转自：财联社

海风装机大幅增长，能源转型主线火热

 

近日，全国新能源消纳监测预警中心发布2021年三季度全国新能源电力消纳评估分析，三季度风电新增装机433万千瓦，同比下降38.1%，中东部及南方地区风电新增装机占全国62.4%，同比提升18.3个百分点；海上风电新增装机同比增长227%。

从数据上看，三季度风电装机增速放缓，但海上风电新增装机同比大幅增长。评估文件还对下季度消纳形势进行了研判，在分布式光伏、海上风电带动下，预计风电、光伏发电新增并网规模较三季度有所增加。

中信证券指出，部委风电政策力度稳中有升带动地方政策持续落地，地方政策结构性差异可能导致基本面代替政策驱动后风电出现相对高景气。风电土地出让维持高位，政策叠加基本面因子持续向好，继续看好风电短期落地趋势。

三季报猛股盘点：两家龙头股单季净利逾10亿元

风电概念股三季报近期披露完毕，整体来看，上市公司业绩表现分化，其中，行业龙头股金风科技与明阳智能第三季度归母净利润分别达11.6、11.2亿元，位列业绩榜单前列。金风科技与明阳智能同属于风电整机细分板块，其中，金风科技拥有风机制造、风电服务、风电场投资与开发三大主营业务以及水务等其他业务，明阳智能也正在向风、光、储、氢一体化的产业集团前进。

银星能源第三季度归母净利润增速在板块中排名首位，同比增长7.5倍，公司指出，主要系本期新能源发电企业利用小时提高，营业收入增加，盈利增加所致。此外，电气风电第三季度归母净利润同比增长逾3倍，运达股份同比增长逾2倍，明阳智能、嘉泽新能同比增长翻番。

抢装潮刺激行业景气度，板块估值性价比较高

今年是新增海上风电项目享受补贴的最后一年，不少企业开始四季度装机并网冲刺，据全国新能源消纳监测预警中心预计，沿海地区四季度海上风电并网规模预计有所增长。此外，风机招标单价持续走低，刺激招标量增长，东方证券指出，低招标价格增加风电项目收益空间，带动下游招标意愿，2021年前三季度国内公开招标市场新增招标量41.9GW，较去年同期增长115.1%。

中泰证券也指出，近期大宗价格拐头向下也打消市场关于成本的担忧，风电产业链中整机环节弹性大、零部件环节业绩确定性高，此外本轮风电景气周期出现明显大型化的趋势，对产业链影响深远，值得关注，当前行业2021年估值中位数24倍，性价比较高。

重点推荐：日月股份、天顺风能、金风科技、明阳智能等，建议关注：新强联、东方电缆、运达股份等