继续看好国产化受益的半导体设备、高端元器件,建议关注核心标的:北方华创、三环集团、芯源微、沪硅产业、万业企业(兴证地产组覆盖)、安集科技、雅克科技(兴证化工组覆盖)、江丰电子和华特气体(兴证化工组覆盖)等。功率和模拟龙头闻泰科技、圣邦股份、瑞芯微、三安光电、思瑞浦、艾为电子、芯朋微和士兰微也将持续景气。汽车电子核心标的世运电路、顺络电子、国力股份和联创电子。消费电子,传音控股、大族激光、欣旺达、歌尔股份、长盈精密、安克创新和光峰科技等。
风险提示:终端需求低于预期、中美贸易摩擦加剧、国产替代进程不及预期
国产化是行业主线,汽车电子持续景气.pdf
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