以近日及时提醒后大幅上涨为例：

《工业硅行业逻辑持续兑现，价格有望再创新高》周四早盘分享，周五板块爆发；

《激光雷达：小鹏P5将于9月上市，搭载2个激光雷达 》周四分享，周五板块爆发；

《福能东方300173：具备4倍空间潜力的锂电设备公司 》周二前瞻分享，周五涨停；

工业硅

用户id：pianoer、长线才能赚大钱

1、工业硅是今年底到明年弹性较好的品种，多晶硅产能大量释放，工业硅的供给远低于多晶硅，存量产能受到限电等影响，供给收缩，目前已经出现了淡季涨价，预计旺季会更为紧张。

2、工业硅接近一半产能是僵尸企业或小产能，开不起来，扩产量不到多晶硅的一半，多数多晶硅公司都没有配套上游的工业硅，很难拿到指标。

3、合盛硅业：21、22年工业硅产能70、90万吨，年化利润120亿；新安股份：22年工业硅产能3万吨。

激光雷达

用户id：韭韭八十一

1、小鹏P5补贴后预售价为16-23万元，新车预计在9月份正式上市。小鹏P5最大亮点在于配备了2个激光雷达、12个超声波传感器、5个毫米波雷达、13个高感知摄像头以及1套亚米级高精定位单元。在激光雷达加持下，小鹏P5将具备城市NGP（自动导航辅助驾驶系统）功能，NGP适用范围从高速/快速路扩展至城市道路。

2、8月12日，激光雷达领域龙头企业禾赛科技计划进行规模约3亿美元的美国IPO。

3、小鹏P5激光雷达是Livox览沃科技（Livox览沃科技是DJI大疆创新内部孵化成立的独立公司）为小鹏定制的基于其车规激光雷达平台浩界Horiz的，其成本价格下降到了万元以内。

4、根据Yole激光雷达渗透预测及单车价格预测，到2025年中国乘用车领域激光雷达市场空间将会达到378.8亿元，全球乘用车激光雷达市场将达到1082.2亿，中国市场占全球比重较高，将达到35%。

化工和新能源材料

用户id：响马头子、选对股买对时等

1、化工龙头进入新能源材料的原因主要有：自从碳达峰碳中和政策之后，整个能源体系进行重构的趋势已经势不可挡，新能源车渗透率超预期，新能源材料可能是材料里面未来10年增长最快的赛道；碳达峰碳中和对传统化工行业产能的扩张是一个很大的制约，龙头企业纯粹的靠普通产能的扩张已经到达天花板。

2、化工龙头的竞争优势主要有：具备低成本制造的能力、大规模制造能力、化学合成知识方面的优势。

3、目前A股15家化工龙头企业平均的动态PE大概只有12倍，估值比较便宜。在这个过程当中，大规模切入新能源材料，一个他们业务的增长性得到了保证，另外也为他们提高估值提供了可能性。

4、相关企业有华鲁恒升、万华化学、龙佰集团等。

烧碱

用户id：186****1698、六分硬币666等

1、截止8月13日，山东32%离子膜烧碱价格报647元/吨，较5月初的440元/吨上涨47%；山东99%片碱价格报2425元/吨，较5月初的1858元/吨上涨30.5%。

2、6月烧碱出口量达13.63万吨，环比+132%，创去年8月以来新高，本周烧碱行业库存16.1万吨，为近一年来最低水平。

3、未来烧碱属于国家限制新增产能产品，20、21年产能增长率仅3.0%、0.8%，大幅低于下游氧化铝和粘胶产能增长，预期长期烧碱供给仍将紧张。

4、相关公司：湖北宜化（70万吨）、中泰化学（105万吨）、鲁西化工（40万吨）、三友化工（53万吨）、滨化股份（61万吨）、氯碱化工（72万吨）、新疆天业（47万吨）、万华化学（60万吨）等。

激光设备

用户id：隐

1、动力电池的前段极片制作、中段焊接以及后段模组Pack均有较多激光技术应用，具体涉及的激光工艺有激光切割、激光焊接、激光打标、激光清洗等。

2、动力电池能量密度及安全性能逐步上升，对激光加工设备提出更高要求，更新迭代较快，磨损及老化等因素导致激光设备加工效率下滑，倒逼企业进行设备更替。

3、由于动力电池制造市场需求旺盛，众多激光企业纷纷抢滩入局锂电激光焊接市场，国内重要的新能源动力电池厂商纷纷扩建生产线，迎来产能扩张期。

培育钻石

用户id：嚣张跋扈、混日子混饭吃、黑桃A117等

1、世界一线珠宝巨头施华洛世奇、潘多拉等纷纷入局培育钻石市场，推出自有培育钻石品牌，并相继积极扩产。

2、印度培育钻石毛坯2021年6月进口额为1.01亿美元，同比/环比增长274%/6.43%，1-6月累计5.24亿美元，同比增长363%，已超过去年全年，其进出口数据充分反映了培育钻石持续向好的行业需求。

