新能源设备——逐步步入较好配置区
五一路牛仔
航行五百年的公社达人
2022-02-20 23:49:34
【浙商机械 邱世梁||王华君】新能源设备——逐步步入较好配置区增量信息我们统计的样本（均10家左右主流公司）：风电设备板块2022年平均PE 23倍，锂电设备31倍，光伏设备33倍。【锂电设备】特斯拉2月19日宣布，其已在位于加利福尼亚州的试点工厂生产了100万块4680电池。4680产业链：联赢激光、斯莱克、海目星、宁波精达等【光伏设备】天宸股份、安徽华晟新能源双方拟按照80%：20%的股权比例合资设立太阳能HJT 异质结组件公司，天宸股份为合资公司控股股东。海源复材预计在7月初建设完成第一条600MW HJT生产线；一期总目标5GW, 单瓦电池成本预计低于人民币1 元, 转换效率约24.5%【半导体设备】2021年全球半导体收入增长25.1%，SIA（全球半导体协会）预计芯片厂持续扩产，2022年全球半导体销售额将增长8.8%。推荐罗博特科、晶盛机电，看好北方华创、中微公司、精测电子、长川科技、至纯科技、华峰测控等。功率半导体龙头制造商英飞凌2月17日宣布，将投资超20亿欧元（约合144亿元人民币）提高在第三代半导体（碳化硅SiC和氮化镓GaN）领域的制造能力意法半导体表示，目标在2024年量产并实现40%衬底的自主供应，并计划到2024年将碳化硅SiC晶圆产能提高到2017年的10倍陕西电子信息集团投资31.72亿元的八寸线功率半导体项目，建成后将实现年产能60万片。【消防电子】国务院印发《“十四五”国家应急体系规划》通知，强调十四五消防安全生产治本攻坚重点包括电动汽车、电动自行车、电化学储能设施等新兴业态，并督促餐饮等行业力争安装燃气泄漏报警装置。重点推荐青鸟消防；看好国安达。【数码喷印】希音拟投资150亿元在广州建设“希音湾区供应链总部”，此举预计将加速国内数码印花渗透率快提升。重点推荐宏华数科。上周调研：宏华数科董事长、罗博特科董事长、碳化硅产业链、工业气体（凯美特气、华特气体）、先惠技术等风险提示：1）基建及地产投资低于预期；2）新冠疫情扩散超预期风险。
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