1、看好多胎分支里的辅助生殖,逻辑是辅助生殖相对婴童教育(存量),逻辑更新,且属于增量(生育年龄往上扩)。中国有4800万不孕不育人群,辅助生殖为提高成功率会一次放至少两颗,身边就有通过辅助生殖生双胞胎、龙凤胎的案例。现在已有专家吹风政府对辅助生殖进行政策扶持。
2、麦迪之前有调研,公司看好这个赛道且在持续投入,走的就是朗姿的路线。目前有6块辅助生殖的牌照(全市场最多,康芝有2块),收购了海口(海南政策扶持)玛丽医院100%股权。辅助生殖牌照不可异地复制,异地开设辅助生殖中心需要重新取得牌照。
3、目前正在与北京国卫交流最后的投资商务条款和投资后的经营规划,也就是说快要成功发公告了。国卫大慧基金持股96.95%,国家卫健委科学技术研究所参股3.05%。国家卫健委科研所是国内辅助生殖权威机构,拥有夫精/供精人工受精运营牌照,是国家批准设置的27家人类精子库的机构之一。
4、辅助生殖利润最高的环节在医院层面,一次均价3万左右。前两天业绩说明会,麦迪说玛丽成功率在60%,光这个成功率就能打败许多医院。
5、大股东3月份累计增持7000万,均价在26.7-33左右,逆市增持说明对公司非常有信心。
6、4.18与辅助生殖行业龙头锦欣生殖正式签署战略合作协议。根据协议,依托海南自由贸易港先行先试的政策优势,双方将在海南探索建立医疗服务产业基地,并成立辅助生殖医联体,共同试点打造“锦欣-麦迪”旗舰生殖中心。
7、刚公布的一季报,是2017年至今首份正收益的一季报,对市场情绪也是个提振。
8、题材层面,人口数据不公布就一直有预期,公布的时候二次发酵,必定是全社会热议的话题,自媒体时代绝对刷爆眼球。
9、公司接受机构调研时表示:希望打造线上线下一体化、产业链横向整合的辅助生殖医疗集团。公司思路很清晰,未来发展就是all in辅助生殖了。公司与全国80%以上的三甲医院在信息化方面建立了紧密的合作关系,为辅助生殖的合作提供基础,具有专家及牌照资源。公司正在探索与公立医院生殖中心合作的PPP(政府与社会资本合作)模式,采用这种模式收购公立医院可拥有20-30年的经营权。
10、在医疗IT领域,公司的麻醉产品线属于细分领域的龙头,在三甲医院的占比70%以上。