齐鲁银行（601665）：公司是山东省内第一家、 全国第四家实现中外合作的城市商业银行。截至 2020 年 12 月 31 日，本行经营区域覆盖济南、天津、青岛、聊 城、泰安、德州、临沂、滨州、东营、烟台、日照、潍坊、威海，共 160 家营业 网点，拥有 16 家村镇银行，战略投资济宁银行，参股德州银行，是山东城商行 联盟的并列第一大股东。

截至 2020 年 12 月 31 日，本行资产总额 3,602.32 亿元，股东权益总额 272.99 亿元，发放贷款和垫款净额 1,674.96 亿元，吸收存款总额 2,490.18 亿元。2020年，本行实现营业收入 79.36 亿元，利润总额 28.83 亿元，净利润 25.45 亿元，不良贷款率为 1.43%，拨备覆盖率为 214.60%。

主营业务主要包括公司银行业务、个人银行业务及资金业务。

40家商业银行基础财务数据对比

接近的12家银行基础财务数据对比。

募集资金用途

募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充本行核心一级资本，提高本行 资本充足水平。本行拟使用本次公开发行募集资金用于补充本行核心一级资本的 金额为 2,416,477,591.58 元。

财务分析：截至 2021 年 3 月末，本行吸收存款总额为 2,689.46 亿元，较 2020 年 12 月 末增加 199.28 亿元，增长 8.00%；发放贷款及垫款为 1,835.86 亿元，较 2020 年 12 月末增加 160.90 亿元，增长 9.61%。截至 2021 年 3 月末，本行不良贷款率为 1.40%，较 2020 年 12 月末下降 0.03 个百分点；拨备覆盖率为 216.66%，较 2020 年 12 月末上升 2.06 个百分点。

2021 年 1-6 月，本行预计营业收入区间为 43.5 亿元至 44.8 亿元，上一年度 同期数为 39.3 亿元，预计同比增幅区间在 11%至 14%；预计归属于母公司股东 的净利润区间为 14.4 亿元至 14.9 亿元，上一年度同期数为 13.2 亿元，预计同比 增幅区间在 10%至 13%；。

　　齐鲁银行在公告中表示，与该行主营业务比较接近的上市公司有西安银行、郑州银行、青岛银行、长沙银行、苏州银行共5家公司，上市可比公司2020年平均静态市盈率为8.42倍。而齐鲁银行此次发行价格5.36元/股对应的2020年扣非前后孰低摊薄后市盈率为10.28倍，高于中证指数有限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率，也高于可比公司平均静态市盈率。“存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。”

不管质地如何，低价新股银行股若开板较早，  总是会受到市场关注…