【今日导读】
>央行将完善数字人民币设计、生态建设带来巨大市场
>多部门协力推进清洁生产、建筑节能标准将持续提高
>浙江省加快新型储能示范应用、储能发展进入快车道
>平治信息签订VR领域战略协议、川金诺投资磷酸铁锂

【上证聚焦】
○央行将完善数字人民币设计、生态建设带来巨大市场
------
人民银行行长易纲9日表示，数字人民币设计和用途主要是满足国内零售支付需求，后续将根据试点情况，有针对性地完善数字人民币的设计和使用。央行数字货币的使用和推广应遵循市场化的原则，老百姓需要兑换多少，就发行多少。
数字人民币能够记载货币流通的时间、地点、去向等，因此通过将数字人民币与货币政策工具相结合，小微贷将能更精准地对接实体经济。华安证券尹沿技认为，数字人民币软硬件升级存在千亿级市场空间，包括银行核心系统改造、数字人民币硬钱包、ATM升级、商户POS设备升级等。
旗天科技（300061）+4.61%积极同银行开展数字人民币场景营销服务业务合作；
御银股份（002177）+1.42%已成立数字货币研究中心，开展软件钱包和硬件钱包的研发。

【上证精选】
○9日，北向资金净卖出21.16亿元。宁德时代、隆基股份分获净买入5.34亿元、5.25亿元。
○国家发改委、工信部联合印发《关于推动原料药产业高质量发展实施方案的通知》，要求推动重大装备攻关突破，提高产业链自主配套水平。
○工信部批复组建国家5G中高频器件创新中心，可免征进口关税和进口环节增值税、消费税。摩恩电气、深南电路、科信技术等公司参与组建。
○央行上海总部表示将进一步引导金融系统向实体经济让利，今年前十个月上海市银行、支付机构分别累计降低支付手续费1.9亿元、11.86亿元。
○境外机构的人民币债券托管面额在10月份增加226亿元，达到35167亿元。今年以来，境外机构对人民币债券的配置兴趣持续高涨。

【产业情报】
○多部门协力推进清洁生产、建筑节能标准将持续提高
------
国家发改委等十部门印发《“十四五”全国清洁生产推行方案》。在建筑业清洁生产方面，要求到2025年，城镇新建建筑全面达到绿色建筑标准。将持续提高新建建筑节能标准，加快推进超低能耗、近零能耗、低碳建筑规模化发展，推进城镇既有建筑和市政基础设施节能改造。
国盛证券何亚轩认为，我国建筑业总产值约占GDP的25%，碳排放量约占40%-50%，建筑碳减排大有可为。预计2025年，我国绿色建筑年度新增市场规模约6.5万亿元，每年还有约1.4万亿元规模的绿色建筑存量市场改造。看好光伏建筑一体化、光伏发电屋面系统、装配式建筑等领域的发展前景。
东南网架（002135）+0.31%已参建项目光伏屋面共104万方；
精工钢构（600496）+0.77%积极扩充装配式建筑产能，开展建筑信息化软件服务输出。

○浙江省加快新型储能示范应用、储能发展进入快车道
------
浙江省发改委、能源局印发《关于浙江省加快新型储能示范应用的实施意见》，提出支持引导新型储能通过市场方式实现全生命周期运营。过渡期间，调峰项目（年利用小时数不低于600小时）给予容量补偿，补贴期暂定3年，补偿标准逐年退坡。鼓励燃煤电厂配套建设新型储能设施，与燃煤机组联合调频。
国盛证券认为，今年下半年以来，在能源结构转型加速的大背景下，国内储能政策逐步落地。十四五期间，我国储能产业将开启快速增长，到2025年，新型储能装机规模将从2020年底的约3GW提升至30GW，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。
星云股份（300648）+1.95%业务覆盖动力锂电池、储能锂电池等；
英维克（002837）+0.85%是国内领先的精密温控节能解决方案提供商，最新公告拟出资30亿元，在郑州运营精密温控节能设备中原总部基地项目。

【公告解读】
○平治信息签订VR领域战略协议
------
平治信息（300571）-0.67%与中移（江西）虚拟现实科技有限公司、达闼机器人有限公司签订战略协议，旨在共同就VR/AR、机器人元宇宙、人工智能、数字孪生等领域达成战略合作。

○川金诺拟投建磷酸铁锂正极材料等项目
------
川金诺（300505）+5.61%与防城港市港口区人民政府签订协议，将当地投建5万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料前驱体材料磷酸铁及配套60万吨/年硫磺制酸项目、10万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料项目。

○华铁股份将获实控人等增持
------
华铁股份（000976）+0.44%实控人宣瑞国及控股股东拉萨泰通计划在未来6个月内增持股份5000万至1亿元，增持价格不超过6.5元/股。

○杰瑞股份子公司中标4.26亿美元项目
------
杰瑞股份（002353）+4.39%全资子公司杰瑞油气中标科威特北部侏罗纪生产设施5期项目，项目金额4.26亿美元，约占公司2020年营收的32.55%。

○中材科技子公司拟投建锂电池隔膜项目
------
中材科技（002080）-3.68%控股子公司中材锂膜有限公司之所属公司内蒙古中锂新材料有限公司拟在内蒙古呼和浩特投资8.95亿元，建设年产3.2亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目。

○中利集团拟投资高效光伏组件项目
------
中利集团（002309）+6.32%子公司腾晖光伏与淮南市田家庵区人民政府签订协议，将在当地投资建设5GW高效光伏组件项目。

【资金观潮】
○两家机构席位买入隆平高科
------
11月9日，隆平高科（000998）+10.01%获2家机构席位合计净买入5963万元，占总成交的2.96%。深股通买入1.62亿元并卖出5977万元。国海证券认为，隆平高科为种业龙头公司，国内种子市占率排名第一。种子法推进将有利于行业竞争格局长期向好，行业集中度将不断提升，有利于具有研发能力的种业龙头公司。