今天军工股大涨，有人认为是超跌反弹；有人认为是因为国盛于16日发布的一篇“强call军工”的报告在发酵；还有人认为是因为11月17日到20日，美国军方领导的美日澳印四国海军“马拉巴尔2020”演习正式开启事件推动。

国防军工行业将进入“短期/3年爆发、中期/7年升级、长期军转民持续发展”的高景气时代。面对军工产业未来至少7年的放量建设时期，而且认为11-12月将进入军工订单密集释放期，在如此高确定性高成长的产业趋势下，我们更应该提前进行配置、布局。“十四五”武器装备采购重点方向，以“未来作战装备”和“消耗性装备”为标准。