【今日导读】
>航发动力进行大额现金管理、印证航空产业高景气
>寒武纪子公司获知名企业入股、汽车芯片前景广阔
>库存减少叠加氧化铝需求旺盛、烧碱价格近期上行
>天际股份与比亚迪长期合作、中国铝业上半年预增

【上证聚焦】
○市场结构显著分化、机构关注半年报业绩增长方向
------
过去一周A股市场整体呈现震荡盘整，分化格局较为显著，中小盘风格持续表现较优。中证500指数全周上涨1.77%，创出近五年以来新高，而上证50指数却一度创出年内新低。
中信证券策略团队认为，本轮领涨的热门板块（新能源、半导体、能源金属）7月至今成交额占全部A股比重达到15.1%，已经接近2月份“茅指数”的成交占比水平，交易热点过于集中。随着强于预期的宏观数据落地，叠加半年报预披露情况亮眼，基本面预期好转的传统价值板块龙头会阶段性修复。关注军工、CXO和医疗服务、云计算、物联网、化妆品和医美等高景气板块。
海通证券荀玉根认为，A股成长风格占优已是第三年，但从估值角度看，目前创业板指与上证50的市盈率之比为5.17倍，仍位于历史均值附近，成长风格的占优未到极致。预计以智能制造为代表的中盘成长股更有业绩弹性，包括人工智能、工业软件、工业互联网、智能汽车、智能家电、工业机器人等。
国泰君安陈显顺认为，5月份开始，随着通胀、流动性、政策等从不确定转向确定，风险评价下行成为分母端的核心驱动。以中证500为代表的中盘蓝筹盈利大幅改善，经营稳定预期快速抬升，最为受益于风险评价下行。看好科技成长主题，包括新能源（锂电池材料）、半导体、消费电子等。

【上证精选】
○证监会16日表示，新三板精选层转板上市制度即将进入落地实施阶段，符合条件的企业将在履行内部决策程序、中介机构核查后，有序启动转板上市准备工作。
○全国碳市场启动首日共成交410.4万吨，均价51.23元/吨。中石油、中石化、华能集团、大唐集团等企业参与了首日交易。
○据国资委介绍，上半年央企净利润10232亿元，较2019年同期增长45.4%。下一步将稳步推进钢铁、输配电装备制造等行业央企重组整合。
○中钢协17日表示，我国钢铁行业已初步完成《钢铁行业碳达峰实施方案》初稿，基本明确了行业的达峰路径、重点任务及降碳潜力，正在继续征求各方意见。
○今年5月，海外投资者净增持647亿美元美债，总持仓规模升至逾一年新高。中国已连续三个月减持美债。

【产业情报】
○航发动力进行大额现金管理、印证航空产业高景气
------
航发动力（600893）+10.01%最新公告，以46亿元购买银行结构性存款，该金额相当于公司一季报资产负债表当中“货币资金”的103.64%。
此前公司已上调与财务公司的关联交易存款限额，由去年的40亿元增至100亿元，或预示今年公司产销量有望大幅提升。天风证券认为，若大额现金管理为甲方客户预付款到账，各歼击机主机企业预付款到账额度有望接近千亿规模，航空产业链高景气度正在持续兑现。
公司方面，主营航空钛材的宝钛股份（600456）+3.92%、主营连接器的中航光电（002179）+3.23%、主营航空零部件的爱乐达（300696）+3.20%均已预告上半年业绩大幅增长。

○寒武纪子公司获知名企业入股、汽车芯片前景广阔
------
寒武纪16日披露了子公司寒武纪行歌科技的增资扩股方，包含宁德时代、蔚来汽车、上汽、南京国资旗下公司。另外，早在今年年初，比亚迪等车企就参与了地平线的相关融资，后者是业界知名的AI芯片公司。
车企纷纷入股芯片公司，或意在从产业供应链安全的角度保证未来车载芯片的供应。新能源汽车以及未来的智能汽车，对芯片的需求量将是传统燃油车的数倍。研究机构预测，汽车芯片的市场规模有望从2019年的约400亿美元增至2025年的逾1000亿美元。
全志科技（300458）-2.92%产品主打车内信息娱乐系统，正由后装向前装渗透；
北京君正（300223）+0.25%通过收购ISSI，已成为国内汽车存储芯片领军企业。

