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6月16日讯,鸿蒙概念股午后回暖,传智教育上演地天板。
自去年11月起,华为智能驾驶系统“带飞”了多只个股,其中小康股份七个半月间股价已累涨670%,昨日盘中再创新高;近期Harmony OS 2操作系统正式发布后,润和软件一个月涨超3倍。
一位使用了鸿蒙系统的上市公司相关负责人,在接受《科创板日报》采访时也指出:“最大的机会不是在当下,而是在于未来整个生态系统,用户体验提升、粘性也提升,那估计就会产生化学反应了。”
天风证券计算机团队缪欣君等人最新发布的研报指出,鸿蒙的推出,是从过去二十年来以PC、智能手机为代表“互联网+”创新,过渡到未来二十年以汽车、XR、家居为代表的AIOT时代的“标志事件,鸿蒙+”产业大趋势势在必行。
首创证券分析师认为,华为在鸿蒙发布会上宣布年内鸿蒙系统的装机量目标是 3 亿台,并在系统发布后一周迅速突破一千万搭载量。考虑到华为自身存量终端数,各终端厂商纷纷加入生态及鸿蒙系统自身流畅的使用感受,华为实现装机目标应是大概率事件
鸿蒙长期利好计算机行业,龙头长期价值凸显。
从计算机历史看,计算机行业的核心成长逻辑就是政策推动信息化率、国产化提升以及新技术带来的新商业模式或新需求。
鸿蒙横空出世并不断推广
一方面将推动国产软硬件持续提升份额,另一方面随着万物互联时代到来,新的需求和场景将不断产生,整个计算机行业将随着受益。因此,长期看,龙头公司依然拥有最高的确定性。
华为鸿蒙的意义:从三层来理解
首先将直接受益参与鸿蒙研发建设的供应商、同时,鸿蒙生态作为华为软硬件双轮驱动战略中的“联接者”,将间接利好华为大生态的其他合作伙伴
华为作为国产软硬件大生态中的弄潮儿和先行者,将进一步助力软硬件层面的国产化,推动国产软硬件生态的繁荣。
分析师指出,站在当前时点,看AIOT行业发展阶段与价值:
1)AIOT硬件终端,如家电行业科沃斯、石头科技等公司,过去几年实际已经实现了价值演绎;
2)AIOT硬件即模组,如润和软件、中软国际,想象空间大但是不确定性亦高;
3)AIOT软件即应用,其价值目前未被充分被市场认知:
并认为鸿蒙OS带来的产品上体验未被完全认知,随着鸿蒙OS搭载量提升,并实现更佳用户体验,率先合作鸿蒙的公司份额有望实现大幅提升,尤其是对实现对海外厂商的快速替代,如金山软件、万兴科技。