在昨天的【龙头获机构扎推调研，11股业绩翻倍】文章中，我们提出很多板块迎来了超跌反弹，例如芯片等板块。这类板块有个共同特点：基本面持续改善+此前股价整体表现较差。

    那么我们看到芯片指数周一上涨2.24%，周二上涨0.93%，近两日涨幅超10%的芯片股更不在少数。

    产业端，全球芯片供应紧张，引发全球晶圆厂商新一轮的扩产周期。

    中国芯片代工厂龙头中芯国际(55.8，-2.14%，9.5)，预计2021-2023年将资本开支从40亿美元提升至60亿美元。今年3月份进一步宣布投资153亿元在深圳扩产，产能10万片/月。在去年末，中芯国际(55.8，-2.14%，9.5)启动了中芯京城500亿投资项目，一二期产能均为10万片/月。

    国内存储芯片龙头长江存储，近期128层NAND芯片良率爬升至85%以上，开始试产的192层NAND芯片，一期工厂产能在今年内会超过10万片/月，二期工厂也在去年开建，预计2022年产能进一步增长到50%。

    合肥长鑫二期工厂近期已启动招标，三季度后将开始搬入设备，预计产能在去年末实现的4万片/月的基础上进一步提升至6万片/月。

    政策端，十四五规划指出，要加强集成电路重点装备等科技前沿攻关；2020年12月，将“强化国家战略科技力量”和“增强产业链供应链自主可控能力”作为2021年八项重点任务的前两位。

    那么芯片产业链上，芯片光刻胶品种约有8只：

    南大光电(35.25，0.17%，12.5)、容大感光(36.98，1.32%，10.5)、彤程新材(45.34，10.00%，13)、晶瑞股份(26.5，-4.50%，10)、雅克科技(74，-1.08%，13.5)、上海新阳(42.64，-1.80%，10)、飞凯材料(16.43，-1.26%，10)、广信材料(17.3，2.06%，6.5)

    芯片硅片以及抛光材料品种约5只：

    沪硅产业(27.75，1.46%，8)、立昂微(86.67，-2.46%，10.5)、中环股份(28.78，-0.35%，11.5)、安集科技(263.28，0.88%，10)、鼎龙股份(18.5，-2.58%，6.5)

    芯片设备品种约7只：

    北方华创(205，1.49%，10.5)、至纯科技(37.68，-0.84%，9)、晶盛机电(42.86，-0.49%，15.5)、万业企业(15.32，-2.73%，12)、长川科技(45.8，1.94%，12.5)、精测电子(55.06，0.24%，12)、赛腾股份(22.41，0.81%，12.5)

    综合来看，芯片供应紧张已是众人皆知，但芯片新一轮的扩产周期、中美贸易缓解等为芯片板块注入了新的力量，感兴趣的朋友可以了解下。