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10月31日三大报内参！

天空才是尽头666

航行五百年的老司机

2021-10-31 22:52:44

上证早知道

【今日导读】
>北交所相关规章即将正式施行券商差异发展迎机遇
>多家基金公司申报风电ETF产品行业发展迎来机遇
>储能温控领域获机构密集调研液冷方案占比将提升
>润邦股份实控人变为广州市政府今世缘拟回购股份

【上证聚焦】
○三季报呈现业绩分化机构看好新能源产业成长优势
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据国信证券统计，今年前三季度全部A股公司合计净利润同比增速为32.5%，低于上半年的46.4%，其中第三季度单季增速为2.4%。分行业看，业绩分化开始凸显：增速居前的主要为受益于产品涨价的顺周期行业，如有色金属、交通运输、钢铁等；中游制造业当中的通信、电子、国防军工、电气设备也取得了较好增速；而农林牧渔、商业贸易、公用事业、房地产等行业盈利同比明显下滑。
多家机构称，新能源产业链龙头公司具备明显的成长性优势。如广发证券戴康认为，A股处于内需担忧升温+稳增长将出未出的真空期，市场仍将阶段性地聚焦于景气优势方向。碳中和“1+N”顶层设计已于近日落地，绿电、新基建等中长期新兴产业趋势愈发清晰。
安信证券陈果表示，在行业对比中将重点关注明年的相对收益。如果增速下滑，即便估值便宜，也不具备优势。相反，如果增速上行、景气度高，即便估值偏贵，也会存在投资优势。当前新能源汽车、光伏企业的业绩增速相对占优，并且相当一部分公司的估值水平还处在合理区间，在四季度到明年存在投资机会。

○北交所相关规章即将正式施行券商差异发展迎机遇
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30日，证监会发布了涉及北交所发行上市、再融资、持续监管的3件规章，以及与之相关的11件规范性文件。北交所也发布了与上市、审核相关的4件基本业务规则及6件配套细则、指引，意味着企业赴北交所发行上市的制度规则基本齐备。这些规章及细则均将从11月15日起施行。业内普遍预期，北交所的开市时间或确定为11月15日。
其中明确：北交所上市公司申请转板，应当已在北交所上市满一年，其在精选层挂牌时间和北交所上市时间可合并计算；北交所上市公司转板后的股份限售期，原则上可以扣除在精选层和北交所已经限售的时间。
山西证券刘丽认为，北交所设立是券商投行业务又一红利，开辟了新的赛道，有利于券商差异化竞争格局形成。据统计，申万宏源、安信证券（国投资本子公司）、中泰证券的累计挂牌家数位居前三。

【产业情报】
○多家基金公司申报风电ETF产品行业发展迎来机遇
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据报道，近日嘉实、富国等多家基金公司向证监会申报了风电ETF产品。另外，10月中下旬，内蒙古、甘肃、青海等4省区集中组织开工了一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为主的大型风电光伏基地项目，总规模近3000万千瓦，拉开第一批装机容量约1亿千瓦项目开工序幕。
根据“十四五”风电下乡的目标，力争在2025年将陆上高、中、低风速地区的度电成本分别降至0.1元、0.2元和0.3元。安信证券表示，在风机大型化、海上风电发展等因素推动下，行业集中度有望持续提升。从整机来看，中国整机厂商崭露头角，拥有大机型开发和优异控本能力的企业在未来有望持续提升份额。
公司方面，金风科技（002202）三季报显示其大兆瓦机组销售容量高增，出货占比提升显著，综合毛利率同比提升；日月股份（603218）是全球最大的风电铸件厂商，到2023年将实现超过60万吨铸件和44万吨精加工生产能力。

○储能温控领域获机构密集调研液冷方案占比将提升
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近期，储能温控行业获机构密集调研。今年7月，国家发改委、国家能源局发布关于加快推动新型储能发展的指导意见，其中提出到2025年新型储能装机规模将达到30GW以上，较2020年的3.28GW提升约10倍，年复合增长率超过50%
储能电池系统电池容量和功率大，高功率密度对散热要求较高，同时储能系统内部容易产生电池产热和温度分布不均匀等问题，因而温度控制对于电池系统寿命、安全性极为重要。目前通信基站、新能源电站的温控设备主要采用风冷或液冷方案。机构表示，未来随着新能源电站、离网储能等更大电池容量、更高系统功率密度的需求放量，据产业一致反馈，液冷方案占比将快速提升。
公司方面，高澜股份（300499）在储能电池热管理方面已有成熟的液冷产品；科华数据（002335）新能源业务包括储能、光伏等可再生能源应用领域。

