中国云化软件的PAAS化从2021年开始
居合
一卖就涨
2021-01-21 08:31:47
为什么中国云化软件PaaS 化，从2021 开始：我们认为，2021 年国内部分云化软件厂商的云业务收入已开始超过50%，传统软件云化的需求趋势已获得充分验证，而云化软件厂商发展的下一阶段核心，将是PaaS 的生态能力的竞争。
我们认为，从整体云计算行业来看，处于IaaS 与SaaS 之间的PaaS 平台将迎来高速增长期；从技术和应用的角度上，企业上云速度加速和云上应用的普及是PaaS 高速增长原因；首先，高的增长率得益于云技术的日益普及，PaaS 层越来越受重视，以容器、微服务为代表的新兴技术迎来了新一轮爆发，SaaS 厂商开始向下沉淀，PaaS 获得了全新的发展机遇；其次，PaaS 可以帮助企业客户从“基础设施上云”迈向“系统和应用上云”，优化企业软件的开发模式，从而成为传统企业数字化转型、进行架构升级的必然选择。
海外映射，Salesforce 以PaaS 能力铸就行业地位：根据亿欧智库，Salesforce在2001 年以CRM SaaS 产品起家，随着SaaS 理念开始普及，Salesforce 逐渐感觉到来自追赶者的压力，同时也意识到和传统软件巨头竞争的乏力。前后夹击下，Salesforce 开始向PaaS 转型，2007 年，Salesforce 统一架构上部署应用的PaaS 平台——Force.com，定位为APaaS（application platform as aservice），是一整套直接服务于SaaS 开发的底层架构，APaaS 平台的建立对于Salesforce 的意义在于，永久地拉开了和后续进入SaaS 市场竞争者的关系，同时补足了和传统软件大厂竞争的短板。对于后续进入SaaS 市场的竞争者而言，Salesforce 提供的APaaS 平台提供了快速开发的条件，开发者在几个小时内就能完成应用的开发、测试、部署，并能够随时调整或更新，同时这种开发对编程能力的要求降低，可以使得开发者更关心具体业务的实现。SaaS 层面的竞争开始变得不再是IT 技术的竞争，而是对企业业务需求捕捉、理解和实现解决优化能力的考验。Salesforce 通过升维思考实现了对SaaS 厂商的降维打击，捍卫了自己的行业地位。
国内云化软件厂商开始着力构建PaaS 生态能力：我们认为，从金蝶、用友、广联达的战略路径可以看出，国内云化软件厂商开始注重以PaaS 生态能力作为长期成长的重要业务和产品支撑。根据科记汇搜狐号，金蝶于2020 年11 月发布战略级产品金蝶云苍穹3.0，是金蝶云〃苍穹自2018 年8 月8 日正式发布以来最大的一次更新，在PaaS 层面，金蝶云〃苍穹3.0 提供更高可靠的企业级云原生PaaS、一体化低代码家族、企业级数据服务平台和供应链业务中台；其中，企业数据服务平台包括数据湖、数据中台、数据应用，为企业打造数据驱动的能力引擎，提供数据驱动的能力。我们认为，金蝶的PaaS 能力将为成熟完善的SaaS 解决方案，以及一体化开发提供更全面的赋能。
用友2020 年发布了重量级产品——YonBIP，其中YonBIP PaaS 云平台（iuap）将成为商业创新平台YonBIP 的PaaS平台和创新底座，基于技术平台、数据中台、业务中台、智能中台，为企业提供中台化架构能力，多云环境下的混合云开放集成互联互通能力，技术普惠下的低代码开发和数智能力自助等应用快速构建能力。此外，用友YonBIP PaaS 云平台（iuap）具备数字化、智能化、高弹性、安全可信、社会化、全球化、平台化、生态化等特性，能够提供开放共享的生态连接，赋能客户、生态伙伴、社会，共享共创，成就数智企业，推动商业创新。广联达在云化不断推进的过程中，也在持续向“数字建筑平台商”转型，根据公司2020 年半年报，公司在持续加速建筑业PaaS 平台的技术中台和数据中台建设，形成多云中立计算能力，加速造价大数据和AI 应用、数字项目集成管理平台、BIM 三维图形平台、BIMDeco装饰一体化平台等业务的发展。
2021 为云化软件PaaS 化的重要时间点：我们认为，在云化发展的下一阶段，PaaS 能力将成为长期成长性的关键，SaaS+PaaS 模式将重塑软件厂商服务形态，伴随着企业上云的进一步加速和IaaS、PaaS、SaaS 的融通发展，将进一步重塑软件价值链。
