IRA更新：美国财政部对石墨负极等关键矿物FEOC要求暂缓2年
夜长梦山
2024-05-04 20:57:09
重要信号，否极泰来❗️【天风电新】IRA更新：美国财政部对石墨负极等关键矿物FEOC要求暂缓2年-0504
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🌼事件
美国财政部于5.3日对就来自中国的一些重要微量矿物（例如石墨负极）的电动汽车税收抵免的电池矿物要求给予汽车制造商额外的灵活性。
该部门表示，将#要求汽车制造商在# 2027 年之前去除一些难以追踪的矿物质，例如负极材料中含有的石墨以及电解质盐、粘合剂和添加剂中含有的关键矿物质。
🌼分析
本次IRA政策更新是一次明显的放松要求，【直接将对负极材料的关键矿物要求延缓两年】。按照原政策要求：24年开始电池组件组装或生产涉及FEOC（中国在列），无补贴；25年开始电池中关键金属开采或加工涉及FEOC（中国在列）生产的，将无补贴。
而5.3日，美国财政部表示【#汽车制造商可以暂时将某些无法追踪的电池材料排除在 FEOC 合规范围之外，直到 2027 年】，只要他们证明他们计划届时如何遵守规定。这里的某些电池材料即指【石墨负极】、【电解质、粘合剂、添加剂中含有的关键矿物质】。
🌼投资建议
此次IRA对负极、6F材料关键矿物FEOC要求时间的放松，直接打开了负极、6F材料企业25-27年通过海外电池厂进军美国市场的大门，重点看好海外客户布局领先的【璞泰来】、【天赐材料】。
此次，此次IRA政策的放松或许是重要信号的开启：
1、目前大部分电池供应链在中国（美国定义的FEOC国家）的情况下（如中国石墨产量占全球石墨产量的70%），实现“去中国化”是比较困难的，美国EV的加速离不开国内供应链（跟欧洲类似，想要竞争力和降本，才有了零跑和stellantis的合作），因此才有了财政部的新提案。
2、去年，锂电产业链因美国IRA备受估值压制，所谓物极必反、否极泰来，过万重山踏千层浪，进入美国市场重新迎来曙光，继续看好全球化布局较早的龙头【宁德】、【亿纬】、【科达利】、【天赐】、【璞泰来】、【中伟】。
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