【天风计算机】
行业观点更新,认为目前计算机板块可能已至底部,两个重要的信号已经出现:
1)一线计算机龙头公司补跌
2)二线计算机龙头PEG估值低于1
长期看好以云、安全、车、金融IT为代表的计算机大赛道,而展望21年,我们尤为看好包括工业软件和行业信创的国产化板块。
展望明年一季度,我们认为在国家高层大力发声的“事件催化”下,明年1月至2月计算机板块将可能演绎以国产化主线为代表的春季躁动,实现长期表现的短期化体现。
投资建议:
行业信创:金山办公、中国长城、长亮科技、金蝶国际、用友网络、深信服、奇安信
工业软件:中望软件(要上市)、中控技术、赛意信息、鼎捷软件、能科股份,奥普特(下周上市,市场关注度目前还比较低)
党政军信创:格尔软件(格局以及业绩爆发性要好一些)、泛微网络、致远互联、中国软件、中孚信息、东方通、宝兰德
周观点:白马补跌或为底部信号。