建议关注标的：金山办公，广联达，金蝶国际，恒生电子，优刻得，用友网络
风险提示：云计算行业技术发展不及预期，企业对云软件需求不及预期等风险
我们认为，从整体云计算行业来看，处于IaaS 与SaaS 之间的PaaS 平台将迎来高速增长期；从技术和应用的角度上，企业上云速度加速和云上应用的普及是PaaS 高速增长原因；首先，高的增长率得益于云技术的日益普及，PaaS 层越来越受重视，以容器、微服务为代表的新兴技术迎来了新一轮爆发，SaaS 厂商开始向下沉淀，PaaS 获得了全新的发展机遇；其次，PaaS 可以帮助企业客户从“基础设施上云”迈向“系统和应用上云”，优化企业软件的开发模式，从而成为传统企业数字化转型、进行架构升级的必然选择。
海外映射，Salesforce 以PaaS 能力铸就行业地位：根据亿欧智库，Salesforce在2001 年以CRM SaaS 产品起家，随着SaaS 理念开始普及，Salesforce 逐渐感觉到来自追赶者的压力，同时也意识到和传统软件巨头竞争的乏力。前后夹击下，Salesforce 开始向PaaS 转型，2007 年，Salesforce 统一架构上部署应用的PaaS 平台——Force.com，定位为APaaS（application platform as aservice），是一整套直接服务于SaaS 开发的底层架构，APaaS 平台的建立对于Salesforce 的意义在于，永久地拉开了和后续进入SaaS 市场竞争者的关系，同时补足了和传统软件大厂竞争的短板。对于后续进入SaaS 市场的竞争者而言，Salesforce 提供的APaaS 平台提供了快速开发的条件，开发者在几个小时内就能完成应用的开发、测试、部署，并能够随时调整或更新，同时这种开发对编程能力的要求降低，可以使得开发者更关心具体业务的实现。SaaS 层面的竞争开始变得不再是IT 技术的竞争，而是对企业业务需求捕捉、理解和实现解决优化能力的考验。Salesforce 通过升维思考实现了对SaaS 厂商的降维打击，捍卫了自己的行业地位。
国内云化软件厂商开始着力构建PaaS 生态能力：我们认为，从金蝶、用友、广联达的战略路径可以看出，国内云化软件厂商开始注重以PaaS 生态能力作为长期成长的重要业务和产品支撑。根据科记汇搜狐号，金蝶于2020 年11 月发布战略级产品金蝶云苍穹3.0，是金蝶云〃苍穹自2018 年8 月8 日正式发布以来最大的一次更新，在PaaS 层面，金蝶云〃苍穹3.0 提供更高可靠的企业级云原生PaaS、一体化低代码家族、企业级数据服务平台和供应链业务中台；其中，企业数据服务平台包括数据湖、数据中台、数据应用，为企业打造数据驱动的能力引擎，提供数据驱动的能力。我们认为，金蝶的PaaS 能力将为成熟完善的SaaS 解决方案，以及一体化开发提供更全面的赋能。
用友2020 年发布了重量级产品——YonBIP，其中YonBIP PaaS 云平台（iuap）将成为商业创新平台YonBIP 的PaaS平台和创新底座，基于技术平台、数据中台、业务中台、智能中台，为企业提供中台化架构能力，多云环境下的混合云开放集成互联互通能力，技术普惠下的低代码开发和数智能力自助等应用快速构建能力。此外，用友YonBIP PaaS 云平台（iuap）具备数字化、智能化、高弹性、安全可信、社会化、全球化、平台化、生态化等特性，能够提供开放共享的生态连接，赋能客户、生态伙伴、社会，共享共创，成就数智企业，推动商业创新。广联达在云化不断推进的过程中，也在持续向“数字建筑平台商”转型，根据公司2020 年半年报，公司在持续加速建筑业PaaS 平台的技术中台和数据中台建设，形成多云中立计算能力，加速造价大数据和AI 应用、数字项目集成管理平台、BIM 三维图形平台、BIMDeco装饰一体化平台等业务的发展。
2021 为云化软件PaaS 化的重要时间点：我们认为，在云化发展的下一阶段，PaaS 能力将成为长期成长性的关键，SaaS+PaaS 模式将重塑软件厂商服务形态，伴随着企业上云的进一步加速和IaaS、PaaS、SaaS 的融通发展，将进一步重塑软件价值链。
建议关注标的：金山办公，广联达，金蝶国际，恒生电子，优刻得，用友网络
风险提示：云计算行业技术发展不及预期，企业对云软件需求不及预期等风险
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