由于“盘前七点半”账号又双叒叕被禁言，在4月29日至10月29日，在本账号发布文章。给您带来的不变，还请谅解。。。

一、股市要闻

1、工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见

锂电池：

恒大高新：公司拟与珠海新视扬能源科技有限公司（以下简称“新视扬”）共同设立江西恒大绿能科技有限公司（暂定名，实际以工商部门核定为准，以下简称“目标公司”），主要开展锂离子电池、钠离子电池、氢能源等新能源材料及设备的研发、生产和销售业务。

兴业股份：公司持有容汇锂业股权比例仅为1.4543%。容汇锂业主要向锂离子电池材料制造行业提供以电池级碳酸锂为主的各等级碳酸锂产品，用作锂离子电池材料制造。.

深中华A：公司目前从事的锂电池材料业务主要涉及碳酸锂，锰酸锂，镍钴锰酸锂，电解液，原锂电池等。

2、首次利用干细胞来源的自体再生胰岛移植疗法，成功治愈一名糖尿病患者

上海长征医院殷浩团队联合中国科学院程新团队在国际上首次利用干细胞来源的自体再生胰岛移植疗法，成功治愈一名胰岛功能严重受损的2型糖尿病患者，目前该患者已彻底脱离胰岛素长达33个月。去年底，在圣迭戈举行的美国血液学学会年会上，德国埃尔朗根-纽伦堡大学的法比安·缪勒博士报告了一组最新研究数据：15名自身免疫疾病患者在接受CAR-T细胞疗法后重获新生，其中第一批接受治疗的患者已保持了两年多的无病状态。

干细胞：

戴维医疗：公司使用自有资金4500万元投资无锡希瑞生命科技有限公司(简称“希瑞科技”)，其中450万元计入希瑞科技注册资本，以取得希瑞科技本次增资后13.04%的股权，余下4050万元记入希瑞科技的资本公积。

3、河北省三市取消首套住房商业性个人住房贷款利率下限

二、前日热点解读

1、干细胞

理由：国际上首次利用干细胞来源的自体再生胰岛移植

冠昊生物：公司拥有国内首家通过药监部门GMP验收的人源细胞生产和管理平台

济民医疗：1、公司此前表示合作的埃德蒙顿方案是世界多中心联合研究计划，用胰岛移植治疗糖尿病已经获得 FDA 在加利福尼亚大学尔湾分校进行临床试验； 2、公司与AIMIS公司(美国微创外科研究所有限公司)就PRECICE磁力骨延长项目、自体干细胞移植项目的合作签订了《合作协议附件》，其中，自体干细胞移植项目是指AIMIS旗下的神经外科专家团队到子公司博鳌国际医院进行脊柱与脑部自体干细胞移植手术

中源协和：公司是国内干细胞龙头，已在18个省份建立细胞资源库

南华生物：湖南省政府旗下，干细胞储存和节能环保双主业

四环生物：国内最早从事生物医药的公司之一，研发干细胞无血培养基技术

赤天化：子公司中观生物主要开展干细胞生物技术的研究、生物制品的生产和基因技术的研究等

双成药业：产品联合利妥昔单抗、环磷酰胺、多柔比星和泼尼松，用于既往未经治疗的并且不适合接受造血干细胞移植的套细胞淋巴瘤成人患者

戴维医疗：参股希瑞科技涉足干细胞存储业务

济南高新：公司表示业务涵盖公共卫生与预防医学，干细胞与再生医学，健康管理与新型医疗

南京新百：三胞集团重要资产证券化平台，子公司山东省齐鲁干细胞工程有限公司拥有中国最大的脐带血干细胞库；旗下拥有安康通，是服务于全国的居家养老服务型企业

2、合成生物

理由：生物制造产业行动计划有望在近期出台

蔚蓝生物：1、公司主要产品饲料酶可最大化挖潜动物对饲料的利用率，在带来动物健康的同时提升食品安全，微生态制剂产品己被应用于饲料、农业等领域；一季度净利润同比增长20.45%； 2、公司已于2019年成立合成生物学实验室，并在合成生物领域开展多项工作；目前正逐步开展研发CRO服务等

鲁抗医药：公司与中科院青能所合作开发新型合成生物技术材料产品FT606

星湖科技：公司围绕不同的生物发酵技术和化学合成技术， 从事食品添加剂、 饲料添加剂和医药系列等产品

钱江生化：公司表示拥有先进的生物发酵技术，同时建立了分子生物学平台，在菌种改良及构建方面有相应的研究

瑞丰高材：公司投资设立全资子公司瑞丰生物，旨在进一步拓展合成生物材料相关产品，目前已完成一步法聚乳酸、丁二酸、右旋糖酐等产品的中试

莱茵生物：植物提取行业中少数拥有全产业链平台的企业；公司主要围绕天然甜味剂开展合成生物技术的研发，目前已有部分研发成果并正在加速推进相关项目的商业化落地

共同药业：1、公司是一家专注于甾体药物原料研发、生产和销售的高新技术企业，产品包括甾体药物生产所需的起始物料和中间体等； 2、公司在生物发酵、酶转化、化学合成等生产所需工艺上属于行业领先，是首批掌握利用植物甾醇通过生物发酵技术生产起始物料的企业，并率先在酶转化方式上实现了产业化

