【浙商医药】医药底部向上持续催化，再次验证我们“握制造
韭菜的自我修养啊
2022-03-21 00:18:15
[庆祝]：金融委会议提到“统筹疫情防控和经济社会发展”，我们认为疫情防控有望进入新阶段，推荐关注医药制造+新冠供应链弹性的全年投资机会。【复盘】近两周重点提示看多，最近几个交易日受大盘影响震荡表现。后市：继续更乐观。催化：①供给：凯莱英（2.20）、博腾股份（2.11）拿到客户大订单；②需求：辉瑞新冠特效药（Paxlovid）进口注册获NMPA应急附条件批准；③疫苗加强针：国内自主可控，常态化必需；④新版诊疗方案：常态化管控趋势明显。【观点】我们认为医药先进制造供需预期边际改善，有望带动医药板块底部反转向上。逻辑支撑：①辉瑞应急附条件注册批准，边际改善了需求预期；②同时叠加国内博腾股份、凯莱英等持续的大订单追加，同时，医药制造（原料药、CDMO、装备）的资本开支有望进入新一轮加速周期。推荐：原料药、CDMO、装备等制造属性公司，创新产业链把握CXO年度加仓窗口，消费领域自下而上选股。①原料药：健友股份、普洛药业、仙琚制药、天宇股份等，关注普利制药、华海药业、博瑞医药、奥翔药业、司太立等。②CDMO：药明康德、凯莱英、九洲药业、博腾股份等；③创新产业链：东富龙、键凯科技、泰格医药、泰坦科技、阿拉丁、昭衍新药、美迪西、奕瑞科技等；④器械/消费/服务：康希诺、万泰生物、微创医疗、济川药业、南微医学等。【风险】贸易摩擦对出口业务带来的波动性风险；产能/业务整合不力的风险；产品研发失利
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真知无价，用钱说话
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