光伏无需过分担忧：

光伏今日下跌，主要是受海外扣押组件传闻影响，但情绪上有点担忧过度。

首先，机构认为原材料产地不是很大问题。只要组件企业做好溯源工作，并提供原材料产地证明，可以解决目前的问题；新疆硅料产能大约占全国一半、全球40%左右，非新疆硅料完全够美国需求，工业硅新疆以外产能占比60%，约合250-300万吨，更是远远够支持美国市场，所以机构认为影响有限；

其次，随着全球节能减排大趋势确立，光伏这个主赛道被中国垄断不是很多国家愿意见到的，因此而产生贸易摩擦概率会持续上升，类似事情会越来越常态化；但是中国光伏在全球的成本竞争力极强，很多国家可能根本没有条件做到如此低成本，另外我们产业链配套完善，这也是极大的壁垒，因此海外国家追赶中国光伏的难度极大。

坚定看好明年光伏行业具有大机会。明年预计全球装机量会达到210GW左右，增速约30%，是增速大年，今年是整县推进、大基地等发展的元年，而执行主要在明年，产业链降价趋势概率高，但由于需求很大，降幅也会好于预期，产业链利润空间也较大，因此因涨价或制裁等短期扰动如果发生大的调整都是逢低关注的机会，持续看好光伏主线龙头。

中午还和其他机构交流了一下海外媒体表示隆基被单独针对的问题，认为可能性较低，光伏产品具备一定标准化属性，差异化与电子、新能源车等相比非常小，而且也并不只有隆基在东南亚有建厂行为，单独针对隆基的可能性较小，但是无论其它组件厂有无受影响，有一点大家要清楚，欧洲反倾销中国光伏这么多年，最后灰头土脸取消，更何况美国能浪出什么花来？