义翘神州：1、重组蛋白试剂龙头，全球第三、国内第一；主要业务包括重组蛋白、抗体、基因和培养基等产品，以及重组蛋白、抗体的开发和生物分析检测等服务； 2、公司在合成生物学方面尚处于整体构建阶段，已在无细胞蛋白表达体系方面获得突破性进展

广济药业：公司与江南大学合作开发人乳寡糖项目，正进行菌种优化改造、发酵工艺和提取纯化工艺研究，以及产品的注册申报等工作

3、黄金

理由：央行连续第18个月增持黄金储备

莱绅通灵：公司主营珠宝饰品、工艺美术品、铂金制品及黄金饰品的零售、收购、生产、加工等

西部黄金：西北地区最大的黄金采选冶企业，一季报净利润3211.37万，同比扭亏

4、煤炭

理由：行业股息率较高，港股煤炭股大涨 

晋控煤业：公司是山西省最大的动力煤企业，在华北市场占有率较高

5、养猪

华统股份：1、A股目前最纯屠宰股，浙江省第二大屠宰企业，年生猪屠宰量在百万级别，构建了全国生猪采购平台； 2、禽类养殖主要由绿发农业负责，育成肉鸡大部分销售给公司用于屠宰，少量对外出售

 三、三大报摘要

上证早知道

【今日导读】
>临港打造全球算力高地 算力板块景气度有望提升
>中国星网即将执行发射 加快构建低轨卫星互联网
>AI热潮持续驱动 存储芯片价格涨幅或将超出预期
>弘信电子签订服务器合同 大名城投资大数据智算

【上证聚焦】
〇临港打造全球算力高地 算力板块景气度有望提升
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5月7日，2024年临港新片区智算大会召开临港新片区发布了《中国(上海)自由贸易试验区临港新片区进一步集聚发展新型算力赋能新质生产力若干政策》，提出5方面共11项措施，支持范围覆盖从算力资源生成到应用的全环节，对企业在从事与算力基础设施建设、算力调度、算力使用等方面相关的活动均加以补贴支持。临港新片区将打造成为具有重要战略地位和全球影响力的算力高地。
@天风证券研究所 认为，随着长文本、多模态大模型的不断发布，国内智算需求有望进一步提升。今年以来国内多地纷纷推出政策，通过发放算力券的方式，促人工智能产业发展。叠加电信运营商AI服务器采购提升，或共同推动AI信创加速发展。
$润泽科技(sz300442)$ 已于6大核心区域建成7个AIDC智算基础设施集群，基本完成全国“一体化算力中心体系”框架布局;
$润建股份(sz002929)$ 的算力管维服务已落地国家超算深圳中心、中国-东盟人工智能超算中心等多个超算中心。

【上证精选】
〇为进一步促进中外人员往来，中方决定延长对法国等12个国家的免签政策至2025年12月31日。
〇截至4月末，我国外汇储备规模为32008亿美元，较3月末下降448亿美元;央行黄金储备报7280万盎司，环比上升6万盎司，实现“18连增”。
〇5月6日，峰飞航空科技公司2吨级eVTOL电动垂直起降航空器在阿联酋完成首飞，实现中国吨级以上eVTOL在海外的首飞。
〇比亚迪汽车方面宣布，比亚迪首款皮卡BYDSHARK全球发布会暨墨西哥上市定档5月148
〇5月7日，北向资金净卖出21.4亿元，贵州茅台、海尔智家、汇川技术分别获净买入10.79亿元、2.65亿元、2.63亿元。

【产业情报】
〇中国星网即将执行发射 加快构建低轨卫星互联网
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据媒体报道，中国低轨卫星互联网星座(中国星网)预计2024年上半年开始执行发射，外界期待已久“中国版星链”有望开始落地实现。
@华创证券研究所 认为，卫星通信行业，特别是低轨互联网卫星领域正处于从0到1的产业阶段。随着未来低轨卫星部署组网数量的增加，相关配套监管政策的清晰，可闭环商业模式的成熟，会有越来越多的卫星通信终端出现，最终实现广覆盖、大容量、高速率低轨卫星互联网的构建。华鑫证券认为，低轨卫星互联网的部署成本未来有望进一步下降，商业化运营有望进-步优化，国内星网和G60星座部署将加速推进。
$华力创通(sz300045)$ 主营卫星应用、仿真测试、雷达信号处理、无人系统等业务，持续开展卫星互联网高低轨协同通信芯片研发;
$中国卫通(sh601698)$ 能够为客户提供卫星运营服务、综合信息服务等相关应用服务。

〇AI热潮持续驱动 存储芯片价格涨幅或将超出预期
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5月7日，TrendForce集邦咨询发布最新报告，上调了两类存储产品价格的涨幅预测。该机构原预估今年二季度DRAM内存合约价上涨3%-8%，现估计为13%-18%;NAND原预估上涨13%-18%，现预估为15%-20%。究其原因，除买方意欲支撑手中库存价格外，影响更大的是AI热潮对存储业供需双方带来了心理上的转变。
存储芯片巨头美光此前表示，HBM3E内存的晶圆消耗量3倍于传统DDR5内存。三星电子日前公布的今年一季度营业利润同比大增931.9%，存储业绩复苏拉动半导体业务扭亏为盈。方正证券认为，服务器、PC、智能手机仍处于AI全面渗透的早期阶段，HBM产能已排至2025年，AIPhone、AIPC都将在2024-2025年开启放量，将全面带动各大应用领域的存储容量高速扩张。
$兆易创新(sh603986)$ 不断丰富自研DRAM产品组合，DDR3L能提供1/2/4Gb，DDR4能提供4Gb容量;
$香农芯创(sz300475)$ 参与成立深圳市海普存储科技有限公司，从事企业级固态存储产品的研发、设计与生产。

