判断

5

月长三角【水泥】提价，以疫情为信号，再次提示【水泥】【民生建材】

水泥和：

①

开工

/

复工强相关

②

基建链

/

地产链强挂钩

上周高频数据

2

个亮点

①

库存不升反降

②

价格稳定

原因：错峰控量

+

产业对

5

月的预期改善

判断：

5

月疫情尾声确定，长三角提价在即，华东是全国价格风向标，积压需求释放！

水泥不是游资品种

我们推荐

【上峰】【华新】【海螺】【苏博特】（类水泥）

水泥已不用考虑区域逻辑（没标的）

估值低

a

股不少板块估值吸引力极强！水泥依然

6-7x

，没有估值选择“恐惧症”

继续推荐稳增长的开工链：水泥

+

防水

+

建筑（基建代名词