【天风电子】重点关注AIoT SoC + MCU
石贝源
2021-06-18 11:16:48
【天风电子】重点关注AIoT SoC + MCU
AIoT趋势启动，重点关注千亿级大赛道标的
🏻AIoT全球市场规模3700亿美，半导体价值占比10%，共2500亿人民币大空间，有望诞生千亿市值SoC头部企业。
🏻在疫情教育消费者的催化下，下游应用需求快速放量，以小米AIoT平台连接数量为例，21年Q1一季度同比增长40%。
🏻我们看好在AIoT大赛道、需求快速起量，重点受益的主控芯片公司
MCU缺货超预期，国产替代加速
🏻中国MCU市场规模500亿人民币，长期被海外垄断；在缺货的背景下，主要受益国内MCU企业补位份额快速提升，国产替代不可逆，具备量价齐升的强逻辑。
🏻MCU供需缺口大，逐步传导至工控、消费领域，年初至今MCU价格涨幅约30%~50%；此外多家企业发布Q3涨价函；综合判断缺口预计要到2023年才会缓解。
🏻我们看好在通用/专用领域，产品具备生态/特色的MCU公司
建议关注：
AIoT SoC：瑞芯微/晶晨/全志/富瀚微/恒玄
MCU：兆易/中颖/芯海/乐鑫/博通
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