【公告解读】
〇弘信电子签订算力服务器产品销售合同
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$弘信电子(sz300657)$ 子公司燧弘人工与庆阳市京合云计算科技有限公司签署销售合同，京合云向燧弘人工分三期购买算力服务器产品，预计总采购金额15亿元。本次合作是双方围绕甘肃“东数西算”核心枢纽区域，共同参与推进甘肃算力基础设施的硬件生产制造及大型绿色算力底座的持续落地。这也是公司与庆阳市关于2024年公司及引进合作伙伴共同拟在庆阳期望落地40000P算力的重要组成部分。
〇大名城拟参与设立大数据智算公司
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$大名城(sh600094)$ 与福建大数据产业投资有限公司、上海商筹科技有限公司三方协商一致，拟共同投资设立福建省大数据智算投资有限公司。其中，大名城出资8800万元，占标的公司注册资本的44%。
〇赛托生物收到原料药欧洲CEP证书
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$赛托生物(sz300583)$ 子公司收到欧洲药品质量管理局签发的原料药欧洲药典适用性证书(简称“CEP”)，公司丙酸氟替卡松原料药可以在认可CEP证书的国际市场进行销售。当前公司有数款呼吸类高端特色原料药在美国和欧盟正在申报中。
〇日丰股份中标风电设备电缆组件订单
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$日丰股份(sz002953)$ 近日收到客户远景能源有限公司及明阳智慧能源集团股份公司的中标信息，中标总金额合计约为4亿元至5亿元含税)，占公司最近一个会计年度经审计营业收入的11%至13.5%。中标产品为风电设备电缆组件。
〇赣锋锂业将获得锂矿项目经营管理权
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$赣锋锂业(sz002460)$ 全资子公司赣锋国际锋国际拟以自有资金3.427亿美元收购Mali Lithium公司40%股权。收购完成后，锋国际将持有Mali Lithium全部股权。本次交易有利于公司取得对Goulamina锂辉石矿项目经营管理权，推动项目开发建设。

【资金观潮】
〇资金流入中小市值宽基ETF
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从ETF资金流向看，代表中小市值的宽基ETF正成为资金“新宠”。据Choice测算，今年4月以来，截至5月6日，南方中证1000ETF区间净申购额为25.06亿元，华夏中证1000ETF头23.65亿元，南方中证500ETF为16.16亿元。
鹏华基金量化及衍生品投资部总经理苏俊杰表示，在前期多重因素推动下，红利资产表现强势，但短期交易拥挤度较高、赔率快速下降价值与成长风格价差也大幅走扩。4月下旬以来，市场风险偏好逐步回升，市场风格接下来有望切换和再平衡，前期调整幅度较大的成长和小盘风格将更加占优。

〇港股ETF份额增长显著 南下资金加速布局
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今年4月以来，港股ETF的资金流入速度较快。截至5月6日，华夏恒生香港上市生物科技ETF、工银瑞信国证港股通科技30ETF份额分别大增6.9亿份、5.1亿份。借助互联互通机制的南下资金，今年以来累计净买入港股已达2185.94亿港元。
汇丰晋信沪港深基金的基金经理付倍佳表示今年港股市场的整体盈利增速有望领跑全球且海外投资者对于港股的低配程度已接近历史低点。随着美联储结束加息周期，港股市场的流动性困境有望迎来反转。后续重点关注国内企业开工及现金流、内需复苏节奏、海外降息预期的变化等情况。

〇一机构席位买入霍莱沃
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5月7日，$霍莱沃(sh688682)$ 获1家机构席位买入1184.04万元，占全天成交总额的13.98%。
@国投证券研究所 认为，该公司以测量系统和CAE双轮驱动，一方面受益于国产替代红利，同时面向卫星、隐身测试等多个高景气度下游，有望凭借在仿真、测量、设计垂直整合方面优势，实现增长。

