1、美股AI大涨。上周META、微软、谷歌均上修资本开支。META上修2024年至350-400亿美元(vs. 彭博预期300-370,同下);谷歌本季度120亿美元,预计未来将类似水平/x4=480(vs.415);微软本季度140亿美元,下个季度160亿美元/下个财年x4=640亿美元(vs.470-480)。
2、AI应用进展超预期:微软上周财报FY24Q3服务器产品和云服务收入增长24%,Azure和其他云服务收入增长31%,超预期,AI服务贡献7pp的增长。
3、国产算力Z策催化不断:2024年4月25日,北京发布《北京市算力基础设施建设实施方案(2024-2027年)》。
4、台股AI大涨:传闻GB200进度加速。
PS:继续核心关注年报和一季报已经释放业绩的企业“易中天”、胜宏科技、沪电股份,以及有望工业富联,其他国产线标的,也可适当做好跟随。