兆易创新大涨，主要逻辑：
op270
2024-04-17 12:37:32
兆易创新大涨，主要逻辑：
#全球top2二季度nor报价上涨——
nor价格自22年下降，23年末企稳，根据产业链信息，台湾华邦和旺宏24Q2客户报价全线上涨5%-7%，目前处于与客户博弈阶段，持续重点关注谈判情况及后续涨价趋势。
华邦旺宏为全球nor前两大厂商，22年合计份额51%，全球龙二Q2报价上涨，叠加Q3为消费电子旺季，nor涨价趋势凸显。
#利基DRAM和NAND价格跟随主流趋势已上涨——
主流存储价格已连续上涨三个季度，24Q2继续涨价趋势不变，三星、美光部分产品涨价20%+。跟随主流趋势，利基存储24Q1涨价幅度明显。据报道，24Q1利基DRAM和SLC nand涨价幅度超双位数。
#华邦Q1营收趋势持续向好——
24Q1华邦营收yoy+15%、qoq+5%，华邦已连续4-5个月营收同增。
Nor涨价趋势已逐渐明朗，叠加设计公司成本端改善，大陆nor设计公司盈利能力后续有望持续修复。建议关注大陆存储龙头、nor全球龙三、DRAM&NAND深度布局【兆易创新】，nor为第一大营收来源【普冉股份】，另外建议关注【东芯股份】【恒烁股份】。
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兆易创新
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