【机构调研】
〇机构近期调研聚焦科技创新方向
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Choice数据显示，近一个月来，机构调研次数超过6万次。从调研公司所属行业看，医疗器械行业公司接受调研次数超过4000次，计算机软件、半导体、电子设备制造行业公司接受调研次数均在3000次以上。
泓德基金表示，在上市公司年报和一季报披露完毕后，未来一段时间将重点关注与新质生产力、科技创新相关的行业。同时，伴随着大规模设备更新和消费品以旧换新方案的陆续落地，内需领域的投资机会也值得期待。
〇$赛诺医疗(sh688108)$ 表示，国内PCI手术量仍存在着较大增长空间，公司冠脉球囊产品在全国二十多个省市参与集采续采，是冠脉业务持续增长的重要支撑。此外，公司棘突球囊产品于2023年下半年上市，也将在2024年驱动冠脉业务的增长。
〇$昀冢科技(sh688260)$ 表示，电子陶瓷是公司中长期战略业务，其中MLCC业务已于2023年11月进入试产及量产阶段，未来2年公司会重点围绕产品开发、制程工艺优化、成本控制等方面投入资源。公司DPC业务也展现了良好的发展前景，公司已开发多种类型的预制金锡陶瓷热沉产品，重点应用于激光、医美、军工等领域，目前月产量进入持续爬坡阶段。
〇$瑞华泰(sh688323)$ 表示，公司在研的低介电PI薄膜在高频高速线路板中具有广阔的应用前景。同时公司积极布局半导体先进封装用热界面材料，应对5G/6G通讯、高速计算带来的对电子器件日益增大的导热(散热)需求。公司也在开展耐原子氧PI薄膜的研发，应对低轨卫星及飞行器耐受原子氧冲击的能力，提升卫星及飞行器使用寿命。

时报财富资讯

【资讯导读】
>钼价持续上涨　钼价高景气有望延续
>锰系产品市场价格暴涨　供给缺口或将延续至三季度
>英联股份：复合铜箔产品已批量向下游电池客户送样
>华邦健康：多家参股企业涉及干细胞冻存或细胞免疫治疗等相关业务

【今日头条】
>钼价持续上涨　钼价高景气有望延续
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据百川盈孚，5月8日，国内钼价整体上涨，其中钼精矿现款报价3740-3770元/吨度，上调140元/吨度，涨幅3.87%；氧化钼现款报价3860-3880元/吨度，上调140元/吨度；钼铁现款报价24.2-24.8万元/基吨，上调0.5万元/基吨。本月以来，钼精矿和氧化钼价格累计上涨19.78%、19.08%。
近日国际钼市持续升温，有利于我国钼价不断上调。第三轮第二批中央生态环境保护督察全面启动，或对钼制造商生产造成一定的负面影响，导致钼产量减少。众多钢材企业仍愿意进场招标钼铁，充分体现出下游钢厂库存量较低、需求表现强劲。业内认为，供给刚性加上消费强劲，5月钼价有望延续良好状态。A股中，可关注$金钼股份(sh601958)$ 、$洛阳钼业(sh603993)$ 等。

【投资聚焦】
>锰系产品市场价格暴涨　供给缺口或将延续至三季度
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据机构数据，近日锰系产品市场价格持续快速上涨，屡创年内新高。5月8日，锰矿价格已涨至54.99元/吨，单日大涨5.79%，4月初以来累计涨幅超过50%；锰铁最新价格7652.8元/吨，单日上涨2.72%，4月初反弹以来涨幅超过25%。此外，锰硅价格也跟随大涨，主力合约SM2409单日上涨3.22%，最新报价8278元/吨，4月以来涨幅超35%。
分析认为，受热带气旋影响，澳洲锰矿停止发货将持续1年，机构推算澳矿减量280-310万吨，占中国总进口的10%。加蓬、巴西、赞比亚及国内会有增量但缺口无法弥补，且到三季度中才会陆续到港。需求方面，二季度粗钢复产带动需求好转，硅锰厂家对锰矿的采购补库情绪有所增加，钢招价格持续走高。机构预测，供需格局持续向好，锰系产品价格仍将偏强运行。
$鹏欣资源(sh600490)$ 公司主要贸易产品包括锰硅，此外旗下鹏锰矿业拥有印尼锰矿探矿权，经营范围包括勘探、开采、加工及销售锰资源。
$红星发展(sh600367)$ 公司子公司有两座锰矿矿山，生产电池用电解二氧化锰产品。

【独家参考】
>英联股份：复合铜箔产品已批量向下游电池客户送样
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$英联股份(sz002846)$ 接受机构投资者调研时表示，公司目前已建设完成5条复合铜箔生产线，复合铜箔产品正在测试阶段，目前下游客户反馈良好。复合铝箔方面，公司已向日本爱发科采购了10条复合铝箔产线，目前已完成第1条产线安装调试，第2条将于近期到货安装；日本爱发科将于2024年7月-2025年2月期间陆续交付第3-10条生产线，复合铝箔产品将于本月中旬开始送样。
复合铜箔、复合铝箔可以应用于固态电池，公司将持续关注相关技术领域的应用和发展情况。公司已完成PP复合铜箔、PET复合铜箔、复合铝箔的产品研发。公司的复合铜箔产品已批量向下游电池客户送样，目前客户正在进行测试和反馈的过程中；复合铝箔将于本月中旬开始进行送样。公司紧密与下游客户对接测试反馈，努力推动产业化进程。

>华邦健康：多家参股企业涉及干细胞冻存或细胞免疫治疗等相关业务
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$华邦健康(sz002004)$ 公司有多家参股企业涉及干细胞冻存或细胞免疫治疗等相关业务。河北生命原点生物科技有限公司是河北省干细胞库的建设和运营方，其核心业务为新生儿干细胞、成人免疫细胞等细胞存储业务和干细胞产品临床研究和应用转化。深圳普瑞金生物药业股份有限公司主要从事细胞与基因治疗创新药物研发，建立了完善的研发和产业化平台，其产品管线包括CAR-T、TCR-T、CAR-NK、干细胞药物等，适应症涵盖血液系统肿瘤、实体瘤、感染性疾病、自身免疫性疾病和老年退行性疾病等多个领域。江苏谱新生物医药有限公司主要从事细胞与基因治疗药物CDMO业务，搭建了细胞药物专用质粒构建平台、悬浮无血清病毒生产平台和全封闭的细胞工艺开发平台，谱新生物已支持多个合作伙伴成功孵化了多款CAR-T、TCR-T、干细胞等药物。

