【今日导读】
>中移动进行无线网主设备集采、5G产业链需求提升
>电子零件需求好于预期、IC封装基板供应持续吃紧
>燃料电池企业定增获知名机构认购、行业前景广阔
>易成新能投锂电池负极材料、昊海生科上半年预增

【上证聚焦】
○全国碳交易市场开启在即、机构关注投资机会
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随着全国碳交易市场开启日渐临近，多家券商发布研报，关注潜在投资机会。
市场规模方面，首创证券预计，2021年我国碳交易市场成交量或达2.5亿吨，相当于2020年各个试点交易所总量的3倍，成交金额将达60亿元。到2030年，累计交易额有望超过1000亿元。
全国碳市场首批纳入2000多家电力企业，能源行业首当其冲。华泰证券认为，新能源发电商价值有望重估，按2019年数据测算，利润有望增厚9%至17%。天风证券认为，火电企业短期业绩压力不大，而中长期面临向非化石能源转型的压力较大。
国盛证券提出了五大投资方向：一是高碳排行业集中度提升，龙头优势加速凸显，涉及钢铁、金属非金属新材料、工业金属、化学制品、装修装饰和其他建材。二是零碳排新能源再获动力，涉及光伏、风电、核电、水电。三是负碳排板块受益于CCER推广，涉及林业碳汇、垃圾处理。四是碳排放监测需求提升，涉及环保监测设备、环保工程及服务。五是碳金融产品创新。

【上证精选】
○北向资金25日大幅净买入141.03亿元，创下近一个月单日净买入额新高。东方财富、五粮液、招商银行分别获净买入6.54亿、5.74亿、5.6亿元。
○5月份规模以上工业企业利润同比增长36.4%，比2019年同期增长44.6%，两年平均增长20.2%。上游原材料制造业增速领先。
○第二批基金投顾试点机构于25日陆续获批资格，推进速度明显加快，有望助力券商传统业务模式转型。
○发改委经济运行调节局表示，随着夏季水电、太阳能发电增长，以及煤炭产量和进口量增加，预计7月份煤价将出现较大幅度下降。
○沪镍期货周涨幅超7%，达到3月初以来新高。目前国内交割仓库镍库存量为近年来最低位，下游不锈钢和电池需求良好。

【产业情报】
○中移动进行无线网主设备集采、5G产业链需求提升
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中移动采购和招标网近日公告，对5G 700M无线网主设备进行集中采购，采购规模约为48万站，总共3个标包，标包限定最多3家厂商中标。
天风证券通信团队表示，相比之前5G主设备集采，此次单个标包中标厂商数量更少，划分份额表现更为集中，有利于5G产品竞争力强的国内主设备商获取更高份额。同时也表明中国移动与广电合作正式启动，将加速下半年5G建设，进一步提升5G网络建设规模和资本开支，对5G产业链带来新的需求增量。
武汉凡谷（002194）+1.30%主营基站双工和滤波器产品；
中兴通讯（000063）+0.22%是无线主设备供应商。

○电子零件需求好于预期、IC封装基板供应持续吃紧
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据媒体报道，由于下半年将步入消费旺季，来自苹果、高通、联发科等客户对手机应用处理器、内存、SiP和AiP模块应用订单的强劲需求，IC封装基板制造商的产量或难以满足市场需求。今年以来，BT基板制造商已将报价提高5%至15%，下半年是否会迎来新一轮的涨价还有待观察。
受到居家办公趋势的带动，用于PC、平板的IC基板等电子零件需求超乎预期，询单量较新冠疫情爆发前显著增长。申港证券曲一平认为，全球“缺芯”下的半导体行业高景气还将在今年下半年延续。
兴森科技（002436）-0.27%是中国本土IC封装基板行业的先行者之一，并通过收购进入半导体测试板领域；
中京电子（002579）-1.89%是国内少数兼具刚柔印制电路板批量生产与较强研发能力的PCB制造商，已获得华为二级供应商资格。

○燃料电池企业定增获知名机构认购、行业前景广阔
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6月25日晚，燃料电池企业亿华通公告，拟以简易程序定增募资不超2亿元，用于燃料电池综合测试评价中心等，发行对象为UBS、北汽新动能、JPMorgan以及Morgan Stanley。今年5月份，潍柴动力的定增也获得UBS等外资认购，资金将用于燃料电池产业链建设项目等。
光大证殷中枢表示，氢能行业各产业链刚起步发展，技术和规模仍将持续提升。另外，在“碳达峰碳中和”背景下，政策对氢能的支持力度也在持续增强。燃料电池车相较电动车拥有续航里程长、加注时间短等优势，将成为汽车行业低碳发展的重要补充路线。
大洋电机（002249）+3.83%致力于成为全球氢燃料电池模组、核心零部件及氢能发动机系统领先供应商；
富瑞特装（300228）+0.87%已开拓氢气制备、加氢站建设、FCV供氢系统研发等多项氢能业务。

【公告解读】
○易成新能拟投建锂电池负极材料项目
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易成新能（300080）-2.55%与河南省淅川县政府签订协议，就公司在该县投资建设年产3万吨锂离子电池负极材料项目达成合作意向，项目投资7.5亿元。

○国风塑业拟与中科大共建联合实验室
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国风塑业（000859）-0.18%与中科大先研院签署协议，决定共同建立“中科大先研院-国风塑业新型显示与集成电路PI材料联合实验室”，共同开展柔性衬底PI浆料、热塑性聚酰亚胺（TPI）复合膜、光敏聚酰亚胺（PSPI）光刻胶的研究工作。

○易德龙拟回购股份
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易德龙（603380）-5.54%拟回购股份4000万至8000万元，回购价格不超过33元/股。

○吉比特参股企业拟H股上市
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吉比特（603444）+1.12%参股公司青瓷游戏6月25日向港交所递交了上市申请。后者是我国休闲游戏领先企业，运营6款移动游戏，拥有10款移动游戏储备。公司标志性移动游戏《最强蜗牛》《不思议迷宫》等实现高额流水，在相关排行榜上名列前茅。

○海正药业降胆固醇1类新药获批上市
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海正药业（600267）-0.14%海博麦布片获得药品注册证书，正式获批生产。海博麦布片为化学1类新药，作为饮食控制以外的辅助治疗，可单独或与HMG-CoA还原酶抑制剂(他汀类)联合用于治疗原发性高胆固醇血症。

○明德生物新冠抗原检测试剂获德国特殊批准
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明德生物（002932）+0.97%一项新冠抗原检测试剂获得德国联邦药品与医疗器械研究所（BfArM）特殊批准，可用于居家自由检测，在德国的商超、药店、互联网商店等进行销售。

【财报快递】
○昊海生科上半年业绩预增
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昊海生科（688366）+8.75%预增699.21%至808.19%，因公司产品特别是新产品的销售较上年同期有较大幅度增长。公司业务包括医美玻尿酸、眼科、骨外科等。

【资金观潮】
○三机构席位买入天原股份
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25日，天原股份（002386）+10.05%获3个机构席位合计买入8853万元，占全天成交额的11.91%。东方证券认为，天原股份重点项目5万吨氯化法钛白粉已投产，公司有望突破在原料和技术上的瓶颈。此外，公司2万吨三元正极材料及前驱体项目逐渐释放产能，已与宁德时代等厂商建立起长期合作关系。

【交易闹铃】
○一只新股28日申购
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英科再生代码787087，发行价21.96元，市盈率23.33倍，申购上限8000股，主营可再生塑料回收。