○库存减少叠加氧化铝需求旺盛、烧碱价格近期上行
------
据生意社数据，近期烧碱价格上行，周初山东市场均价为555元/吨，周末达到587.5元/吨，价格较去年同期上涨15.76%。烧碱供应因厂家检修有所缩紧，厂家库存减少，而下游氧化铝需求旺盛，预计后续向好运行为主。
中泰化学（002092）+1.88%依托新疆地区丰富的煤炭资源重点打造氯碱化工一体化产业基地；
滨化股份（601678）+2.80%是我国重要的环氧丙烷及烧碱产品生产商。

【公告解读】
○天际股份与比亚迪签订长期合作协议
------
天际股份（002759）-5.39%全资子公司新泰材料与深圳比亚迪就长期供应六氟磷酸锂事宜签订协议。2021年7月至2022年12月，供应六氟磷酸锂不少于3500吨；2023年供应3600吨-7800吨。

○多氟多拟投建六氟磷酸锂等项目
------
多氟多（002407）-0.07%拟投建10万吨六氟磷酸锂、4万吨双氟磺酰亚胺锂和1万吨二氟磷酸锂项目，项目总投资51.5亿元。根据近日签订的销售合同：比亚迪将向公司采购不低于6460吨的六氟磷酸锂；孚能科技将向公司采购不低于1700吨的六氟磷酸锂；Enchem将向子公司河南有色采购1800吨六氟磷酸锂。

○赣锋锂业拟收购加拿大锂矿公司股权
------
赣锋锂业（002460）-1.66%同意全资子公司赣锋国际或其全资子公司以自有资金对加拿大Millennial进行要约收购，本次交易股价为每股3.6加元，交易金额不超过3.53亿加元。标的公司主要从事收购、勘探及开发锂矿业权，目标是成为锂电池行业具竞争力的供应商。

○三花智控等拟回购股份
------
三花智控（002050）-3.31%拟回购2亿至4亿元，回购价格不超过30元/股。
永吉股份（603058）+0.30%拟回购3000万至5000万元，回购价格不超过10.61元/股。
康达新材（002669）-2.70%拟回购2000万至3000万元，回购价格不超过16元/股。

○康泰生物参与mRNA人用传染病疫苗项目
------
康泰生物（300601）-1.58%全资子公司民海生物近日与嘉晨西海签署战略协议，双方就使用mRNA平台技术在人用传染病疫苗项目领域开展合作，共同研发、申报、生产mRNA平台技术在人用传染病疫苗方向的产品。

○华嵘控股拟收购申瑞生物股权
------
华嵘控股（600421）0.00%拟发行股份及支付现金购买盛青松等合计7名股东持有的申瑞生物80%股权。标的公司主要从事第三方医学检验、诊断试剂自主研发、代理及销售等业务。

○林洋能源拟逾百亿元投资风光储一体化项目
------
林洋能源（601222）-0.11%将在五河县通过“风光储+”模式与地方特色相结合的方式，投建1.5GW光伏发电项目、0.5GW风力发电项目，以及400MW/800MWh储能项目（风光储一体化项目），项目总投资108亿元。

【财报快递】
○中国铝业等上半年业绩预增
------
中国铝业（601600）+4.11%预增约83倍，因在铝价高位运行的市场环境下，公司狠抓降本增效，通过全要素对标提升主营产品竞争力。
郑州煤电（600121）+0.18%预盈1.08亿元，同比扭亏，因动力煤销售价格与上年同期相比有较大幅度提高。

○西部矿业上半年业绩增长
------
西部矿业（601168）+1.21%上半年实现净利润14.11亿元，同比增336.41%。股东榜方面，高毅晓峰2号致信基金持股比例由一季度末的1.58%增至1.79%。同时，外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划新进十大股东榜，持股占比为1.59%。

【资金观潮】
○两机构席位买入同兴达
------
16日，同兴达（002845）+7.06%获两机构席位净买入9007万元，占全天成交额的6.45%。此外，深股通席位净买入6639万元。公司日前预计，上半年净利润增长178.64%至202.87%。天风证券认为，同兴达已与多家全球品牌厂商达成战略合作关系，市场占有率逐渐提高。公司还持续推进智能化、数字化精益管理，生产效能不断提升，盈利能力显著增强。

【交易闹铃】
○四只新股19日申购
------
润丰股份代码301035，发行价22.04元，市盈率13.89倍，申购上限1.95万股，主营产品农药原药及制剂。
双乐股份代码301036，发行价23.38元，市盈率15.36倍，申购上限7000股，主营产品酞菁、铅铬系列颜料。
保立佳代码301037，发行价14.82元，市盈率15.33倍，申购上限6000股，主营产品苯丙乳液。
华依科技代码787071，发行价13.73元，市盈率24.98倍，申购上限4500股，主营产品汽车动力总成测试设备。