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光伏的逻辑
韭君
长线持有
2020-09-24 13:40:20
我国在联合国大会上首次提出2060年实现碳中和 

碳中和是指:通过非化石能源替代、植树造林、碳捕捉等形式,抵消自身在一定时间内直接或间接产生的温室气体排放总量,实现二氧化碳“零排放” 

首提 2060 年碳中和目标,明确非化石能源主体能源地位 

要实现碳中和,就要大力发展可再生能源

这是十四五规划提高可再生能源比例的核心基础

如果以本世纪中叶我国每年 70-80 亿吨标准煤的能源消费总量,按 310克/度换算相当于 23-26 万亿度电,在碳中和的目标下这些电量将全部由风光水核等非化石能源贡献,考虑优质水电、风电资源以及核电厂址有限,意味着累计光伏装机将超过 7000 吉瓦。(截止 2019 年末我国光伏装机 205GW,相当于未来40 年年均新增装机 170 吉瓦以上),为可再生能源发展打开全新空间。同时碳中和目标也有望加速氢能、碳捕捉等技术的发展

如果以 2025 年 18%的非化石能源贡献节点测算,十四五期间风电光伏年均新增装机将达到 29 和 81GW,其中光伏年均装机相当于 2019 年的约 3 倍。发改委等 4 部门 23 日发出的指导意见中也提出“加快新能源产业跨越式发展”,通过解决关键部件国产化、强化多能互补等方式加强可再生能源发展。 

十四五期间,非石化能源消耗占比指标一定是上调的,但是具体上调多少还没有定下来

节奏上今年年底会定下来,产业现在考虑扩产节奏,这一次的指标上调,以后我们会发现,产业现在的扩产是非常正确的

我们保守估计光伏装机2025年就突破300GW,如果指标提高,那可定在300GW以上,这些政策对光伏是非常利好的

欧洲和中国的思路是一样的,疫情之后出台了绿色振兴计划,中国的政策接下来还会陆续有

如果指标上调比较大的话,产业周期就不复存在了,是完全的成长。明年估计才20倍

整个国家政策导向现在是非常确定的

比例肯定上调,现在是18,如果调整到20,那绝对不止传闻的100GW,目前涉及到的一些配套还不确定,但整体趋势是很明显的

十四五规划今年4月份正式开始编制,9月底完成规划研究,11月征求意见稿,明年3月送审

10年提出2020年非石化能源占比15%,这一指标我们19年已经实现了

可再生能源发展十四五规划进入关键时刻,和十三五不同,由于光伏风电项目已经不再需要补贴,限定可再生能源指标已经失去合法性。

非石化能源占一次能源消费比例将成为十四五光伏需求之锚,在2019年这一指标已经达到15.3%

2025年指标定在多少,决定了十四五能源装机的下限

如定在17.5%,则光伏年化需求将达到60-70GW

如定在20%,则可能达到95-105GW

鉴于当前我国对新能源的高度重视,预计十四五规划的关键指标可能高于18%,则最后年化装机可能达到80-100GW区间!

声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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  • 韭韭八十一
    坐过山车的公社达人
    只看TA
    2020-09-24 16:05
    感谢分享c:)
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  • 后韭
    只买龙头的散户
    只看TA
    2020-10-11 14:15
    感谢分享,希望可以发更多优质资料和个人原创观点~
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