根据爱康集团 2021 年 9 月 24 日微信公众号，爱康 HJT 设备第二批招标完成，其中迈为股份中标 600MW 整线设备及 1.8GW 后期采购意向，捷佳伟创中标 500MW 整线设备及 1.5GW 后期采购意向，公司预计设备将于十一月份陆续进场，2022 年初投产。

根据爱康集团微信公众号的消息，在第二批招标中，迈为股份中标 600MW 整线设备及1.8GW 后期采购意向，捷佳伟创中标 500MW 整线设备及 1.5GW 后期采购意向，公司预计设备将于十一月份陆续进场，2022 年初投产。爱康未来五年将在江苏泰州、浙江湖州、江西赣州打造 20GW HJT 电池、组件产能。

此次迈为股份和捷佳伟创中标爱康整线均获得较高份额。光伏设备行业呈现“赢家通吃”的特点：龙头的销量市占率 60%-80%（以 2020年为例），多数龙头公司净利润率超过 20%，整个市场净利润龙头几乎包揽（具体情况见下图表），主要原因系：（1）从设备商角度看，具备整线能力的头部设备商将获得先发优势，先发者优先通过产线数据积累经验，不断正反馈加速技术改进；（2）从下游客户角度来看，光伏是一个极致控制成本的行业，电池厂更倾向于使用最先进的设备帮助自身降本。我们判断后续 HJT 订单中，整线龙头有望获得 50%-70%的销量市占率，充分受益于 HJT 加速扩产。

（1）2021 年 7 月 29日，金刚玻璃1.2GW异质结项目签约完成，由迈为股份供货两条600MW整线设备。（2）2021 年 7 月 30 日，晶澳科技与金石能源就异质结电池项目正式签约，此次晶澳异质结项目采购金石异质结电池核心装备，传统光伏龙头加速进军 HJT。（3）2021 年 8 月 13 日，华润电力 12GW 高效异质结太阳能电池及组件制造项目落地（分为四期，公司预计初步投产 3GW）。（4）2021 年 8 月 18 日，爱康公布与理想签约泰兴一期 HJT产线，由理想万里晖负责整线交付。（5）2021 年 9 月 2 日，华晟二期2GW HJT 完成主要设备采购谈判，迈为股份中标 3 条 600MW 整线，合计 1.8GW（约 8-9 亿元）。（6）2021 年 9 月 24 日，爱康第二批招标完成，迈为股份和捷佳伟创分别中标 600MW 和 500MW 整线设备，并分别或 1.8GW 和 1.5GW 后期采购意向。此外，我们判断 2021 年 5 月 12日明阳智能的 2GW HJT 扩产意向也将逐步招标，国庆节前后华润电力3GW 扩产的项目公司也会落地，各种新老玩家加速推动 HJT 产业化进程，龙头设备商的订单将持续落地超市场预期。