在国九条总体要求部分,有两个提法值得关注:发挥资本市场功能作用,推进金融强国建设;助力更好满足人民群众日益增长的财富管理需求。
吴清主席在解读新国九条专访时有两个提法值得关注:一个是,关于资本市场,有重要批示精神;另一个,首次明确强大的资本市场是现代经济的标配。
虽然A50周五没啥反应,但这个政策中长期肯定是利好股市的,前两次国九条发布会A股都迎来了大牛市,这次也值得期待!
当然,从国九条到证监会发布的提高IPO门槛、加大退市力度、督促上市公司加大分红等系列举措看,短期主要利好次新和业绩增长个股。
今天,热议最多的还是伊朗对以色列发动袭击。
从目前各方反馈看,仿佛都是胜利者:伊朗发射无人机和导弹,虽然无人机基本被击落,但还是有很多导弹命中了以色列本土的目标,报了使馆遭袭一箭之仇,而且说袭击已经结束,如果以色列攻击伊朗本土,将迎来更猛烈的报复。
以色列这边说,伊朗的无人机和导弹基本都被击落,目前只有一人受伤,一个军事基地轻微受损,以色列高级官员对媒体说,要报复德黑兰,但以色列官方尚未宣布,或者有实质性动作。
美国说,我帮以色列击落了大部分导弹和无人机,伊朗的袭击基本是失败的,拜登称美不参与不支持以色列反击。
现在看,形势是会进一步升级,取决于以色列是否反击,包括反击的力度如何。
就这个事对A股的影响,主要是石油、黄金、航运、军工等方向。
黄金、石油和航运,观察明天开盘前是否有局势进一步升级的消息,包括相关期货的反馈如何。
军工这块,如果要炒,逻辑也正,虽然以色列受损失很小,但伊朗用无人机机群吸引了以色列防空火力,还是有很多导弹达到了以色列本土,命中了目标。
这个事最牛的,还是伊朗打中了很多目标,但却只伤了一个人,我觉得不是伊朗技术不行,说明人家也不想扩大战事,与以色列撕破脸面,恰恰证明了伊朗导弹命中的精度,既达到了袭击的目标,又赢得了国内民众的支持,还抢占了国际道义,打完就说结束了,把锅甩给了以色列。
航运这块,伊朗扣了一艘以色列所属商船,周五因为担心伊朗可能的袭击,集运指数也有上涨。
前面红海危机,很多人吹利好中欧班列。
周末中国铁路官宣:今年一季度,中欧班列累计开行4541列,发送货物49.3万标箱,同比分别增长9%、10%
设备更新:
周五最强分支是之前没炒过的家电,板块9个涨停。
上周末,财闻君复盘分析有提,住建部关于时政基础设备更新的方案,重点强调的是老旧电梯更换和加装新电梯,但机构主要吹得工程机械,随着工程机械板块连续大涨,周五,之前没涨过的电梯板块有反应。
看设备更新炒作路径看,目前资金更关注之前没炒过,有预期差的方向。
周五盘后消息:
商务部等14部门印发的《推动消费品以旧换新行动方案》对外发布,主要还是汽车、家电、家装厨卫,另一个热重是对于家电行业,要求健全废旧家电回收体系,打通废旧家电回收“静脉循环”堵点,畅通家电更新消费循环。
节能其实也是设备更新重要领域,周五国常会也有利好助攻:国常会:审议通过《2024-2025年节能降碳行动方案》和《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》。
周六,地方层面,广东发布设备更新和消费品以旧换新实施方案 进一步放宽广深小汽车上牌指标限制
4月13日,《广东省推动大规模设备更新和消费品以旧换新的实施方案》在省政府官网发布,从六个方面提出24条具体内容。广东将实施大规模设备更新、新一轮消费品以旧换新、全链条废弃物循环利用、标准引领等四大行动,进一步释放投资消费潜力,加快发展新质生产力。明确将进一步放宽广深两市小汽车上牌指标限制。
偏苯三酸酐:
正丹股份4天大涨80%,百川股份4天3板,偏苯三酸酐概念大涨,直接催化剂是传闻美国英力士装置由于成本原因完全停产。
此外,机构吹风,重视TMA景气上行 TMA加速上涨,进入高景气 TMA从2023年三季度开始上涨,从2月下旬开始加速上行,根据百川盈孚,截至2024年4月11日,TMA价格已上行至2.45万/吨,10日内涨幅26%,正加速上行,进入高景气。
旅游消费:
继续炒五一预期,媒体持续预热,央妈最近连续开会便利支付,也会促进更多外国人来中国旅游消费。
周末,峨眉山A董秘的神回复也引发了热议,作为旅游板块龙头,周一峨眉山A的走势很关键。
低空:
商务部副部长盛秋平:接下来大力发展低空经济、邮轮游艇、房车露营新型消费
低空经济首次被商务部定义为新型消费。
低空商业化落地周末再传利好:
粤港澳大湾区首条跨海低空物流商业化航线启动 无人机搭建深中“空中通道”
4月12日下午3时17分,随着天空中传来的阵阵轰鸣声,从深圳蛇口赤湾港起飞,仅用39分钟,就飞越71.7公里,顺利抵达中山市小榄。当天,粤港澳大湾区首条跨海低空物流商业化航线启动仪式,在中山市小榄镇宏昌物流园举行,这也是深圳与中山之间开通运营的首条低空飞行商业化物流航线,构建起了两地的“空中深中通道”。
之前,北京明确发布搞低空产业园的只有延庆,这个是远郊区县。
周末最新消息,丰台也要发展低空了,对于北京而言,这个突破还是不小的。
充电桩:
充换电基础设施“乡乡全覆盖”,三部门开展“百县千站万桩”试点工程
12日盘后,财政部、工业和信息化部、交通运输部发布关于开展县域充换电设施补短板试点工作的通知,2024—2026年,按照“规划先行、场景牵引、科学有序、因地制宜”的原则,开展“百县千站万桩”试点工程,加强重点村镇新能源汽车充换电设施规划建设。中央财政将安排奖励资金支持试点县开展试点工作。
看看充电桩板块周一有无反馈。
芯片半导体:
周末,媒体报道,外国芯P退出中国市场最后时间表明确,利好国产芯片。本周五,英特尔大跌5.2%,AMD大跌4.2%。数据统计,2023年,中国是英特尔的最大市场,占据营收大约27%。中国是AMD的第三大市场,占据营收大约15%。
北方华创周五盘后发布公告:2024年第一季度净利润预增75%-102%,有不少解读说超预期,看看周一股价表现是否超预期,如果能大涨,还能刺激一下板块。
周五还有一个消息,有半导体行业媒体称,sk海力士无锡代工厂拟出售,无锡产业发展集团要收购。
量子通信:
最近消息不少,机构频繁吹风。
4月10日,我国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”成功装备国内首个PQC“抗量子攻击护盾”——PQC(Post Quantum Cryptography,后量子密码)混合加密方法。这将使“本源悟空”更好抵御其他量子计算机的攻击,确保运行数据安全。
今天是世界量子日,媒体报道也很多。
下周,机构还有专门的量子计算交流会。