【公告解读】
○润邦股份实控人将变更为广州市政府
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润邦股份（002483）控股股东南通威望拟向广州工控协议转让20%的股权，交易价格12.54亿元，较最新股价溢价约21%，同时放弃11.02%的股份所涉及的表决权。完成后，公司实控人变更为广州市人民政府。

○今世缘等拟回购股份
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今世缘（603369）拟回购660万股至770万股，占总股本约0.5261%至0.6138%，回购价格不超过67.27元/股。
康力电梯（002367）拟回购3000万至6000万，回购价格不超过12元/股。

时报财富资讯

【资讯导读】
>中国提出《全球数据安全倡议》进—步催化数据安全产业爆发>—批大型风电光伏基地项目有序开工新能源建设步伐加速
>东方盛虹:EVA未来供需依然维持紧平衡
>海量数据:携手华为发布面向分布式数据库的创新存储方案

【主编视角】
>市场波幅加大成交回升关注城燃公司向新能源转型

而深圳燃气今年完成收购全球领先光伏胶膜供应商斯威克已率先转型，因此，国内其他城燃公司向新能源领域的转型值得关注。

【今日头条】
>中国提出《全球数据安全倡议》进—步催化数据安全产业爆发
一一一——一

【投资聚焦】
>—批大型风电光伏基地项目有序开工新能源建设步伐加速
我国沙漠、戈壁、荒漠地区主要分布在新疆、内蒙古、青海、甘肃、宁夏、陕西等省份，面积广阔，风能太阳能资源富集，技术可开发量占全国比重60%以上国家发展改革委和国家能源局牵头建立大型风电光伏基地项目库，实施按月调度，督促地方能源主管部门严格按要求完成基地项目建设，积极引导给予并网、土地、金融等政策支持。做好碳达峰、碳中和工作，要加快构建清洁低碳安全高效能源体系，实施可再生能源替代行动，不断提高非化石能源消费比重。风电光伏是促进能源转型的中坚力量，大型风电光伏基地项目对于助力国家"双碳'目标意义深远，同时标志着国内新能源建设步伐加速，国内需求有望持续提升。
机构认为，全球碳减排为大势所趋，光伏风电等新能源进入平价时代后，具备长期成长性。A股中，风电、光伏行业相关龙头有新强联（300850)、运达股份(300722)、阳光电源(300274)等。

【独家参考】
>东方盛虹:EVA未来供需依然维持紧平衡
东方盛虹(000301)近日在接受投资者调研时表示，司是目前国内唯——家拥有两种EVA生产工艺路线的厂家，目前拥有两套装置:10万吨的釜式法装置和20万吨的管式法装置，其中管式装置主要用于生产光伏料，釜式装置根据下游客户需求生产发泡、线线、热熔胶等产品。斯尔邦在原料成本上、加工费用方面都是全球第一梯队的。斯尔邦是甲醇工艺路线，甲醇价格比较低时竞争力更强，而盛虹炼化产出的30万吨醋酸乙烯可以通过管道供给斯尔邦，原料来源更有保证，成本更低。公司表示2022年光伏级EVA新增需求预计在20~30万吨，仅仅依靠现有的光伏EVA产能很难满足。因此判断未来供需依然维持紧平衡。

【财经要闻】
>要维护产业链供应链安全稳定﹔提出全球疫苗合作行动倡议。>发改委:电厂存煤突破1亿吨，预计存煤水平会进一步提升。
>教育部:减少艺术类校考专业范围，逐步提高文化课录取要求。>中国1o月官方制造业PMI为49.2，连续两个月位于收缩区间。
>国家版权交易中心联盟:坚决抵制任何形式的以数字文创作品为噱头的炒作行为。
>深化新三板改革，设立北京证券交易所主要制度规则正式发布。>美参院投票通过“2021年安全设备法”全面封堵华为中兴。

【公告淘金】
>露笑科技（002617）拟对合肥露笑半导体增资。本次增资完成后，公司持有合肥露笑半导体50.98%股权。
>东北制药（000597）实控人拟增持公司不超2%股份。
>东安动力(600178）拟投建新能源混动系统新基地项目。
>精锻科技(300258）天津和重庆的齿轮项目今年已开始投产并释放产能。
>今世缘（603369）拟不超5.18亿元回购公司股份，回购价不超过67.27元/股(含)。拟用于实施股权激励计划。
>协鑫能科（002015）协鑫电港品牌首批换电站投入运营。

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