【财经要闻】
>习近平宣布中方支持新时代中塞命运共同体建设首期6项举措。
>工信部征求意见：拟引导锂电池企业减少单纯扩大产能的制造项目。
>千亿资金推进农村供水工程建设，力争年底普及率达92%。
>江西：目标到2027年废旧家电回收量较2023年增长30%，每年力争推进实施1000个左右重点技改项目。
>重庆第7个综保区获批成立 “铁公水空”开放通道实现全覆盖。
>无锡（江阴）港铁矿石码头投资20亿元进行扩能改造。
>海军福建舰顺利完成首次航行试验。

【公告淘金】
>$国泰集团(sh603977)$ 对九江国泰增资3.4亿元，用于建设含能新材料生产线项目。
>$精工钢构(sh600496)$ 承接3.07亿元项目。
>$多利科技(sz001311)$ 子公司拟投资建设临港达亚汽车零部件智能化制造基地项目。
>$立中集团(sz300428)$ 子公司获得国际汽车制造商铝合金车轮项目定点通知。
>$中国西电(sh601179)$ 下属11家子公司中标13.81亿元国家电网采购项目。
>$平高电气(sh600312)$ 中标约9.46亿元国家电网相关项目。
>$三友医疗(sh688085)$ 控股公司Implanet脊柱内固定系统获得美国FDA510（K）认证。

【龙虎榜看台】
>资金流入细胞免疫治疗、合成生物等板块
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周三，市场全天震荡调整，创业板指领跌。截至收盘沪指跌0.61%报3128.48点，深成指跌1.35%报9638.82点，创业板指跌1.45%报1865.11点。两市共计成交8644亿元，较上个交易日缩量1043亿元。盘面上，细胞免疫治疗、合成生物、猪肉、贵金属等板块涨幅居前，AI语料、铜缆高速连接、手机游戏、华为昇腾等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$百川股份(sz002455)$ 获实力游资买入，总买入净额为9775.96万元；
$莱茵生物(sz002166)$ 获实力游资买入，总买入净额为8857.65万元；
$瑞丰高材(sz300243)$ 获机构资金买入，总买入净额为7927.06万元；
$朗源股份(sz300175)$ 获实力游资买入，总买入净额为6803.53万元；
$建新股份(sz300107)$ 获机构资金买入，总买入净额为4622.71万元。

【产品回顾】

时报财富资讯5月6日独家参考栏目个股$楚天科技(sz300358)$ 发布2日上涨9.97%。 

中证快报

【今日导读】
＞中小金融机构重组提速 关注优质区域城农商行
＞特斯拉一季度试水激光雷达 产业链有望受关注
＞海风四月招标已明显起量 关注产业链估值修复
＞龙头引领技术进步 HBC电池转换效率再创新高

【中证视点】
中小金融机构重组提速 关注优质区域城农商行
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　　近期，中小银行加快吸收合并步伐。4月2日，国家金融监督管理总局广东监管局披露，同意广东南粤银行收购中山古镇南粤村镇银行，并设立广东南粤银行中山分行；4月9日，国家金融监督管理总局同意新疆银行吸收合并库尔勒银行；4月12日，国家金融监督管理总局两江监管分局发布批复，同意恒丰银行收购重庆江北恒丰村镇银行，并设立恒丰银行重庆大石坝支行。据国家金融监管总局披露信息统计，年内累计有超过20家主发起行增持旗下村镇银行的请示获批，数量远超去年同期。
　　今年的《政府工作报告》提出，“稳妥推进一些地方的中小金融机构风险处置”。当前，推动中小银行加快合并重组，成为防范化解风险的有力举措之一。联合资信评估有限公司近期发布的报告认为，我国以商业银行为重要代表的金融领域整体风险水平处在安全边际以内，且随着合并重组的完成，新的银行主体综合实力将有所提升，能够更有效地整合区域内金融资源，更好服务地方实体经济。专家认为，未来一段时间，中小银行重组速度可能进一步加快。下一阶段重点在于城商行、农商行合并重组村镇银行，以及农商行、农信社的合并重组。
　　金融行业做大做强预期不断提升，龙头大行依托规模、资本和科技等优势，或将加快对中小机构的收购兼并步伐，市场份额有望进一步提升。另外，值得注意的是，继定期存款利率下行、大额存单额度收缩后，银行协定存款、通知存款也迎来调整。“五一”假期前后，多家银行发布公告下架智能通知存款产品，此前已有多家银行取消了通知存款的自动转存功能。高利率存款产品越来越少，红利资产仍是投资底仓最好选择。
　　可关注兼具顺周期和高股息特点的优质区域城商行如$杭州银行(sh600926)$ 、$苏州银行(sz002966)$ 等，以及大型农商行$沪农商行(sh601825)$ 。

