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1月20日淘金信息汇总

星辰大海定海神针

只买龙头的老韭菜

2022-01-20 07:45:28

一、盘前汇总概述

拜登签署国家安全备忘录以提高美国国家网络安全

1、国内最大便利店连锁品牌杀入预制菜赛道、望再次引爆预制菜市场（湘佳股份、立华股份、千味央厨）
2、气溶胶新冠病毒检测系统上岗冬奥会、可检测空气中新冠病毒（仙琚制药、蓝盾光电）

3、国资委推进钢铁领域重组整合、需求预期正持续改善（韶钢松山、方大特钢、三钢闽光）
4、保障性租赁住房建设得到政策力挺、行业景气度提升（华阳国际、杭萧钢构）
5、国产大飞机C919预计今年交付、产业链发展进程提速（中航西飞、钢研高纳）

6、工信部表态、尽早明确新能源汽车相关支持政策（比亚迪、宁德时代）
7、布局元宇宙、微软宣布斥巨资收购全球游戏龙头（美盛文化、中文传媒）
8、上海市印发通知、促进集成电路和软件产业发展（宝信软件、上海贝岭）

9、业绩超预期、低估低配银行股补涨行情或延续（兴业银行、江苏银行）

10、油价强势上行、关注石化行业的投资机会（恒力石化、荣盛石化）
11、上海印发半导体新政、产业基金规模再度扩大（沪硅产业- U、韦尔股份）

12、业绩增长确定性高、化肥春耕行情仍可期（华鲁恒升、河化股份、史丹利）
13、两因素推动家电内销需求反弹、看好家电龙头（海尔智家、美的集团、老板电器）

14、集度汽车机器人品牌正式发布、或助推自动驾驶商业化进程（（高新兴、路畅科技）
15、助力高效种草、淘宝逛逛签约首批优选服务商（若羽臣、因赛集团）

财经要闻
＞国常会：决定延续实施部分到期的减税降费政策，支持企业纾困和发展
＞2021年中央企业实现营业收入36.3万亿元，同比增长19.5%。
＞发改委：严格依法查处平台经济领域垄断协议、滥用市场支配地位和违法实施经营者集中行为。
＞国资委：稳步推进钢铁等领域的重组整合，适时研究组建新的中央企业集团。
＞国办：支持市场主体内外贸一体化经营，鼓励有条件的物流企业“走出去”。
＞央行：要高质量完成冬奥支付服务和数字人民币试点工作。
＞2021年我国全年社会物流总额预计超300万亿元。
＞财政部：疫情期间口岸免税店可适当延长经营或招标期限。

二、盘前题材资讯

1、国内最大便利店连锁品牌杀入预制菜赛道、望再次引爆预制菜市场
据报道，预制菜赛道持续火爆，近日再迎行业顶级巨头重磅布局。日前，中石化易捷发布代号为“丰餐路舒”的招商计划，对象包括餐饮预制菜加工企业等，入选餐饮企业将进入中石化易捷渠道，开拓加油站餐饮服务市场。数据显示，易捷是中石化销售公司旗下全资公司，拥有近2.78万家便利店，是国内门店数量最多的便利店连锁品牌。易捷在餐饮业务领域不断探索，2021年易捷餐饮业务交易额超过10亿元，全国加油站餐饮项目门店数量达1300余座。凭借庞大的便利店及餐饮渠道网络，中石化易捷的加入望再次引爆预制菜市场。
预制菜可以更好的迎合快节奏都市生活下年轻群体消费方式，叠加疫情催化以及多地政府就地过年倡议的推出，预制菜在国内市场迅速发展。但相较美、日等国际成熟市场的高占比，我国预制菜仍处于发展初期。随着大量玩家纷纷涌入，预制菜市场将会迎来进一步爆发。餐饮大数据研究与测评机构NCBD（餐宝典）的《2021—2022中国预制菜行业发展报告》显示，2021年中国预制菜市场规模超过3000亿元，预计到2025年将会突破8300亿元，其中在C端市场的规模占比将接近30%。
湘佳股份（002982）熟食和预制菜是公司除冰鲜业务外发展的另一重点业务，公司在总部食品产业园已建成一个熟食加工车间，长沙的熟食加工车间正在建设中，预计年后可以投入使用。公司目前已经开发了一些产品，主要以湘菜和粤菜为主，包括酒店预制菜和家庭预制菜，目前已在盒马鲜生等渠道销售。
立华股份（300761）公司积极布局食品加工业务，鸡肉预制菜、调理品已处于初步研究开发阶段。
千味央厨（001215）公司有预制菜相关产品，目前已经向部分大客户定制开发了一系列预制菜产品。

