海风强势,全国唯一海上风电运营商中信海直,叠加军工。强推海风,刚刚开始,戴维斯双击!底层的逻辑是平价:海风平价度电招标成本目前已经降到0.35元/kwh,预计未来2-年将持续降价,系统造价从去年的1.6万/kw降到今年1.1-1.2万元/kw,根据三一最近预测+四五海风系统造价会降到0.8万元/kw,度电成本达到0.2-0.25元/kwh向上的弹性是空间。海上风电空间巨大,根据世界银行统计全球海风潜在空间(20%海域可开发)近海(20km以内)为2万GW,远海为5万GW空间堪比光伏分布式,但对央企开发友好性大幅高于分布式。全球已经开始共振,美国越南近期均发布海上风电规划,大力发展,欧洲预计海风发电量占欧洲50年发电量30%比例。考虑海风巨大空间,以及高增速,我们认为板块合理估值不应该低于40倍未来几年催化会很多。未来2月海风会有较多项目开始招标,我们认为明年国内海风的实际装机可能会比今年高。中国十四五有十四大清洁能源基地,九大陆上已经扩容1倍,海上伴随平价我们相信也会扩容
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