现实是,无论是普通级PVDF还是电池级PVDF,都在涨价,还涨得挺猛!这样的情况下,会不会有很多业内公司扩大产能或者业外的资本进场建新产能呢?一,目前没有生产R142B资格也没有生产PVDF 资格:外来资本要进入一个新行业,面临的两个挑战是行业壁垒和时间壁垒,对于PVDF,最大的行业壁垒𣎴是技术壁垒(其实技术壁垒也挺高),而是上游R142B的审批壁垒,业内的审批都很难,业外资本自己申请就别想了,要想分一杯羹,除了入股业内公司,没有其它路可走!二,目前没有生产R142B资格但有生产PVDF 资格:生产一吨PVDF需要1.65吨R142B,现在R142B已由2万/吨涨到7.5万/吨,涨幅是5.5万/吨,5.5*1.65=9.07万,也就是说如果你有PVDF生产资格,但R142B要外购,单单这个R142B的成本增加就是9.07万/吨,这个只是简单计算,不一定准确,但成本大大增加是没错的,也就是说,如果你没有上游R142B配套,扩产PVDF不一定能赚钱,或许电池级的PVDF能赚点钱,但这个技术壁垒就相当高了,比6F,vc,DMC都高!东阳光目前是这种情况,目前没有R142B配套,但将来可能有R142B配套三,目前有生产R142B资格也有生产PVDF 资格:一体化的企业可以扩大生产了,但这个有个时间壁垒,从立项到投产,起码要3年,投产后爬坡也要有一段时间;现在实锤R142B+ PVDF一体化的有联创股份,东岳集团,巨化股份,待验证是否一体化的是昊华科技;实锤可以做电池级PVDF的:东岳集团,东阳光,昊华科技从PVDF产能/市值这个比值看,联创股份还是最高,东岳集团次之市场走势看联创股份最猛,市场真不是嗐炒,联创股份是PVDF的龙头无疑了,逻辑挺硬的,但短期内联创股份涨了很多,又得到了深J所的特别“关照”,追高风险有点大,关注调整后的机会…
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