【热点聚焦】
特斯拉一季度试水激光雷达 产业链有望受关注
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　　近日，美国激光雷达传感器制造商Luminar表示，特斯拉是其第一季度传感器的最大客户，占其2100万美元总营收的10%以上。
　　据了解，车规级激光雷达的两个核心能力是测距精度和通用障碍物识别，行业内更喜欢把激光雷达称为视觉的“安全带”。此前，特斯拉之所以不选择激光雷达技术路线，主要是激光雷达成本过于高昂，影响了产品上车，据了解，早期一台激光雷达的成本高达60万元。而随着禾赛科技、速腾聚创、华为等本土激光雷达企业技术快速迭代，产品实现大规模量产，车规级激光雷达的价格已经大幅下降。2023年，中国激光雷达企业产品已拥有全球市场份额的73%。有数据表明，2023年国内乘用车激光雷达市场规模达到28.29亿元，2027年将有望增至282.30亿元。全球汽车激光雷达的市场规模预计将从2022年的3.32亿美元增长到2028年的46.5亿美元。
　　随着高阶智能驾驶渗透率持续提升，激光雷达产业链有望迎来收获期，建议关注$万集科技(sz300552)$ 、$英唐智控(sz300131)$ 等。

【产业观察】
海风招标已明显起量 关注产业链估值修复
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　　据机构统计，2024年4月份国内海上风电招标规模1.85GW，好于整个一季度的1.1GW，已表现出明显的边际改善趋势，而项目建设的启动和企业订单的改善，也有望随着限制的解除和招标的推进，逐步得到确认。从中标来看，4月风电中标16.8GW，同/环比+44.7%/+362%。分类显示，4月陆风中标量为15.1GW，同/环比+44.3%/+350.8%；海风中标量为1.7GW，同/环比+47.9%/+491.7%；价格方面，海风中标价格持续回暖，海上风机加权中标均价为3130元/kW，环比+10.4%。
　　点评：年初以来江苏、山东、福建、海南、浙江分别发布2024年重大项目情况，其中涵盖海风项目28个，合计容量超1700万千瓦；广东、上海等地区也已开启竞配。山东、江苏、浙江、广东等海风大省已规划/核准项目的开工建设，各种迹象表明前期限制海风发展的影响因素逐步减弱。同时，各大型能源开发商布局的海上风电项目更是蓄势待发，海上风电装机量有望大幅提升。
　　综上，建议关注$中天科技(sh600522)$ 、$东方电缆(sh603606)$ 等海风产业链个股。

“搜索大战”重启在即 OpenAI或将发布搜索引擎
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　　近期前Mila研究员、麻省理工讲师Lior S称OpenAI正在计划发布一款基于ChatGPT的搜索引擎帮助用户轻松上网，相关域名也已创建。经多方消息源表示，OpenAI或将在美国当地时间5月9日公布相关消息。
　　在AI领域，搜索功能已成为一个重要的竞争领域。近期估值达到10亿美元的 Perplexity 等竞争对手以及科技巨头 Google也正在利用AI增强其搜索技术，以提高准确性和体验。OpenAI将搜索功能直接整合到ChatGPT中的举措可能会为交互式AI系统设立新标准，用户提供更全面、自包含的信息检索和任务辅助工具。
　　国内方面，相关报告显示，去年下半年B站、淘宝、小红书、抖音、知乎等平台陆续推出基于AI的搜索功能。在行业看来，AI促进了互联网平台的搜索表现，随着各类平台对AI搜索布局的深入，用户的AI搜索行为也将愈发多样，市场分析公司Gartner发布的报告也显示，生成式AI已对传统搜索引擎构成严重威胁预估至2026年后者的搜索量将下降25%，企业必须调整营销渠道策略。
　　布局上，可关注在国产大模型搜索类产品中排名靠前的$三六零(sh601360)$ 、$昆仑万维(sz300418)$ 。

特斯拉上海储能超级工厂开工在即 产业链迎机遇
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　　中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管委会办公室近日印发《关于与特斯拉储能超级工厂项目涉河建设方案审批准予行政许可决定书》，同意特斯拉（上海）报审的特斯拉储能超级工厂项目在南奉界河河道管理范围内的有关工程建设方案。此前有媒体报道称，特斯拉上海储能超级工厂计划于今年5月开工，并于2025年第一季度完成量产，这将成为特斯拉在美国本土以外的首个储能超级工厂项目。
　　特斯拉上海储能超级工厂将规划生产特斯拉超大型商用储能电池，每台机组可存储超过3.9MWh（兆瓦时）的能源，足以满足3600户家庭1小时的用电需求。特斯拉上海储能超级工厂的开工将为相关产业链公司带来发展机遇，$达瑞电子(sz300976)$ 已取得特斯拉的合格供应商资质，有部分储能设备功能性器件产品已交货；$旭升集团(sh603305)$ 为特斯拉全球供应商，目前公司已成功切入户用储能赛道，2022年上半年公司取得国外某头部新能源客户的定点通知书，成功为其家用储能产品供应铝合金部件。

