不过我刷完前排,感觉今天还是顺周期+新能源内部的轮动而已,近期轮值领涨是绿电,中午说过,继续晋级一大批;低位的顺周期上午的纸和下午的环保过度补涨一下。这里啰嗦一下,昨天说的是华银+长源,今天就变成了福建金森,大家觉得这是偶然还是必然呢?
正统顺周期鄂尔多斯,这一次我给的定义是下一个合盛硅业,逻辑上应该是1000亿起的节奏,硅铁,按照现在这种状态,估计对标金属硅去了。新亚强、龙蟠科技、包钢股份都是很鲜明的助攻,其中龙蟠科技很明显是新能源今天最强的标的。此外就是建业股份、红宝丽、永太科技这些表现都是能够让人接受的。
此外要提示大家,半导体+储能两个赛道的核心品种,已经走出来代表中军和小龙头的动作了:
半导体:北方华创的高位企稳+万业企业的新高+士兰微的两日修复10%量级;
储能:英维克情绪先锋+阳光&德业的企稳
所以这里顺周期中枢锂这一块,我认为依然是看赣锋+天齐的企稳,以及后面江特+盛鑫+雅化的业绩弹性,天华超净后续企稳后的弹性走势。今天盘后出了新的产品价格波动信息,本身顺周期里面调整的最充分的也是锂产业,所以无论是对标储能半导体还是对标大体量顺周期,现在这个位置,继续看好涨价没结束前的中期趋势。
领跌这一块,磷一方面是限产,一方面是保证化肥的稳价,本身个股都处于高位区间,补跌个10%无可厚非,接受就可以了,赣锋都回撤20%,这才是磷大部分龙头的第一个10%,那些受限产影响的,必然会被分化下去。所以相对处于高位的品种,联创作为老大哥尾盘也补跌一把,但其实昨天涨7%+今天跌8%+,里外里比节前只跌了1%左右而已。
别的也就不多说了,港股尾盘,东岳集团+赣锋锂业小幅度修复上行,等候稍后的龙虎榜看看是否有惊喜,我们明日再战!