【今日导读】
＞央视再聚焦海上风电抢装潮、行业景气度延续
＞剩余库存低叠加减产预期、连翘价格稳步上行
＞疫苗注射器需求增长、企业订单已安排至九月
＞最严排放标准实施在即、尾气后处理需求释放
【中证视点】
央视再聚焦海上风电抢装潮、行业景气度延续
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29日晚CCTV-2《经济半小时》栏目聚焦“海上风电现抢装潮”，整档节目容量聚焦如东海上风电建设。据悉，今年以来，在我国东南沿海，海上风电项目的建设如火如荼。国家能源局发布的数据显示：截至2021年4月底，我国海上风电并网容量达到1042万千瓦，国内海上风电建设已经按下了“快进键”。
另外，广东省近日正式发布《促进海上风电有序开发和相关产业可持续发展的实施方案》。《方案》装机目标、补贴力度双双超预期：提出到2025年底力争海上风电累计装机达到1800万千瓦；在2022年至2024年全容量并网的项目，每千瓦补贴标准分别为1500元、1000元和500元；无补贴总容量的限制。上述三项核心指标全面超出预期，高于此前征求意见稿水平。广东成为首个出台地方海上风电补贴政策的省份，此次《实施方案》的出台，有望推动其余沿海省份陆续推出海上风电地方补贴政策，将打消此前行业对国补退坡后的担忧。
可以预计，十四五期间，海上风电设备，特别是符合自主化、国产化等主旋律上市公司有望长期受益行业发展趋势，可关注：
禾望电气(603063)研发出专为海上风电使用的大兆瓦变流器，5月5MW海上风电机组正式下线；
运达股份(300772)“海风系列”7MW平台海上机组下线；
新强联(300850)风电主轴轴承进口替代领先者。
【热点聚焦】
库存低叠加减产预期、连翘价格稳步上行
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据行业网站，目前连翘产区进入产新期，据产地反馈，因挂果情况不佳，今年连翘产量或减少。近期商家关注力度增加，鲜货市场货源走销，且受价格稳步上升，市场行情坚挺上行，目前亳州市场青翘水煮货多要价在73-75元，较上月底涨超6%。
连翘是我国常用四十种大宗常用药材品种之一，每年的用量大概在9000吨左右，属大宗药材品种，以纯野生资源为主，在清热解毒、疫情防治方面有较大的作用。库存方面，连翘经历了连续三年减产，2020年产新前连翘库存是近几年最少的一年。粗略统计，2020年底产区与市场库存合计大约在1200吨上下，在经过今年上半年的消耗，目前市场与产地剩余库存都不多。
以岭药业(002603)连翘种植基地位于河北涉县，当地野生连翘以品质好、药效佳著称，是国家质检总局批准的国家地理标志保护产品；
葫芦娃(605199)携手河南卢氏县共建野生连翘保护基地，河南卢氏县以盛产优质连翘而名扬四海，连翘产量占到全国总产量的四分之一到三分之一。
啤酒消费进入旺季、下半年或迎提价潮
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据国家统计数据，2021年1-5月，中国规模以上啤酒企业累计产量1498.46万千升，同比增长18.9%。根据渠道调研，2021年5月华润啤酒、青岛啤酒(600600)、重庆啤酒(600132)、珠江啤酒(002461)等厂商动销均超出此前市场预期。动销在去年5月高基数的基础上实现了基本持平或正增长。
市场人士认为，啤酒行业大麦、包材等价格上行降低了业内恶性竞争，行业整体提价空间充分且具备较强动力。一方面，间接提价表现为中档品牌升级和高档品牌扩容，如青岛品牌对崂山等其他品牌、蓝瓶天涯对白瓶天涯的置换升级；同时高档扩容预计将加速推进，根据终端调研反馈，近日山东省内下达“6-8月销售旺季快速提升1903产品销售规模”的目标和计划，目前正开展分销商订货会，预计1903毛利率60%左右，远高于崂山品牌35%左右的毛利率水平。另一方面，随着旺季到来，根据多家啤酒品牌经销商反馈，预计下半年行业性提价的可能性很大。
上市公司，可关注青岛啤酒(600600)和重庆啤酒(600132)。
【行业动态】
疫苗注射器需求增长、企业订单已安排至九月
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据日媒报道，日本政府在向各地分配美国辉瑞新冠疫苗的同时，按剂次搭配了注射器，但各地越来越多的一线医务人员反映，部分注射器“不好用”。而伴随着日本加快推动新冠疫苗的接种进程，全国的注射器库存出现不足，无法提供可替代的注射器。
国内方面，5月份以来，新冠疫苗接种大幅提速。国家卫健委公布数据显示，6月份全国平均每天接种新冠疫苗2000万剂次，是5月份的1.6倍。截至6月末，全国接种新冠病毒疫苗已达12亿剂次。在此背景下，多家注射器产业链上市公司订单饱和且扩产积极，部分企业订单已经排到9月份。
上市公司，三鑫医疗(300453)目前疫苗注射器日产能约为100万支，预计7-8月份将达到300万支的日产能；康德莱(603987)表示在手订单比较充足，产能较为饱和，同时随着需求的上升，产品价格也有一定提升。
华为智能制造大会召开在即、机器视觉引关注
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7月7日，华为将举办“2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛”，与全国智能制造行业先锋、生态伙伴一起探讨新常态下高端制造领域数据基础设施建设需求与实践，以创新、共赢的理念开放合作，共同走向数字化、智能化的明天，会上华为将公布《华为数据存储与机器视觉产业未来规划与愿景》相关内容。
