一是是氧化铝自给率低,电解铝产能大的标的,具备更大的业绩弹性;二是产能持续扩张,盈利端拥有成长性的标的,具备更大的业绩弹性;三是受益于碳中和带来的红利,拥有绿色能源供应的标的,具备远期估值抬升潜力。
建议重点关注碳中和受益程度高、产量成长性强、氧化铝自给率低、业绩弹性大的云铝股份、神火股份、天山铝业、中国铝业,以及铝加工全产业链一体化、新能源车汽车板龙头南山铝业。