【行业动态】
“中国光谷”光电子博览会将开 参会公司或受关注
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　　5月16日至18日，备受瞩目的“中国光谷”光电子博览会暨论坛（简称“光博会”）将在武汉举行。本届展会不仅是光电子行业的年度盛事，更是展示我国光电子领域最新科技成果和产业发展趋势的重要窗口。
　　作为国家五部委联合主办的国家级产业盛会，光博会自创办以来，已成功举办多届，成为国内外光电子企业展示创新成果、探讨行业趋势、寻找商业机会的重要平台。今年的光博会将再次聚焦光电子全产业链，展出内容涵盖激光技术及应用、光学与精密光学、光通信与F5G全光网络、光电前沿交叉应用等四大核心领域，预计将吸引众多国内外知名企业参展，共同探讨光电子技术的最新发展和应用前景。
　　相关公司中，$上海贝岭(sh600171)$ 将携面向高速光模块应用的SOC 新品BL32F512X系列亮相光电子博览会；$久之洋(sz300516)$ ，将携手持光电系列、热像仪系列、激光模块系列、高精密光学元件及镀膜系列产品，亮相武汉光博会。

龙头引领技术进步 HBC电池转换效率再创新高
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　　7日，隆基绿能宣布，经德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）认证，隆基自主研发的背接触晶硅异质结太阳电池（HBC）光电转换效率达到27.3%，再次刷新单结晶硅光伏电池转换效率的世界纪录。在此之前，隆基已先后16次打破电池效率世界纪录。并成为晶硅单结电池和晶硅-钙钛矿叠层电池效率世界纪录的“双料冠军”。
　　隆基绿能的背接触晶硅异质结太阳电池（HBC）创新技术，可有效提升光伏电池的光电转换效率，为光伏发电行业带来更高效的解决方案，有望促进整个行业的技术升级和发展，相关上市公司有：$钧达股份(sz002865)$ 掌握TOPCon技术，推动N型BC电池产品量产；$迈为股份(sz300751)$ 已经实现了光伏电池片设备的海外销售，公司募集资金投资项目“年产40条异质结太阳能电池片设备整线项目”是按照当时设备机型的情况规划设计的，设备企业产能具有一定弹性，公司产品升级后的项目产能以实际投产情况为准，预计将大于当时规划设计的产能。

【信息追踪】
回暖信号浮现 上市猪企接连报喜
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　　5月8日，新希望六和股份有限公司披露最近一期投资者关系活动情况。新希望表示，今年一季度公司逐步走出底部，4月份，公司在猪价15.1元/公斤左右的水平上，实现了整体单月的盈利。另需注意的是，五一长假后，牧原股份、新希望、温氏股份、ST天邦、正虹科技、大北农、神农集团、东瑞股份在内的8家生猪养殖上市公司先后披露了4月份生猪销售简报。在商品猪销售均价方面，8家上市公司全部处于环比上涨状态；在生猪销售收入方面，除温氏股份、东瑞股份外，其余6家上市公司生猪销售收入均实现环比增长。

　　实际从去年12月探底至今，相关上市公司的生猪销售价格已经连续4个月出现上涨。尽管目前全国生猪消费步入传统淡季，但生猪销售均价不降反升，当前的价格水平与去年10月份的生猪价格大致持平。另外，2024年3月我国能繁存栏降至3992万头，自2022年12月高点已去化9.1%（上轮去化8.5%）。由于能繁造成的供应缺口，三季度大概率出现上涨行情。周期反转时间渐近，加之，生猪行业出现回暖迹象，建议逢低积极布局，可关注$新希望(sz000876)$ 、$新五丰(sh600975)$ 等。 

四、公告信息

1、重大公告筛选

平高电气：共计中标 28 个包，金额合计 7.90 亿元，产品为组合电器、断路器、隔离开关、避雷器、开关柜、互感器。

中国西电：中标变压器、电抗器、组合电器、断路器、隔离开关、电容器、互感器、避雷器等产品，总中标金额为13.8078 亿元。公司 2023 年度营业收入为 208.4791 亿元。

2、异常波动公告

兴业股份：连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%

*ST 龙宇：连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12% 

百合花：连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%

*ST 威帝：连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%

蔚蓝生物：连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%

*ST 博信：连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 12%

济民医疗：连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%

ST 春天：连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 12%

ST 永悦：连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 15%

ST 东时：连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%

ST 柯利达：连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达12%

ST 华微：连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%

霍莱沃：连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%

*ST 天创：连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%

*ST 信通：连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%

ST 智知：连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 15%

*ST 易连：连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%

西昌电力：连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%

四川金顶：连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%

ST 百利：连续 3 个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 15%

伟明环保：连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%

3、停复牌公告

*ST 西钢：复牌

*ST 全筑：复牌

五、前日个股新增概念

六、外盘及期货市场

1、外盘市场

2、知名美股

1、万基遗传公司

致力于通过研究、开发和销售“转化性分子诊断测试”从而转变患者护理方式,从而满足多种医学专业的临床需求。 

2、iRobot Corporation

是全球顶尖的消费类机器人公司,设计和制造的机器人可以帮助人们完成更多家庭的室内外工作。其产品包括机器人吸尘器,机器人地图和泳池清洁器。该公司由Rodney Allen Brooks,Colin M. Angle和Helen Greiner于1990年8月成立,总部位于马萨诸塞州贝德福德。

3、识瑞半导体公司

专门研发适用于音频和语音信号处理应用的低功耗集成电路 (IC),公司产品覆盖整个音频信号链(从信号捕获到回放),为全球高端智能手机、平板电脑、数字耳机、可穿戴设备和新兴智能家居应用提供创新产品。该公司由Suhas S. Patil和Michael L. Hackworth于1984年成立,总部位于德克萨斯州奥斯汀。

4、ReWalk Robotics Ltd. 

