安踏今天召开二季度流水业绩交流会，关于行业而言2020年中国体育鞋服市场规模占比提升至15%，疫情之下跌幅最小，仅为1.5%。同时，2020年中国人均运动鞋服支出较全球其他主要经济体存在3-10倍的差距，中国市场潜力巨大。且行业集中度越来越高，且集中度的增速远超于其他经济体。过去5年内安踏的市占率增加6.2pct，未来24个月增长计划而言，公司计划要保持流水年复合增长18-25%，市场份额提升3-5pct，加强一至三线城市渠道布局，目标未来5年一至三线城市销售占比超过50%，同时购物中心店数翻倍，线上流水年复合增长超过30%、线上占比提升至40%。发布赢领计划，专业为本品牌向上，持续为中国国家队打造先进比赛装备，不断助力中国运动员征战世界顶级体育赛事，不断整合强化全球顶级运动科技研发力量，引领跑步、篮球两大最体现专业度的核心品类，加大女子品类的发展。聚焦东京奥运及次年的北京奥运，打造安踏冠军店并向下拥抱年轻人，渠道上数字化加速DTC变革与升级。整体来看长期继续看好李宁安踏为首的运动鞋服赛道，目前整体来看新疆棉事件长期利好国内民族品牌，短期来看随着时间边际递减，随着海外品牌宣传放开，不排除三季度后出现龙头销售数据波动。
1.阿迪达斯砍单：阿迪不是华利的客户，华利最近几年最重要的增长点是耐克。耐克目前订单一直在优先安排给华利，其他的代工厂受疫情或自身管理的影响，已经很难接新的订单了。现在华利手里的耐克订单非常饱满。2. 耐克自己业绩很好，今年3-5月营收123.4亿美元，去年同期为63.13亿美元，同比增长96%，净利润15.09亿美元，上年同期亏损7.9亿美元，同比增长291%。1.越南疫情情况：目前越南疫情较为严重，其中不乏华利集团较大的竞争对手包括一些台资运动鞋代工厂以及“钰齐”（户外鞋代工厂），以及未上市公司包括“来意”（Deckers集团代工厂）。截至目前，华利集团的工厂未受到疫情影响。2.华利集团订单情况：目前公司的订单情况处于饱和状态，并且包括NIKE以及Deckers在内的多家品牌商的其他代工厂未能及时出货，意向订单持续向华利集团转移，公司会在确保已有订单如期交付的情况下酌情考虑新增订单。3.华利自身的情况：华利集团工厂所在地：清化省11，其他还有海防市2，海阳省2，南定省1，兴安省1，宁平省1。工厂选址较为偏远，都在农村地区而不在工业区。公司防疫措施严格，公司的外籍（大陆+台湾）员工也要经过多次核酸检测才能进入越南厂区，14天集中隔离+7天健康监测后才能进入工厂，工厂内员工不允许随便外出工厂。