2、气溶胶新冠病毒检测系统上岗冬奥会、可检测空气中新冠病毒
据媒体报道，清华大学、北京大学、中国医学科学院病原生物学研究所、昌平实验室等科研人员联合研制出公共空间生物气溶胶新型冠状病毒监测系统，并已在北京冬奥测试赛中成功应用。该系统能够对存在于空气中的生物气溶胶进行收集检测，灵敏度可达常规方法的10倍。北京冬奥会期间，预计将在冬奥会多个场馆布置气溶胶采集器，为冬奥会提供气溶胶新冠病毒检测保障。
气溶胶直径小于100微米，可以被人直接吸入肺部，是新冠肺炎病毒传播的重要途径之一。去年广州发生的新冠肺炎疫情中，就出现了气溶胶传播现象，但当时针对气溶胶进行新冠病毒检测的有效手段尚未出现。据悉，冬奥会启用的监测系统由便携式生物气溶胶采集器和新冠病毒核酸检测仪两部分组成，可对空气进行病毒监测预警和快速检测，检测灵敏度较高。经过层层遴选，生物气溶胶新冠病毒核酸检测系统被确定为“科技冬奥”项目之一。清华大学医学院研究员刘鹏介绍，通过监测高风险区域内的气溶胶新冠病毒，可以及时发现疫情的火点，弥补疫情防控的盲区，避免疫情暴发。
仙琚制药（002332）与清华大学共同投资设立杭州梓晶生物科技有限公司提供的便携式核酸检测系统，可检测空气中的新冠病毒，将服务北京冬奥会。
蓝盾光电（300862）的LGJ-01型微脉冲气溶胶激光雷达是一款大气环境监测仪器，可广泛应用于环保部门对气溶胶污染情况的监测，为大气污染预警预报提供精准的测量数据支撑。

3、国资委推进钢铁领域重组整合、需求预期正持续改善
19日举行的2021年央企经济运行情况新闻发布会上，国资委表示，今年将扎实推进中央企业重组组建和专业化整合。聚焦落实供给侧结构性改革、创新驱动发展、建设制造强国等国家战略，按照“成熟一户、推进一户”的原则，稳步推进钢铁等领域的重组整合，在相关领域适时研究组建新的央企集团。
天风证券杨诚笑认为，在政策托底下，涉房融资逐步解冻，对钢材需求的好转只是时间问题。叠加钢材库存的进一步下降，钢材产量的限制，以及钢企对上游话语权的提升，钢企利润或将再次迎来高光时刻。招商建筑唐笑认为，建筑钢铁的稳增长行情已经进入验证阶段，春节后的开工季之旺大概率超市场预期。
公司方面，韶钢松山（000717）、方大特钢（600507）、三钢闽光（002110）主营螺纹钢等长材产品，业绩弹性较大。

4、保障性租赁住房建设得到政策力挺、行业景气度提升
住建部住房保障司近日在解读《“十四五”公共服务规划》时表示，“十四五”期间，40个重点城市初步计划新增保障性租赁住房650万套（间），同时加快形成推进城镇老旧小区改造的政策机制。
银河证券认为，“十四五”期间，上海、广州、深圳新增保障性租赁住房均占新增住房供应总量的45%左右，保障房建设将迎来较大机遇。安信证券认为，在碳达峰、碳中和目标背景下，以混凝土结构和钢结构为主要形式的装配式建筑领域，将持续受益行业景气度的进一步提升。
华阳国际（002949）参与制定深圳市住房保障政策，在装配式建筑和BIM技术领域形成了完整的技术体系；
杭萧钢构（600477）在接受机构调研时表示，新建保障房中钢构类的占比有望达到35%-45%，将对行业带来显著收益。

