【国君计算机】周观点:核心资产估值渐趋合理,网络安全将有板块性行情
核心资产经过回调后估值渐趋合理,建议加大配置力度。深信服、广联达、恒生电子、用友网络、金蝶国际等公司经过前段时间回调后估值进入合理区间,建议加大配置力度,此时不宜再减仓。
网络安全板块一二季度业绩都将爆表,相对收益将非常明显。自2020年四季度以来,网络安全板块景气度回升已经得到产业验证。根据我们最近的调研,头部公司一季度订单增速多出现翻倍情况,叠加四月第一周将开始大规模网络安全演习,二季度行业景气度仍将继续提升。我们认为网络安全板块将在2021年上半年在EPS端提供最强的支撑,相对收益将非常明显,建议超配。
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