碳纤维风电叶片专家访谈
中材科技风电叶片研发领导:
一、风电潜在需求比较大,且为刚性专家比较乐观
A:风电大规模使用碳纤维是大势所趋,不可阻挡:风电只要推平价,就会对主机功率有要求,大功率主机就必须要配置长叶片,长叶片就会用碳纤维,目前来看陆地风电,主流叶片很快到70m以上,功率迈进6MW以上,在研的都是90米以上。海上风电主流的都在6-8MW,90m以上,在研10MW以上,100m以上,长叶片,对于碳纤维的使用是刚性的(跟我们预期一致)
B:使用碳纤维的经济成本测算:对于单体叶片而言,重要减轻25%,叶片成本增加20%。但从全主设备周期测算,风电叶片的重量减轻,对叶轮,主机,塔筒的重量要求有所降低,专家自己测算,实际对主设备成本,还是便宜了10%(预期一致,但是我们较难量化,需要载荷应力计算)
C风电叶片碳纤维技术:技术不是卡脖子的问题,碳纤维应用工艺尤其是风电领域还是比较成熟的,比军工和民航简单不少。(跟我们预期一致)
D单个叶片使用碳纤维量:70-90m的叶片,5MW的这类,他们典型可能在3-5吨,但是每个叶片,工艺有所不同,没法给出具体数据(我们上海艾朗,6MW,72m的单叶片用了3吨,还算比较接近)
E玻纤性价比靠近优势比较低:玻纤材料模量有一定的极限,在长叶片领域不太可能能质变靠近碳纤维的比模强度
F其他行业:光伏肯定是刚需,未来1万吨向上,专家认为如果碳纤维平价,开发合适的工艺,在气瓶,轨交,工业上都会有较大使用空间,就是价格太贵,产业链在中国没有打通。(专家对上游工艺不是太了解,没有展开)。汽车上目前用的碳纤维还是比较low的工艺。
毛拍叶片用量:40GW装机量,6MW,(70多米,单叶片总重量20多吨,碳纤维用量3-5万吨,用在承载载荷的结构梁上,3个叶片,在10万吨),综合达7万吨。当然海上风电叶片100m,甚至200m,更多一些。陆上风电少一些,数量级仅供参考。20年是不到2万吨用量。
专家对去年风电的需求参考林刚的测算,但对林刚的测算记得不是很清楚,又否定了林刚的测算,对市场需求测算不是很清晰。市场也没有清晰测算,主要是行业还比较朦胧。
二、供给:国产产业链
A日本碳纤维企业故意打压国内碳纤维企业:国外碳纤维企业每次通过价格调整打压国内碳纤维企业,导致国内碳纤维企业亏损,没人愿意投资产业链。
B国产未来发展:大飞机不敢用国产的,但是又必须要用碳纤维所以用的赫氏,东丽。但是军品和疫情民品(风电)让国内碳纤维企业开始赚钱,国内开始有企业做民品产业链。吉林,中国石化,宝钢等。专家认为国外碳纤维还是可靠性更高一些,近期用的还是国外为主,国内为了抢货,去年把国外碳纤维价格抬高。(专家言语里对国内民品碳纤维评价比较低,与我们预期认知有一定差距,我们认为国内民品碳纤维达到可用70-80分水平,也有可能公司是一线叶片公司,不太关注国产供应链,主要买台塑和东丽的)
C目前订货:主要从台塑,土耳其 东丽拿,提前2个月订货也不一定能拿得到,但是对国产碳纤维的可靠性有一定顾虑,如果产品好,肯定供不应求。
三、总结
整体而言,风电需求比预期要多,主要是风电平价以后,对大功率,长叶片的需求刚性,导致碳纤维的需求刚性。
供给端,海外产品较难进来,提前2月订货,拿不到货,国产产品开始可以用替代,类似半导体里面的MCU。
行业处于上量爆发模糊拐点,但产业链各环节比较割裂,国内缺少vestas这类产业巨头,引领需求,导致行业还处在隐性。