核心驱动力：

促进光伏组件降低成本，运营商积极性相对高

 

进度：

国家电投、大庆光储分布式项目都是用橡胶卡扣，集中式规模比较大还是需要海达自身的市场能力和营销能力去解决客户，包括组件厂家、设计院，让客户接纳。

 

成本与盈利：

光伏组件成本电池68%，边框8-9%，玻璃7%，背板4%，eva4%。1w组件现在2块，对应边框成本在0.14-0.16，换成海达方案对应边框成本0.06-0.07，对应1w节省6分到1毛（目前铝合金还在涨价）

 

关于技术与橡胶老化：

合成橡胶不同于天然橡胶（寿命在30年，高温，盐雾，酸，适都没问题，产品都用在地铁，隧道，火车，船舶上经过考验，也做过测试）。目前技术已经很成熟，材料，安装以及和组件厂的配合都成熟，销售和市场是解决问题的关键。

 

壁垒：

配方+工艺+专利，预期2年内相对稳定固化

 

客户接受度：

需要一个过程，初期在国家电投、黄河水电、大庆实验基地的示范项目大项目将起到标杆作用

 

近期催化：订单持续落地以及招标公告（带短边框标准落地）

 

目前市场还在质疑他的技术，其实在分布式已经星火燎原

盈利预测与建议：维持之前建议和盈利预测不变，目前1GW对应公司暂定价为7000万左右，预计初步订单22年在30GW，（目前8GW产能，在扩），对应20亿收入，参考15%-20%净利率，对应3-4亿利润，对应30XPE，105亿市值。传统密封件预计22年2亿利润，对应15X估值，30亿市值，合计看120亿市值。