5、国产大飞机C919预计今年交付、产业链发展进程提速
在2022年上海两会期间，上海市政协委员、中国商飞副总经理吴永良表示，国产C919项目仍处于适航取证阶段，预计将于2022年完成交付。
C919是我国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机，航程4075至5555公里。东方证券王天一表示，国产飞机采用当今世界飞机制造业主流的“主制造商-供应商”模式，能充分调配资源，为全面国产化提供演进路线。总体来看，机体、材料及标准件国产化程度最高，其中机体结构具备完全国产化能力。
中航西飞（000768）在ARJ21/C919两款主力机型中制造量占比在50%以上；
钢研高纳（300034）拥有年产超千吨航空航天用高温合金母合金以及航天发动机用精铸件的能力。

6、工信部表态尽早明确新能源汽车相关支持政策

据报道，工业和信息化部党组书记、部长肖亚庆近日主持召开节能与新能源汽车产业发展部际联席会议2022年度工作会议。会议指出，采取有效措施，推动新能源汽车产业发展取得积极成效。要落实碳达峰碳中和目标，编制汽车产业绿色发展路线图，尽早研究明确新能源汽车车购税优惠延续等支持政策，完善积分管理要求，稳定市场预期。要统筹补短板锻长板，加快动力电池、操作系统、汽车芯片等关键技术创新和产业化突破，进一步增强产业链稳定性和竞争力。

2021年国内新能源乘用车终端销量达2910507辆，同比增长159.9%。为推动新能源汽车产业高质量发展，加快建设汽车强国制定。2020年10月，国常会通过了《新能源汽车产业发展规划》。2020年11月2日，国办印发《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》。在中国和欧洲两个超级市场的推动下，全球新能源汽车行业维持高速增长。根据IEA的乐观预测，到2025年，全球新能源汽车销量将达到2,000万辆，约17%的渗透率，2020年至2025年的复合增长率为45%。

A股相关概念股建议关注比亚迪（002594）、宁德时代（300750）等。

7、布局元宇宙微软斥巨资收购全球游戏龙头

据报道，微软公司1月18日宣布，计划以每股95美元收购游戏开发和互动娱乐内容发行商动视暴雪，交易总金额约为687亿美元。公开资料显示，动视暴雪是全世界最大的游戏开发商和发行商，旗下游戏包括《使命召唤》、《糖果传奇》、《魔兽争霸》、《暗黑破坏神》、《守望先锋》和《炉石传说》等。交易完成后，微软将成为仅次于腾讯和索尼的全球第三大游戏公司。

国内外科技巨头纷纷通过游戏业务布局元宇宙。此前腾讯收购游戏手机厂商黑鲨，字节跳动推出元宇宙游戏《重启世界》。当前游戏行业进入存量市场，集中度持续提升，具备核心IP产品和较强研发能力的公司在未来有望持续受益。A股相关概念股主要有美盛文化（002699）、中文传媒（600373）等。

8、上海印发通知促进集成电路和软件产业高质量发展

上海印发新时期促进上海市集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知。对于符合以下条件的集成电路和软件重大项目，市战略性新兴产业专项资金进一步加大支持力度：（一）对于零部件、原材料等自主研发取得重大突破并实现实际销售的集成电路装备材料重大项目，支持比例为项目新增投资的30%，支持金额原则上不高于1亿元；（二）对于EDA、基础软件、工业软件、信息安全软件重大项目，项目新增投资可放宽到不低于5000万元，支持比例为项目新增投资的30%，支持金额原则上不高于1亿元；（三）对于符合条件的设计企业开展有利于促进本市集成电路线宽小于28纳米（含）工艺产线应用的流片服务，相关流片费计入项目新增投资，对流片费给予30%的支持。