3、培育钻石不仅仅是部分替代天然钻石，传统珠宝巨头逐步自建培育钻石品牌有望激发一个新的珠宝饰品消费市场，潜在千亿级市场空间。

4、我国企业在钻石品质、技术、产能规模、市场份额等方面均具备领先优势，2021年8月12日豫园珠宝推出自有培育钻石牌品牌“露璨”，是国内头部大牌珠宝商推出的首个培育钻石品牌。

5、相关公司：黄河旋风、中兵红箭、豫园股份。

盛通股份

用户id：大舅哥苏文兴

1、 新东方旗下学员大量“转课”至盛通旗下乐博乐博，，乐博乐博是一家专注于机器人教育培训服务。其将韩国最大的机器人学校ROBOROBO课程引入中国幼少儿启蒙教育阶段。

2、半年报显示，乐博乐博业绩高速增长，于2015年开始筹划布局素质教育，2017年完成对乐博乐博100%股权的收购，形成机器人教育培训与出版综合服务双主业。

3、未来有开展鸿蒙编程教育的计划，或将为盛通股份带来新的增长点。先后投资了编程猫、小橙堡、中鸣数码等教育公司，加码青少年编程、亲子文化艺术、STEM 教育2B教具和服务等培训领域。

福能东方

用户id：*ST-韭菜

1.专业从事锂电池自动化生产设备的研发、设计、制造、销售与服务，与知名厂商合作，宁德时代是客户之一。

2.2020年中国锂电池出货量为143GWh，锂电行业维持高景气度。

3.位列第三批专精特新“小巨人”企业名单

4.公司签订多个合同，合作情况良好。

5.公司子公司盈利状况良好，预计估值有望进一步提升。

楚江新材

用户id：Liuyaoba

1.20年中国市场需求为进口碳纤维3万吨，国产碳纤维1.9万吨。19年中国市场需求为进口碳纤维2.6万吨，国产碳纤维1.2万吨，军工价值量占比达49%。

2.子公司天鸟高新（90%股权）主营碳纤维织物，飞机碳刹车预制件。公司承担了国内所有飞机刹车盘预制件的供应，是C919，ARJ21唯一供应商。预制件19年合计产能为256吨。21年6月预计有480吨/年 飞机碳刹车提预制材料和650吨碳纤维热场预制体投产。

3.其刹车片预制片业务21年给50%增长，做到2.25亿。对应可比公司北摩高科/金博股份21年估值 60倍以上 给50倍，对应市值112.5亿。存在巨大预期差。

上海凯鑫

用户id：muma

1、公司的锂资源综合利用工艺可以解决卤水提锂的关键技术问题，同时实现卤水中各种物质的提取，资源化回收利用。

2、一种膜法高效率回收氢氧化镁洗涤水中的氢氧化镁、氯化钠及水的工艺，氢氧化镁回收率达99.9%，氯化钠回收率达99%，水回收率达60%-80%，大幅度减少废水、固体废物排放量。

3、致力于膜分离技术的研究与开发，参与实施的工业膜滤项目超过300个,工业膜滤系统近千套,膜滤系统年处理各种流体总量达到近5000万吨。

粤桂股份

用户id：小土鳖、小小苏

1、硫酸暴涨一年！去年7月底才109一吨，而一年后的今天，生意社报价普遍在800元以上：一年暴涨了7倍！7月至今，一个多月暴涨了43%（578涨到830）！

2、新能源汽车及新型储能大发展，对新能源电池需求大增。而在锂电池、化工等领域，都需要大量的硫酸来提炼相关产品。

3、粤桂股份，一季报仅盈利119万，但是预告中报暴增4000多万，原因就有硫酸涨价。

4、司尔特，硫酸产量115万吨，总市值59亿。粤桂股份，硫酸产量52万吨，总市值33亿。司尔特涨停。

5、7月以来硫酸吨涨价250元，年化52万吨将增加利润为：250元*52万吨=1.3亿！二季度单季度利润为4900万，年化利润为：4900万*4=1.96亿！