海尔生物
善行韭助
2021-02-02 18:47:17
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【海尔生物，月度金股】中国赛默飞世尔扬帆起航，继续坚定推荐！【安信医药马帅团队】[红包]重点推荐：全球生命科学（科研）领域小龙头、短期中期受益于疫情，业务全球化加速（年报预告，归母净利润增速预计
108%-133%
），疫苗存储及接种业务高增长将贯穿至少21/22
年，预计21
年内生收入及利润相较20
年高基数仍将进一步提速。长期是中国最有可能成为全球生命科学（科研）领域巨头赛默飞世尔的国内公司。🌹各国新冠疫苗接种工作陆续开展，公司疫苗存储与接种业务打开中期成长空间。
20
年Q4
以来，全球新冠疫苗接种设备订单开始加速放量。根据证券时报21
年1
月25
日报道，近期数百台海尔新冠疫苗冷链转运箱携超低温转运解决方案正加速支援全球新冠疫苗接种，方案有效解决了疫苗在冷链运输时，温度控制不到位、信息追溯不及时等方面的难题，目前已在北美等海外多个地区开始使用。根据第一财经20
年11
月报道，美国超低温储存设备彼时已出现供不应求、脱销的情形。我们认为：大范围人群的接种将在两个维度上为公司带来增量：1.
存量设备更新升级；2.
短期内大量疫苗产品进入流通环节预计将催生出新设备的需求。疫苗存储与接种业务有望打开公司中期成长空间。🌹物联网解决方案持续驱动增长。
20
年前三季度，公司物联网业务整体同比增长85%+
，收入占比提升至17.41%
。智慧疫苗解决方案全国范围落地、新冠疫苗的催化作用、血液及疫苗城市网项目的不断推进、生物样本及试剂物联网方案的替代等一系列驱动因素助力公司物联网解决方案在未来延续高增长态势。其中，智慧疫苗物联网解决方案弹性最大，全国共有5-6
万家疫苗接种点，单点采购金额为15
万，整体市场空间上限可至90
亿元，结合实际渗透率，预计市场空间区间约在50-90
亿元，且公司在该领域为独家供应商，因此有望充分受益。🌹综合实验室解决方案提供商转型赋能长期发展。公司以现有医疗存储产品市场领导者地位为基点，后续将持续拓展具有场景协同性的非存储类产品布局。实验室综合解决方案国内市场空间可观，这一转型在长期内有望持续提升公司销售规模天花板。⭐️海尔生物报告合集1. 深度推荐跟踪报告：新冠疫苗接种解决方案有望进一步打开成长空间，国内医械龙头不断升华http://suo.im/6eYbiV2. 首次覆盖深度报告：物联网医疗低温存储及生物安全解决方案行业领航者http://suo.im/66qfGG3. 20年年报预告点评：业绩显著超预期，疫苗存储与接种业务打开中期成长空间http://suo.nz/4ykcuq4. 20年三季报点评：三季报高增长姿态依旧，生物安全及实验室解决方案龙头风华正茂http://suo.im/6sEJV5. 20年中报点评：中报利润端显著超预期，医疗物联网解决方案驱动增长http://suo.im/6hmih6. 20年一季报点评：利润端业绩超预期，物联网及生物安全产品延续高增长http://suo.im/5D1OIM7. 19年快报点评：业绩符合预期，物联网业务提供新增长点http://suo.im/66qfo88. 事件点评：拟收购重庆三大伟业制药
90%
股权，生物安全龙头版图再扩张http://suo.im/5Jxvlh⭐️海尔生物纪要合集9. 21年1
月策略会交流纪要http://suo.nz/5352c110. 三季报业绩说明会纪要http://suo.im/6em2MU11. 中报业绩说明会纪要http://suo.im/5YzpUL12. 20年5
月经营情况及战略说明会纪要http://suo.im/6a1WUi13. 20年5
月医药策略会交流纪要http://suo.im/67blT714. 20年4
月一季报解读电话会纪要http://suo.im/66q
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