A股相关概念股主要有宝信软件（600845）、上海贝岭（600171）等。

9、业绩超预期低估低配银行股补涨行情或延续
2022年开局以来银行行业指数涨幅可观，超额收益优势或可延续。近期银行2021年业绩快报密集披露，持续超预期。截止1月18日，共有13家上市银行发布了2021年业绩快报，业绩均预喜，除了光大银行之外，其余银行归母净利润增速均达到20%以上；与此同时，不良贷款率均实现下降，拨备覆盖率实现提升。
国际上，因市场对美联储3月加息不止25个基点的预期愈发强烈，美债收益率跳升，跟踪短期利率预期的两年期美债收益率自2020年2月以来首次突破1%，10年期美债收益率跳涨近二年高位1.878%。专家预计，美联储并非只加息一次，美债收益率仍可能进一步上行，全球风险资产或陷入动荡，价值股将是比较好的避风港。
目前银行景气度处于较高位，未来几个月大概率仍将维持高位。虽然银行板块当前的业绩增速表现不俗，但其当前整体市盈率仅5倍左右，在A股各行业中垫底。多家机构预计，银行板块底部以较为明确，补涨行情有望延续。
操作上可关注银行股ETF（512800），以及兴业银行（601166）、江苏银行（600919）等。

10、油价强势上行、关注石化行业的投资机会
近期油价持续上涨，19日盘中，布伦特原油期货站上89美元/桶，创7年来新高。目前机构预计2022年布伦特原油价格中枢将达到75美元/桶，较2021年油价中枢65美元/桶上涨15%。
油价持续走强，一方面是奥密克戎变异毒株致病力可能弱于以往毒株的迹象缓解了对原油需求受到冲击的担忧；另一方面，中东地缘冲突加大供给端扰动，推动油价上行。近日也门胡塞武装发言人向外表示：五枚弹道导弹和数架无人机被用于袭击阿布扎比和迪拜机场、炼油厂和阿联酋的其他重要目标，可能会进一步袭击阿联酋其他更加重要的地点。
油价持续上涨主要利好三个分支：一是油气行业，直接受益于成品油价格的上涨；二是炼化企业，包括石油化工、煤化工，盈利能力会相应提升；三是油服企业，受益于油价高位、下游资本开支的增长。
标的方面，可关注恒力石化（600346）、荣盛石化（002493）等。

11、上海印发半导体新政、进一步扩大产业基金规模
19日，上海市人民政府网站发布《上海市人民政府关于印发新时期促进上海市集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》。自2022年1月1日起实施，有效期为5年。主要包括6个方面25条核心政策措施。
其中，企业培育支持政策方面，对于符合以下条件的集成电路和软件重大项目，上海市战略性新兴产业专项资金将进一步加大支持力度：对于零部件、原材料等自主研发取得重大突破并实现实际销售的集成电路装备材料重大项目，支持比例为项目新增投资的30%，支持金额原则上不高于1亿元；对于EDA、基础软件、工业软件、信息安全软件重大项目，项目新增投资可放宽到不低于5000万元，支持比例为项目新增投资的30%，支持金额原则上不高于1亿元；对于符合条件的设计企业开展有利于促进本市集成电路线宽小于28纳米（含）工艺产线应用的流片服务，相关流片费计入项目新增投资，对流片费给予30%的支持，支持金额原则上不高于1亿元。
另外，投融资支持政策方面，上海市国有投资平台企业、相关园区开发平台联合增加对上海集成电路产业投资基金、集成电路装备材料基金募资支持。
目前我国已经形成了四个集成电路产业集聚区，分别是以上海为中心的长三角、以北京为中心的环渤海、以深圳为中心的大湾区和以武汉、成都、西安为代表的中西部区域。其中，长三角的集成电路产业规模更是占据了全国的大半壁江山。上海集成电路新政的落地，有望带动长三角区域集成电路行业的发展。
可关注本地细分领域的“领头羊”沪硅产业-U（688126）、韦尔股份（603501）等。

