旗滨集团调研反馈-20210528
李枝锦
2021-05-30 09:32:38
🔥【产销&库存】5月截至27日，产销率125%。（1-4月86%/85%/130%/120%）最近三个月都在挖库存，去年底时候有300万重箱库存；目前国内库存249万重箱，马来31万重箱。预计下半年库存减底后，公司产销率会下降。今年销量预计比去年略多，预计1.2亿重箱；今年无冷修计划。🔥【价格】5月截至目前含税均价126元/重箱，当前时点价格140元/重箱，6月预计含税均价135元/重箱。（1-4月含税115元/103元/115元/118元）今年基本没有淡旺季区分，过往5-6月梅雨季淡季，今年梅雨季没什么影响；华东过去受华北冲击，现在华北自己玻璃不够用，华东情况也较好。🔥【盈利&成本】目前单箱毛利54元左右，净利40元以上，单箱成本58元。1-3月单箱成本53元。纯碱今年计划进口20万吨，5月已经进口1.8万吨。国内只有旗滨和信义可以进口纯碱，信义5月进口了2.2万吨。🔥【光伏】光伏玻璃库存较多，1-3月组件不拉货。5月加快出货，郴州地区5月产销率200%+，漳州出货速度也加快。宁海的超白浮法光伏要看指标情况，公司走的是浮法切入光伏的路线，大量扩压延与公司战略和技术路线不太符合。🔥【其他】暂无外部融资计划，因为电子和药玻会单独拆分上市，电子玻璃预计2022年报材料，药玻预计2024年报材料。未来资本开支主要三部分：光伏（每年预计30亿）、药玻+电子（每年预计5亿）、潜在的浮法玻璃
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