2022
年为新能源购车补贴最后一年,购买新能源电动汽车的政策补贴标准延续2021年:纯电乘用车 300公里≤R<400公里——退补 0.91 万元、纯电 R>400公里——退补 1.26 万元,插混(含增程式)——退补 0.48 万元。
另据2021年我国汽车行业总数据统计显示:
2021年1-11月,全国汽车产销分别完成2317.2万辆和2348.9万辆,全年销量2580万辆。2021年1-11月,新能源汽车产销分别完成302.3万辆和299万辆,同比均增长1.7倍,全年产销量为350万辆。
2021年汽车行业受缺芯影响,缺芯正在逐步消除,2022年汽车产销量有望达到2750万辆,新能源汽车渗透率会超过20%,产销量会达到550万辆。我们必须特别注意,2022年12月31日取消补贴政策有望推动大量生产及百姓购车需求于 2022 年提前释放,因此,2022年,我国新能源汽车购置总数有可能超过常规数据预估,全年产销量可能会达到惊人的600万辆,较2021年总数放量将超过71%以上。
受传统燃油汽车造成制约,同时受制于国际大宗金属价格攀升,我国排名前十的新能源汽车整车生产厂商同时也生产传统燃油车,虽然2022年新能源汽车产销将大幅度放量,但是对整车企业的业绩并不会提振多少。
而为新能源汽车提供必要零配件的上市公司有望在2022年迎来爆发式增长的一年。毕竟有71%的增长放量摆在面前,我们应该特别关注为新能源汽车提供必要零配件和系统的上市公司。
举一个典型案例(纯属笔者个人投资研究所需,非荐股):
腾龙股份(603158)专门为全球各大汽车生产厂商提供以下三类必要零部件:
1、汽车热管理系统零部件
2、EGR系统及传感器
3、汽车胶管
其中,腾龙股份的汽车空调管路业务国内市场占有率约为20%,是行业龙头。
据公司公告及证券时报2021年10月份报道,腾龙股份近年一直在大力开拓新能源汽车市场。通过设立腾龙氢能和控股国内氢能头部企业新源动力,加强未来新能源方向产业前瞻性布局。
同时,以公司的热管理系统管路产品为例,每辆燃油车对应的产品价值为150元-200元,而电动汽车则达到300元-1300元,二氧化碳热泵系统热管理阀组集成模块产品更是超2000元/每车。
2021年2月份,腾龙股份被选定为大众MEB平台二氧化碳热泵系统热管理阀组集成模块产品的定点供应商,该产品单车价值量超过2000元,未来批量供货后生命周期内每年供货将达到4万套,生命周期7年,后续根据客户最新产能调查有可能年产需求达到10万套以上
除此以外,公司还与蔚来、小鹏、理想、领跑、金康赛力斯、北汽极狐、东风岚图、极氪等企业展开合作,并均有项目定点或批量供货。
2022年如果我国新能源汽车产销达到或超过预期的550万辆,相比较2021年的350万辆,对腾龙股份的新能源汽车零配主营将带来巨大的增产增利空间。
据已公布的2021年半年报,腾龙半年主营达到9.88亿,较往年同期增长45.14%,2021年三季报,腾龙前三季度主营增长也达到了27.63%,因此,2021年整年的业绩增长将是大概率事件。
随着2022年在新能源汽车必要配件领域的放量,对于该公司2022年的业绩大幅度增长也是可预见的。
在A股当前,动辄炒作题材概念,许多公司在机构和游资的推动下快速大涨,而很多炒上天的公司,由于并没有业绩持续增长的核心逻辑,怎么涨上去又怎么跌下来,给广大信息不对称的跟风个人投资者带来巨大的交易性风险,希望诸位厘清事物的真相,对具有业绩增长确定性的新能源汽车零配件生产商上市公司重点关注。