在隔夜美股大跌背景下，A股今天终于上演了独立日，两市百股涨停。

锂电、光伏、芯片等超跌赛道股率先企稳，锂电方向，澳锂矿商皮尔巴拉年内首次拍卖刺激融捷股份等多只锂电股涨停。

赛道方向今天占据了涨停榜半壁江山，是昙花一现，还是机构携手游资发起新一轮行情，尚待观察。

题材股方面，昨晚的基础设施建设重磅新闻催化，湖南发展4连板、山东路桥、浙江建投两连板，湖南投资、海南瑞泽、东宏股份等多股首板。今晚的国常会也提了，启动一批农田水利工程。

昨天掀起涨停的消费免税方向，受到大基建新闻冲击，题材此消彼长，喜新厌旧。昨天中兴商业一字涨停，今天开盘低开跌停重挫板块人气，很多昨天涨停的商超概念，今天被摁在跌停板上摩擦，但新华百货4连板，徐家汇两连板，板块内卷严重。刚刚提及的大基建板块，同样也是内卷严重，昨天涨停的上海港湾、三和管桩、国统股份悉数炸板。

晚间消息不少：

国常会出台多项物流保通保畅利好：

打通物流微循环。推动因疫情关停的快递等网点恢复运营。

加强对货运经营者帮扶。5月1日至年底，对符合条件的快递收派收入免征增值税。尽快推出1000亿元再贷款支持物流仓储等企业融资。

确保车辆通行证快申快办、全国互认。

消费方向：深圳、石家庄、湖北、广东江门等多地发放消费券。

深圳将通过美团、京东平台发放5亿元消费券。

五一期间，石家庄市发放1亿元消费券。

湖北文旅集团在“游湖北”平台发放亿元文旅消费券。

广东江门将向购房者发放3700万元消费券。

这次消费券发放，有两个特征：

一：相比以前一些地方发消费券的金额，这次地方层面的消费券规模都比较大，深圳更是一次发了5个亿。

二：以前，消费券是一些地方零星发放，这次多地集中发放，且发放的时间节点很微妙，正好是国办发布促消费政策利好之后，卡在五一之前，也是月底重磅会议召开之前。相信后面，会有更多省市效仿，发消费券。

农业：普京下令将俄罗斯化肥出口限制延长至8月31日；印尼出口禁令扩大 ，将暂停粗棕榈油出口。

数字货币：4月26日，在中国人民银行海口中心支行的指导下，中国人民银行文昌市支行、文昌市财政局、文昌市气象局、交通银行文昌支行通力协作，将100万元财政实拨资金从国库成功拨付到文昌市气象局数字人民币对公钱包，实现全国首单数字人民币财政实拨资金落地。

这个意义还是很重大的，直接从国库将财政资金拨到数字货币对公钱包，以后会有更多政府部门效仿参与，对于数字货币推广有着标志性意义。

外贸、出口退税：明天，国新办将召开专门的发布会，这个板块最近被锤得比较狠，很多票已经连续两到三个跌停。看看明天发布会，有无超预期的内容。

国产特效药：昨天，新华制药与真实生物签约，今天一字板，和新华制药同一股东，也生产原料药的鲁抗医药也开了一字板。华润双鹤今天上演地天板，拓新药业大涨17个点，奥翔药业也是大长腿。

盘后消息，华润双鹤终于发公告，承认与真实生物有沟通，但尚未达成协议。

关于真实生物这个国产特效药，如果获批，国内空间肯定远超辉瑞特效药，而且大概率会出口（昨天新华制药公告称，代理了真实生物在其它国家的业务）。目前辉瑞特效药国内也就几万盒。今天港股新华制药盘中翻倍，收盘涨了50%。

今天，上海传来好消息：公布的确诊和无症状感染人数大幅下降，单日新增出院及解除医学观察人数达33173例。

上海的发布会也传来重要消息：达到社会面基本清零的区实施“有限人员、有限区域、有限开放”。

希望后面，上海能有更多好消息传来，最近市场叠加上海的商超、物流等表现比较强，上海数据持续下降，有利于疫情后、复工复产和大盘企稳。

月底重磅会议召开在即（去年4月30日召开），结合近段时间出台的多项政策。财闻君认为，疫情防控政策（市场关注度最高）、新老基建（昨天基础设施建设主题的财经委会议）、粮食安全（俄乌冲突叠加海南调研重点考察种子）、房地产调控政策（去年4月底会有提及，近期多地限购放松）、全国统一大市场和物流畅通（最近多个高规格文件和会议频繁提及，多个部委落实）、促进消费（海南考察免税店，国办文件和多地发消费券）、外贸出口（高规格稳外贸、支持出口退税文件和部委新闻发布会）等，都有可能涉及，主要看哪一块会有超预期的表述。

五一前只剩下两个交易日，主力资金布局，估计也会沿着上述方向，重点还是精选个股。