【国盛医药】白话版解读“美国宣布支持豁免新冠疫苗知识产权”!
市场的理解:大家线性思维会认为,美国把疫苗拿出来了,全世界一起生产,然后疫苗就不稀缺了,然后今天疫苗就大跌。
我们的理解:美国政府宣布豁免知识产权,现阶段只是积极参与谈判,并不是最终结果,即使是最终结果,咱们也要正确理解这个事情,豁免知识产权不是把所有技术细节告诉你,教你,让你抄,不是这样的,是你仿制我的技术,我不追究你,然而mRNA技术平台非常难,这个大家要有这个认知,即使不追究你,估计大家做起来难度也会非常的大,也不是一朝一夕能够解决的事情,也不是像大家想象的,明天全世界都可以生产mRNA疫苗了,格局还是那个格局,不会变太多。咱们接下来要理解一下新冠疫苗的逻辑,今年拿大利润的是谁?是产能优先释放出来的公司,今年确定性挣钱的上市公司有谁?智飞、康希诺!
所以,我们的结论:市场反应过激了!可以抄底智飞、康希诺!
另外,如果换一个思路,这个豁免反映了全球全民免疫速度的意图,所以相关生产疫苗设备的公司值得重点关注!
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