受益于3C制造、平板显示、汽车、半导体、医药等行业快速迈向智能化、数字化，全球机器视觉市场呈快速增长趋势，2020年市场规模107亿美元，预计2020-2025年将以6.56%的复合增长率增长至147亿美元。展望未来，受益于“新基建”投资加大，中国制造业总体规模持续扩大、智能化水平不断提高，以及相关政策利好等因素，预计中国机器视觉市场规模将保持快速增长。
五方光电(002962)主要产品包括红外截止滤光片和生物识别滤光片，为摄像头的必备光学组件之一，公司为华为供应商；
易华录(300212)为华为智能视觉产业联盟成员单位。
化妆品新原料备案开闸、行业迎来新机遇
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29日，国家药监局官网正式公布了N-乙酰神经氨酸和月桂酰丙氨酸2个国产化妆品新原料的备案信息。这是化妆品行业历史上首次化妆品新原料备案。2款新原料备案信息的公布令化妆品行业兴奋不已，据悉，这是《化妆品监管条例》颁布后，国家药监局首批公布批准化妆品新原料，其意义不言而喻。
化妆品创新的源头很大程度上取决于原料创新，原料的多样性对于行业发展至关重要。随着首批新增的化妆品原料名单公布，我国新原料备案制度将逐渐落到实处，行业有望迎来新的发展机遇。
青松股份(300132)诺斯贝尔建有先进的研发中心和国际化标准的生产基地，为众多化妆品品牌企业提供专业的化妆品生产服务，作为国内代工厂龙头；
科思股份(300856)主要从事日用化学品原料的研发、生产和销售，产品包括防晒剂等化妆品活性成分、合成香料等。
【产业观察】
数字人民币应用加速、银行IT需求增长可期
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数字人民币距离落地使用越来越近了。30日起，北京轨道交通开启全路网数字人民币支付渠道刷闸乘车体验测试。而在28日成都市民乘坐公交地铁将可用数字人民币支付，29日苏州轨道交通5号线开通运营实现数字人民币APP扫码购票乘车。自2014年中国人民银行开始研究法定数字货币以来，数字货币持续推进。据新闻报道，截止目前，数字人民币钱包支持的运营机构增加至7家，已在“10+1”个城市试点。
研究机构判断2021年数字货币整体推进正在加速，随着DCEP应用试点不断扩大，将明显刺激相关银行IT解决方案需求增长。
长亮科技(300348)2020年连续中标邮储银行(601658)、中国银行(601988)、交通银行(601328)、中邮邮惠万家银行、招商拓扑银行等多家金融机构项目；
天阳科技(300872)是近年来国内规模最大、成长最快的银行IT解决方案提供商之一。公司与政策性银行、国有银行、股份制银行等在内的大型银行客户建立了紧密的合作关系；
宇信科技(300674)已与三家国有大行深度合作，参与数字钱包的开发和建设。
最严排放标准实施在即、尾气后处理需求释放
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7月1日起，我国汽车尾气排放标准将全面迈进国六时代，与国五标准相比，重型车国六标准要求进一步加严，NOx和颗粒物限值分别减低77%和67%，本次“国六”标准是目前世界上尾气排放最严标准之一，甚至超过了“欧六”标准。
机构认为，广义的国六尾气后处理系统市场空间在千亿级别，较国五显著放大。国六阶段，由于尾气后处理系统单套价格的大幅提升、内资企业技术的进步、服务配套具有优势等因素，国内柴油机尾气后处理厂商迎来进口替代良机，市场占有率有望进一步提升。特别上中游或为最受益，主要有贵金属催化剂、陶瓷载体、车用尿素、涂覆和封装等。
艾可蓝(300816)主营发动机尾气后处理产品及与大气相关产品。国六汽油机、柴油机产品形成了规模化、小批量供货；
四川美丰(000731)全资子公司美丰加蓝公司的新产品“净畅Pro”是专门针对国六标准车辆研发生产的车用尿素；
贵研铂业(600459)已在进行国六催化剂批量供货。
【信息追踪】
“最强”热浪席卷棉花主产区、减产预期增强
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据美国媒体报道，美国西北地区多个城市持续极端高温，连续多日打破最高气温纪录。不仅是高温，美国西部大部分地区正在经历一场20年一遇的持续干旱。干旱加上极端高温，形成了一个恶性循环，美国多州州长已经宣布进入紧急状态。
点评：美国西部地区是棉花的重要产地之一，包括加利福尼亚、亚利桑那、新墨西哥，该区域是美国高等级棉花的生产基地，约占美国总产量的22%，大部分供出口。据了解，此次西部干旱的天气以加利福尼亚地区最为严重。当前正是棉花生长的关键时期，现蕾期地上部分生长加快，需水量逐渐增加，干旱对该种植期作物并不友好。
另外，从全球棉花库销比的情况上来看，根据美国农业部最新的6月供需预估报告，2021/22棉花年度，全球棉花产量较5月份预估减少至2588万吨，消费小幅提升至2668万吨，期末库存是下滑的。全球棉花库销比来看回归到历史均值附近的73%，较上个月回落了大体上两个百点。同时，中国以外的全球棉花库销比也在持续的下滑。2021/22年和年度，也就是从今年9月份开始的新年度，中国以外的全球棉花的库销比降至58%，较上个月是回落了一个百分点。从总体上来看，全球棉花库销比持续下滑，尤其美棉库销比处于历史的极低水平，对于全球的棉花价格有向上的支撑的作用。
新农开发(600359)以棉花种植为主业，公司所处南疆地区，棉花种植的地域优势突出；
冠农股份(600251)目前棉花产业经营规模涉及27个厂、32条生产线，皮棉年产能达17万吨，皮棉年经营量达33.2万吨以上，棉花专用仓储能力达60万吨，已形成加工生产贸易及金融服务于一体的完整产业链。
