注册次新+机构大量建仓+比中青宝正宗的游戏元宇宙
风瓴羽
2021-11-23 18:14:05
本文只为记录和分析逻辑，不作任何买入推荐，不推荐买入不推荐买入1、元宇宙当弱不弱，目前一直不倒，这个现象值得注意。同时，元宇宙炒到后期，资金已经开始理性挖掘。2、该股为注册制次新股。3、元宇宙的第一大热门应用肯定是游戏。字节跳动今年收购北京小鸟，最近推的pico neo3很火。而该股主营为游戏设备，游戏代理以及游戏场所运行，三季度扣非预增113%4、游戏元宇宙，中青宝纯粹瞎炒，而这个股代理了宝可梦游戏，这可能也是今天异动原因，宝可梦公司宣布进军元宇宙
5、机构在三季度大量建仓。
6、复制一下机构写的它的研报：2020年我国卡牌游戏行业规模约115亿元。公司拥有奥特曼、龙珠、宝可梦等经典IP的独家代理权，每年续签，IP矩阵较为稳定。公司卡牌业务为新增长点，2017-2019年复合增长率79.27%；2021H1该业务营收0.82亿元，超过2020年该业务全年营收。其中，奥特曼卡牌贡献约60%营收，而龙珠上线四个月贡献9.24%营收，宝可梦上线仅一个月收入贡献达5.74%，未来有望支撑业务高增长。此外，公司经长时间布局积累，设备投放约7000台，已形成较高壁垒。2021H1动漫IP衍生业务占营业收入比重达32.70%（2020年为16.05%），预计2021年底将成为公司第一大营收来源。 盈利预测与估值：预计21-23年营收分别为6.75/9.09/11.77亿元，归母净利润分别为0.80/1.24/1.80亿元，EPS分别为0.93/1.43/2.08元，11月18日收盘价对应PE分别为63/41/28倍，首次覆盖给予“审慎增持”评级。
5、机构在三季度大量建仓。 6、复制一下机构写的它的研报：2020年我国卡牌游戏行业规模约115亿元。公司拥有奥特曼、龙珠、宝可梦等经典IP的独家代理权，每年续签，IP矩阵较为稳定。公司卡牌业务为新增长点，2017-2019年复合增长率79.27%；2021H1该业务营收0.82亿元，超过2020年该业务全年营收。其中，奥特曼卡牌贡献约60%营收，而龙珠上线四个月贡献9.24%营收，宝可梦上线仅一个月收入贡献达5.74%，未来有望支撑业务高增长。此外，公司经长时间布局积累，设备投放约7000台，已形成较高壁垒。2021H1动漫IP衍生业务占营业收入比重达32.70%（2020年为16.05%），预计2021年底将成为公司第一大营收来源。 盈利预测与估值：预计21-23年营收分别为6.75/9.09/11.77亿元，归母净利润分别为0.80/1.24/1.80亿元，EPS分别为0.93/1.43/2.08元，11月18日收盘价对应PE分别为63/41/28倍，首次覆盖给予“审慎增持”评级。
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