关注原因：短线，发改委工信部最新文件强调，在5G、千兆光网等领域布局一批新型基础设施项目。中长线，千兆光网是5G时代的高速公路，定位重要工信部大力推广定期考核。

1、事件驱动：国家发改委、工信部近日发布《关于振作工业经济运行推动工业高质量发展的实施方案的通知》指出，加快“十四五”规划重大工程、区域重大战略规划及年度工作安排明确的重大项目实施，推进具备条件的重大项目抓紧上马，能开工的项目尽快开工建设，在建项目加快建设进度，争取早日竣工投产。在5G、千兆光网等领域布局一批新型基础设施项目。

2、千兆光网为5G应用需求爆发提前铺路

以千兆光网和5G为代表的“双千兆”网络，能向单个用户提供固定和移动网络千兆接入能力，具有超大带宽、超低时延、先进可靠等特征，二者互补互促，是新型基础设施的重要组成和承载底座。要想富，先修路，双千兆就是5G时代的高速铁路、高速公路。

3、工信部定期考核

7月7日，工信部办公厅发布关于开展2021年度千兆城市建设情况总结评估工作的通知。主要目的为，通过定期组织开展千兆城市建设情况总结评估，动态掌握各地千兆城市建设进展，树立典型城市，推广“双千兆”应用优秀案例，促进5G和千兆光网建设覆盖、增强现实/虚拟现实（AR/VR）、超高清视频等高带宽应用普及和行业赋能，为推动经济社会高质量发展提供坚实网络支撑。

4、工信部:千兆宽带用户已达2525万户

11月23日，工信部发布《2021年1－10月份通信业经济运行情况》，统计显示：1000Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达2525万户，比上年末净增1885万户。截至10月份末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达5.31亿户，比上年末净增4792万户。

5、未来三年10G-PON需求爆发

3月24日，工信部印发《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）》，在《行动计划》中，将10G-PON端口占比及千兆光网覆盖率作为千兆城市的量化指标，其中城市家庭千兆光纤网络覆盖是指具备用户普遍千兆接入能力的10G-PON网络端口能力情况，目标值为80%；城市10G-PON端口占比指10G-PON端口在所有光接入PON端口中的占比，目标值为25%。文件对10GPON建设提出了目标要求：（1）到2021年底，万兆无源光网络（10G-PON）及以上端口规模超过500万个；（2）到2023年底10G-PON及以上端口规模超过1000万个。

6、中国移动92亿光缆大单

10月12日，中国移动动2021年-2022年普通光缆集采公布中标候选人，最终长飞、富通、亨通、中天、烽火等14家厂商入围。粗略估算，此次光缆最终成交均价超过60元/芯公里，同比涨幅50%以上。此外，本次集采规模相比2020年提升20%，相比2019年提升了36%。“双千兆”的加速发展之下，光纤光缆作为最重要的基础设施，运营商对其需求进一步提升。