2024机器人黄金买入窗口期到来
夜长梦山
2024-04-23 14:07:33
【开源机械】2024机器人黄金买入窗口期到来，主升浪前准备！
#这段时间发生了什么？
1、特斯拉：全球裁员之后，其战略重心已由“车”转向AI；（1）FSD；（2）Robotaxi； (3)人形机器人；人形机器人的战略地位更加突出，且更加迫切。
2、波士顿动力：17日宣布退出液压方案，推出电动的Atlas，从动作丝滑度来说，部分动作已经超越人类；预计2025年在现代汽车测试。
3、苹果：在研制一款家居智能机器人，预计2025年发布。
4、英伟达：3月19日展示了Project GR00T机器人平台，最近黄教主认为人形机器人的价格也可以在1-2万美元之间；optimus据马斯克介绍首批售价可能在2.5-3万美元。
5、国内：4月以来各地人形机器人如雨后春笋一般相继成立，国内人形机器人公司规模剧增，而且给出了2024年的明确销售目标。
#我们做出如下判断：
⭕（1）商业化时间：2025年；面向场景包括工厂、家庭、学校和科研院所；
⭕（2）价格：预计在20-40万元。
⭕（3）阶段：硬件方面，已经成型；智能化方向，随着生成式AI加持和端到端神经网络学习，从Figure one 展示来看，已经完全没有问题。
#大节奏上：
⭕（1）复盘特斯拉FSD：2020年约几千台学习；2023年开放测试，约几十万，2024年全面上市，约上百万；
⭕（2）2024年将是特斯拉人形机器人进入工厂学习阶段，让每一个特斯拉机器人都成为熟练工人；大约5000到万台左右；
⭕（3）2025年是批量上岗，2026将是规模上市期，展望5到10万台。
#小节奏上：
⭕从特斯拉3月动作来看，二季度以后完成B样迭代，三季度开始逐步小批量试生产；我们认为实际上C样已经趋向完成，会有超预期的表现。
#窗口把握：
⭕接下来催化：包括特斯拉机器人定型及定点；4月23日的特斯拉Q1财报交流、AI DAY等。
⭕情绪方面：一季报和年报结束，机器人板块回调较多，市场参与意愿强。
#配置思路：（1）进入特斯拉产业链确定性强的方向和标的；（2）主业扎实，有业绩支撑的标的。顺序：丝杠，减速器，传感器，电机，材料和设备。
核心组合：五洲新春、北特科技、中大力德、丰立智能、东华测试、康斯特、恒工精密，鸣志电器、绿的谐波、拓普集团、三花智控、步科股份、兆威机电
#这段时间发生了什么？
1、特斯拉：全球裁员之后，其战略重心已由“车”转向AI；（1）FSD；（2）Robotaxi； (3)人形机器人；人形机器人的战略地位更加突出，且更加迫切。
2、波士顿动力：17日宣布退出液压方案，推出电动的Atlas，从动作丝滑度来说，部分动作已经超越人类；预计2025年在现代汽车测试。
3、苹果：在研制一款家居智能机器人，预计2025年发布。
4、英伟达：3月19日展示了Project GR00T机器人平台，最近黄教主认为人形机器人的价格也可以在1-2万美元之间；optimus据马斯克介绍首批售价可能在2.5-3万美元。
5、国内：4月以来各地人形机器人如雨后春笋一般相继成立，国内人形机器人公司规模剧增，而且给出了2024年的明确销售目标。
#我们做出如下判断：
⭕（1）商业化时间：2025年；面向场景包括工厂、家庭、学校和科研院所；
⭕（2）价格：预计在20-40万元。
⭕（3）阶段：硬件方面，已经成型；智能化方向，随着生成式AI加持和端到端神经网络学习，从Figure one 展示来看，已经完全没有问题。
#大节奏上：
⭕（1）复盘特斯拉FSD：2020年约几千台学习；2023年开放测试，约几十万，2024年全面上市，约上百万；
⭕（2）2024年将是特斯拉人形机器人进入工厂学习阶段，让每一个特斯拉机器人都成为熟练工人；大约5000到万台左右；
⭕（3）2025年是批量上岗，2026将是规模上市期，展望5到10万台。
#小节奏上：
⭕从特斯拉3月动作来看，二季度以后完成B样迭代，三季度开始逐步小批量试生产；我们认为实际上C样已经趋向完成，会有超预期的表现。
#窗口把握：
⭕接下来催化：包括特斯拉机器人定型及定点；4月23日的特斯拉Q1财报交流、AI DAY等。
⭕情绪方面：一季报和年报结束，机器人板块回调较多，市场参与意愿强。
#配置思路：（1）进入特斯拉产业链确定性强的方向和标的；（2）主业扎实，有业绩支撑的标的。顺序：丝杠，减速器，传感器，电机，材料和设备。
核心组合：五洲新春、北特科技、中大力德、丰立智能、东华测试、康斯特、恒工精密，鸣志电器、绿的谐波、拓普集团、三花智控、步科股份、兆威机电
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北特科技
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