是一家医疗器械公司,主要从事设计、开发和销售可穿戴式外骨骼系统产品,用于下肢残疾患者在动力髋关节和膝关节的运动。ReWalk的使命是通过创造和开发市场领先的机器人技术,从根本上改变下肢残疾者的生活质量。ReWalk成立于2001年,总部位于美国、以色列和德国。 ReWalk目前为中风康复和脊髓损伤提供解决方案: ReWalk是ReWalk Robotics Ltd.在以色列和美国的注册商标。 ReStore是ReWalk Robotics Ltd.在欧洲的注册商标,在美国是允许的商标。

5、Liquidity Services, Inc.

运营着全球最大的B2B电子商务市场平台,为全球约400万合格买家和15000家公司及政府卖家提供超过85亿美元的已完成交易。该公司通过帮助客户延长资产寿命、防止不必要的废物和碳排放以及推迟垃圾填埋场的产品,支持客户的可持续发展努力。通过其为盈余创造更美好未来的重要使命,Liquidity Services在其许多客户的零废物倡议中发挥了不可或缺的作用,并与企业、联邦和市政府机构合作,率先推出了一些迄今为止最大的绿色倡议,推迟了填埋场的无数盈余资产。

3、中概股

1、奥瑞金种业有限公司(纳斯达克全球精选市场代码:SEED)

是一家境外注册的离岸控股母公司。通过境内实体子公司:北京奥瑞金种业股份有限公司开展业务。北京奥瑞金种业股份有限公司成立于1997年,注册资金1亿元人民币,是一家融合现代生物技术及遗传育种等高科技手段,进行农作物优良新品种选育、生产、加工、销售及技术服务的农业生物高新技术企业。主营业务为:水稻、玉米、棉花、油菜新品种的研发、生产、销售。

2、依生生物技术有限公司

是一家在开曼群岛注册成立的境外控股母公司,主要由其境内实体子公司北京依生生物技术有限公司运营。依生生物技术有限公司是一家全球性的生物制药公司,致力于发现、开发、生产和商业化新一代疫苗和治疗性生物制剂,用于治疗传染病和癌症。

3、Neo-Concept International Group Holdings Limited

是一家一站式服装服务提供商,拥有360度无缝供应链,主要为北美,英国和欧洲市场的客户提供服务。 公司的360度结构使其服务涵盖服装开发供应链的每个关键方面。从产品设计和开发、原材料采购、生产管理、质量保证到物流,都提供价值。 公司致力于通过回收、清洁流程、可追溯采购和其他环保实践来减少对环境的影响。公司还推动可持续解决方案,以满足客户在整个服装生产过程中的需求。

4、Mercurity Fintech Holding Inc.

是全球领先的即时支付网络,使用区块链技术帮助个人和企业直接通过银行或金融机构实现确定,快速和自动化的全球即时支付服务,而无需中介服务提供商。

5、Lotus Technology Inc.

是一家领先的豪华纯电动汽车(BEV)制造商,设计、开发和销售豪华生活方式车(日常使用的非跑车),旗下拥有标志性的英国品牌“Lotus”。凭借70多年的赛车传统和在汽车行业的领先地位,Lotus品牌象征着性能、设计和工程方面的市场领先标准。融合基于世界一流研发能力的专有下一代技术和吉利控股授权的轻资产模式,该公司正在电气化,数字化和智能化方面开辟新的领域。

4、期货市场

国内夜盘

国外合约

七、基金市场摘要

1、开放式基金最新净值

2、封闭式基金最新净值

3、ETF基金最新行情

八、新股简析

无

九、复盘学习

北向资金净流如130.45亿

龙虎榜上榜席位

空间板记录表

　A股三大指数集体回调，截止收盘，沪指跌0.61%，收报3128.48点；深证成指跌1.35%，收报9638.82点；创业板指跌1.45%，收报1865.11点。沪深两市成交额达到8644亿元，较上个交易日缩量1043亿，北向资金今日净卖出40.44亿元。

行业板块多数收跌，贵金属、生物制品、煤炭行业涨幅居前，房地产服务、互联网服务、游戏、工程咨询服务、软件开发、文化传媒、房地产开发板块跌幅居前。

　　个股方面，上涨股票接近1000只。合成生物概念股逆市大涨，瑞丰高材、星湖科技、蔚蓝生物、鲁抗医药等近10股涨停。细胞免疫治疗概念股开盘大涨，冠昊生物、泰林生物、中源协和、南京新百等涨停。猪肉股午后走强，华统股份涨停。煤炭、电力股盘中一度走高，晋控煤业、西昌电力、华银电力涨停。下跌方面，AI应用方向集体调整，值得买等多股跌超5%。

南国置业的A杀，导致了6板的蔚蓝生物放量。这也就是奥维通信的上路，导致南国置业A杀。虽然蔚蓝生物放量，但有可能走出7板。这也就是最近一直在围绕合成生物在玩。包括这条线的衍生。

复盘内容其实很多，时间关系，精简一部分和大家聊一下。

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