12、业绩增长确定性高、化肥春耕行情仍可期
近日多家化肥公司公布2021靓丽的业绩预告。藏格矿业预计全年净利润14亿元-14.50亿元，同比增长511.65%至533.5%，扣除非经常性损益的净利润预计为13.40亿元-13.90亿元，较上年同期的1.94亿元增长589.81%至615.55%；云天化2021年预计净利35亿-37亿增加1187%-1260%；四川美丰也预计2021年净利润同比暴增406%以上。业内人士认为，2021年，受全球流动性泛滥、国际化肥价格大幅上升带动，以及国内能源供应紧张、原材料价格上涨等多种因素影响，化肥价格大幅上涨，相关上市公司业绩增长值得期待。
对于今年一二季度市场，分析人士依旧相对乐观。目前秋冬种用肥高峰期已过，尿素价格小幅回落，但仍处于近10年同期高位，磷酸二铵、氯化钾、三元复合肥价格同比也有明显上涨。对于2022年，因世界各国更加重视粮食安全问题，农业种植面积增加，化肥需求增长，而伴随着国内供给侧改革，国际新增产能有限，化肥市场景气度上升。另外，国家发改委在1月例行新闻发布会上也表示，今年春耕化肥供应是有保障的，但考虑到生产成本进一步大幅回落的难度较大，预计春耕化肥价格可能仍将高位运行。
可关注华鲁恒升（600426）、河化股份（000953）及史丹利（002588）等。

13、两因素推动家电内销需求反弹、看好家电龙头
2021年，我国居民人均消费支出比上年实际增长12.6%，升级类消费需求持续释放。以家电为例，2021年以来，家电市场从增量转向存量，家电消费从功能型向品质型升级。在产品结构、产品功能趋向高端化的同时，健康和智能也成为家电市场高频词。数据显示，2021年以来，清洁电器、扫地机器人以及集成灶等智能生活家电品类，销售额分别同比增长了33.04%、29.03%以及33.85%，远远高于行业平均水平。
另外，岁末年初，政策暖风频吹。全国工业和信息化工作会议强调，2022年要着力提振工业经济，扩大绿色智能家电、绿色建材消费。工信部发布了《关于加快现代轻工产业体系建设的指导意见（征求意见稿）》，推动家电行业的核心技术突破、产品创新升级、数字化转型以及促进绿色家电消费；国家发改委、工信部发布《关于振作工业经济运行推动工业高质量发展的实施方案的通知》提出，释放重点领域消费潜力，健全家电回收处理体系，实施家电生产者回收目标责任制，鼓励有条件的地方在家电等领域推出新一轮“以旧换新”行动，鼓励开展智能家电下乡活动。
此外，伴随地产大周期调整，房地产业进入良性循环和健康发展，新房装修、二手房、老房改造也将为家电套系化购买、存量换新带来更多增长空间。
政策端持续释放利好，家电升级成新刚需，家电板块后期值得看好。
建议关注海尔智家（600690）、美的集团（000333）及老板电器（002508）等。

14、集度汽车机器人品牌正式发布、或助推自动驾驶商业化进程
近日，集度汽车官方正式发布了品牌LOGO。新LOGO象征着通向未来的入口，以“像素”为基本粒子，表达了人与机器，与未来的新连接。据了解，集度首款概念量产车型的全尺寸油泥模型已完成了风洞测试，将在2022年北京车展亮相并向市场首次展示其智慧座舱和智能驾驶的能力，预计将会在2023年实现大规模量产交付。
集度是一家由百度集团发起，并联合吉利集团投资成立的汽车机器人创业公司。此前官方公布的消息来看，首款车型的目标客户是年轻消费者，售价将高于20万，有望具备L4级自动驾驶能力。据了解，百度自动驾驶安全测试里程目前已经达到了600万公里，载人测试也超过了10万人次，已经可以实现部分城市道路、封闭高速、园区景区的安全运行，未来随着百度吉利两大集团合作推进集度汽车有望加速自动商业化进程。
高新兴（300098）已成功在广州国际生物岛打造业内首款全方位感知、高效计算处理、高速信息传递能力和超强车路协同系统和车联网V2X平台，赋能自动驾驶，助推自动驾驶技术的实验应用，公司与百度、吉利等均有合作；
路畅科技（002813）主要从事汽车信息化、智能化及智能出行相关产品的开发、生产、销售及服务，主要产品为智能座舱、智能辅助驾驶及车联网相关产品，公司为百度Apollo自动驾驶合作伙伴。

