继续干！
蛋炒饭之神
航行五百年的公社达人
2020-10-09 02:05:17
节前我们说要干，继续干，不能给节后资金抄底的机会。观点很清楚，预判了节后肯定要涨的，大胆买就是了。假期旅游数据看，大家基本上不是很担忧疫情了，外出旅游热情很高，国内疫情确实控制的相当好了，所以你看人民币兑美元汇率，假期里又新高了，这可能是假期最剧烈的一个变化。市场认为主要是我们没大放水，加之疫情控制好。假期从外盘来看，涨的最多的，主要是光伏和电动车，这两个行业增速都非常高，但是股价前期也确实涨了很多了。属于市场关注度极高的好。我看国内外几个电动车公司的销售增速，同比基本上都是一倍以上增长。下半年是光伏装机的高峰期，尤其是第四季度。而随着光伏行业平价上网以及十四五规划中对非化石能源占比的提升，国内未来每年装机有望是今年的2倍，光伏产业链公司业绩将持续向好。从海外需求来看，也好于市场预期。至于新能源汽车，从销量数据来看，中国的新能源汽车销量同比增速在7月份实现近12个月来首次转正，8月新能源车销量同比增速更是高达28%。另外第三季度国内新车型集中上市，比亚迪汉、小鹏 P7、蔚来 EC6等开始交付，进一步刺激真实自主需求。而新能源车的中游产业链，国内9月排产环比进一步增长10-20%，已恢复至去年高峰水平，第三季度拐点明确。10月1日，特斯拉中国官网显示，中国制造Model 3标准续航升级版补贴后售价调整为24.99万元，中国制造Model 3长续航后轮驱动版补贴后售价30.99万元，两款车型分别降价2.165万元和3.415万元。特斯拉再度降价将进一步提升特斯拉销量预期，特斯拉产业链持续受益。消费电子因为苹果12的预期，相关产业链也涨了不少。下半年，消费电子将进入传统旺季。预计苹果将于10月发布首款5G手机iPhone 12系列，华为也有望发布5G旗舰机Mate 40，5G手机渗透率不断提升带动产业链订单量价齐升；可穿戴产品方面，AirPods持续热销，9月16日苹果发布新款Apple Watch 6和低价版Apple Watch SE，订单超预期。节日期间中芯国际发布公告确认，已遭美国出口限制，供应商须事前申请出口许可证后，才能向中芯国际继续供货。而中芯国际被制裁一事此前已有多次传闻，市场也很大程度上消化该利空，所以该消息落地之后，港股中芯国际低位反弹近10%，节日期间累计上涨3.5%。这么一说节后方向就很清晰了。收益问题，是技术+选股+运气+仓位。
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