方盛制药：膝骨关节炎创新药获批，享百亿市场！-韭研公社

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方盛制药：膝骨关节炎创新药获批，享百亿市场！

价值挖掘机1

孤独求败的老司机

2021-12-24 14:36:36

本月7号公司获批的中药1类创新药玄七健骨片，其临床试验研究结果显示可用于轻中度膝骨关节炎中医辨证属筋脉瘀滞证的治疗，该产品是我国首款针对膝骨关节炎的中药1类创新药。

因为此前没有此类药物上市，没有销售数据，存在较大预期差！！

中药创新药：公司中药1类创新药玄七健骨片于已经本月获批，其临床试验研究结果显示可用于轻中度膝骨关节炎中医辨证属筋脉瘀滞证的治疗，该产品是我国首款针对膝骨关节炎的中药1类创新药。我国膝关节骨性关节炎的患病率为8.1%，患者超1亿人，以10%的渗透率计算，每年该产品市场空间即超百亿元。目前公司已借助原有骨科销售渠道+自建单品销售团队完善产品销售计划，该产品将是公司未来5-10年的核心增长动力，毛利率水平将显著提升。肾病：5月24日，方盛制药公告称，公司将通过转让控股子公司湖南省佰骏高科医疗管理有限公司（以下简称“佰骏医疗”）部分股权暨发行可转债的方式引入战略投资者DaVitaChinaPteLtd.（以下简称“德维特公司”）。转让完成后，方盛制药仍将保留佰骏医疗14.20%的股权。德维特公司是全球第二大肾病透析服务运营商，股神巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司曾多次在二级市场增持德维特公司股票，并已成为其单一最大股东。绑定德维特后，公司肾病业务有望在未来几年迎来快速发展。预计2021-2023年公司收入分别为15/19/24亿元，净利润0.85/1.25/1.7 亿元，复合增速超过35%，当前对应2022年估值20倍，2023年估值14倍，短期看估值修复翻倍空间，2022年看到70亿市值。

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