通信行业投资主线从5G建设、流量驱动,正向5G应用方向演进。工业互联网作为5G最重要的应用场景,肩负工业强国和科技创新的历史使命,是实现科技内循环的重要抓手,势必迎来发展大时代。
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【能科股份】
自主可控下,军工、电子通信、汽车等行业逐步由逆向研发转向正向研发,对工业仿真的需求兴起。公司下游客户均为行业领军企业,如华为、美的、航天火箭公司等,契合未来方向。
上游绑定西门子,下游深耕垂直行业,通过收购联宏,拓展汽车等垂直客户,2020年公司有望继续在垂直行业大客户拓展上取得突破。
【七一二】
稀缺全军种覆盖的军工通信龙头企业,持续受益于国防信息化升级大趋势,凭借技术实力,市占率有望逐步提升。
民用领域未来三年迎来铁路/城轨通信制式升级的高景气周期,公司与华为等企业合作,推动民用市场专网通信加速产品迭代,未来民品订单增长动能十足。
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