15、助力高效种草、淘宝逛逛签约首批优选服务商
18日，淘宝逛逛签约了首批品牌合作优选服务商，分别是趣摩文化、iEVER美课、茉莉传媒、智苑文化、二麻公关等MCN和内容营销机构。他们将为商家提供包括品牌分析、全案策划、内容运营、流量投放等在内的一站式“保姆级”服务，帮助商家实现高效品牌推广和商品种草。
去年双11期间，有累计2.5亿消费者使用过逛逛的“种草机”功能种草了双11好物，逛逛也正式成为淘宝内容种草中心入口。目前，淘宝已经有1/3的订单来自内容种草。品牌优选服务商的引入，也将进一步完善逛逛的生态效应，让商家的内容种草效率更高。
若羽臣（003010）作为行业知名的电子商务综合运营服务商之一，公司2020年成为了“逛逛核心服务商”、“小红书核心服务商”以及“B站核心服务商”，已为美妆、食品、个护、母婴、保健品等多个品类品牌提供精准营销服务；
因赛集团（300781）目前通过网红达人进行品牌种草、带货等，已是营销传播推广的重要渠道之一，也是公司为客户制定的营销方案中使用的渠道之一。

三、个股公告

万里股份（600847）拟将万里电源100%股权（预估值6.8亿元）作为置出资产，与交易对方持有的特瑞电池48.95%股权（预估值11.5亿元）即置入资产的等值部分进行置换。置入资产和置出资产的差额部分（预估值为4.7亿元），由公司发行股份向全体交易对方购买。同时，公司拟定增募资不超1.5亿元，对特瑞电池进行增资，用于特瑞电池在建项目。增资后，公司对特瑞电池的持股比例不低于51%。公司股票20日复牌。此次交易前，公司主营铅酸电池产品，交易后主营业务变为锂电池正极材料磷酸铁锂产品。
迪瑞医疗（300396）拟回购5000万至1亿元，回购价格不超过27元/股。
协鑫能科（002015）与深向科技签署合作协议，双方就重卡换电技术研发与设备制造、新一代换电重卡的整车研发与生产等方面建立战略伙伴关系。深向科技是百度Apollo X计划的第一位落地公司。
保力新（300116）近日与客户签订协议，约定公司在2022年1-6月期间向该客户正常供应各类型号锂电池产品共计13万组，总金额约1亿元。
天海防务（300008）子公司沃金天然气及其子公司自2021年4月起，与中城统筹能源（天津）有限公司及其子公司签署多份日常经营性合同，累计金额达2.82亿元（含税），占公司2020年度营业收入的53.79%。
建业股份（603948）预计实现净利润2.7亿至3.1亿元，同比增长114.83%-146.66%，因主要产品低碳脂肪胺等产品价格同比涨幅较大。
永清环保（300187）预计实现净利润6600万至7600万元，同比增长102.75%-133.47%，因新增往年处于建设期的固废和收购的危废项目业绩。

聚杰微纤（300819）2021年净利同比预增365%-502%；
海辰药业（300584）2021年净利同比预增422%-441%；
嘉元科技（688388）2021年度净利预增184.25%-223.56%；
炬芯科技-U（688049）2021年净利预增232%-253%；
华辰装备（300809）2021年净利同比预增108368-162.35%；
盐湖股份（000792）2021年净利同比预增90%-110%。
东方雨虹（002271）拟20亿元在武汉投建绿色建材生产基地等项目。
海优新材（688680）拟与泰州海能签署光伏封装材料扩产项目投资协议。。
腾龙股份（603158）拟设子公司生产新能源汽车热管理管路系统产品。
上海凤凰（600679）目前在锂电产品方面已经推出了多个产品。
金龙汽车（600686）子公司收到国家新能源汽车推广补贴合计6.26亿元，对公司现金流产生积极影响。