宏观

1、发改委等部门印发《“十四五”节水型社会建设规划》明确，到2025年，基本补齐节约用水基础设施短板和监管能力弱项，节水型社会建设取得显著成效，用水总量控制在6400亿立方米以内，万元国内生产总值用水量比2020年下降16.0%左右，万元工业增加值用水量比2020年下降16.0%，农田灌溉水有效利用系数达到0.58，城市公共供水管网漏损率小于9.0%。

2、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，11月8日以利率招标方式开展了1000亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。Wind数据显示，今日100亿元逆回购到期，因此单日净投放900亿元。

3、国家卫健委：11月7日，31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例89例，其中本土病例65例（辽宁20例，均在大连市；河南18例，其中郑州市16例、周口市2例；河北8例，均在辛集市；黑龙江6例，均在黑河市；四川4例，均在成都市；云南3例，均在德宏傣族景颇族自治州；甘肃2例，均在兰州市；北京1例，在昌平区；内蒙古1例，在锡林郭勒盟；江西1例，在上饶市；重庆1例，在长寿区）；新增本土无症状感染者34例。

4、中国台湾10月出口同比升24.6%，预期升24.4%，前值升29.2%；进口同比升37.2%，预期升30.7%，前值升40.4%。

5、乘联会：中国10月广义乘用车市场零售达到173.8万辆，同比下降14.1%；其中新能源乘用车市场零售达到32.1万辆，同比上涨141%。

6、石家庄发布《关于加强房地产开发项目监管的公告》，公告要求11月8日后出让的房地产开发项目，预售形象进度达到封顶后，方可办理预售许可审批手续。

7、日本政府正在考虑一项价值超过30万亿日元（约合2650亿美元）的经济刺激计划，以缓解疫情带来的影响。这样的计划将需要发行新债。部分开支将来自去年的预算结余。

股市

1、沪深股指温和反弹，北向资金交易活跃度持续低迷。大市成交1.04万亿元，连续12日超万亿，上日为1.15万亿。盘面上，锂电池股上演“王者归来”，亿纬锂能盘中创出新高，天齐锂业、璞泰来、石大胜华、永太科技等封板，宁德时代涨超4%。稀土、环保、航空运输、机场、钢铁、石化板块走强，北方稀土升超9%。元宇宙概念股依旧活跃，易尚展示四连板，天舟文化、宝通科技涨停。医疗器械、疫苗、风电股全天低迷，康希诺-U跌超10%创新低，迈瑞医疗跌6%。上证指数收涨0.2%报3498.63点，创业板指涨0.82%报3380.29点，万得全A涨0.45%。

沪深两市主力资金净流出85.96亿元。机构继续喊多新能源，锂电上游材料端爆发补涨，天齐锂业、北方稀土等5股霸占资金净流入榜前五；医药股持续疲软，药明康德资金净流出超8亿元。

北向资金净卖出10.03亿元，连续2日净卖出。恒瑞医药、比亚迪、凯莱英分别遭净卖出5.18亿元、4.38亿元、2.99亿元；上汽集团逆势获净买入4.92亿元。

天齐锂业涨停，盘后数据显示，两机构买入3.98亿元，一机构买入1.92亿元并卖出7856万元，两机构卖出2.25亿元。凯莱英大幅高开后低走收跌1.7%，日内振幅近15%。盘后数据显示，四机构合计卖出1.46亿元，深股通卖出5.44亿元并买入2.45亿元，两机构买入1.75亿元。

首批4只MSCI中国A50互联互通ETF产品上市交易，4只产品成交火热，合计成交额超过百亿元。其中，华夏基金旗下A50ETF成交额居首，达36.17亿元。

易方达、汇添富、华夏基金、南方基金11月3日发布公告，旗下首批4只MSCI中国A50互联互通ETF产品于11月8日同日上市。根据公告，易方达、汇添富上市交易份额都是80亿份，华夏为67.68亿份，南方上市交易份额为38.97亿份。四只产品总计上市交易份额为266.65亿份。

2、港股全天弱势震荡，恒生指数收跌0.43%报24763.77点；恒生科技指数跌1.32%，恒生国企指数跌0.31%；大市成交继续维持在低位，全天1219.4亿港元。医药、科技网络股领跌，抗疫概念大跌，药明生物跌8.6%领跌蓝筹，康希诺生物、再鼎医药均跌超17%。大型科技股多数下跌，美团、百度跌超2%。旅游航空、有色、博彩股逆市走强，复星旅游文化涨超15%；金沙中国涨近8%，银河娱乐涨超5%。

南向资金今日净卖出15.31亿港元。药明生物、美团、工商银行分别遭净卖出8.35亿港元、7.42亿港元、2.22亿港元；腾讯控股逆势获净买入10.42亿港元。

3、证监会证券基金机构监管部明确券商与“大V”合作开展网络直播、客户引流等活动的监管要求。监管提出要求，“大V”引流开户给奖励不符合监管规定，证券公司不得开展相关合作；证券公司组织工作人员公开发表言论应符合规范要求，不得通过着奇装异服、在特殊地点直播等方式博人眼球；证券公司应强化组织外部人士发表评论的管理。

4、近期市场走势波动较大，港股新股更是上演破发潮。据统计，截至11月5日，今年以来，共有79只新股实现港股上市，其中，上市首日破发率40.5%，上市以来破发率高达70.89%。对于新股上市，与港股大市的整体持续低迷有关，一级市场的高定价进一步加剧了新股上市破发状况。

5、市场消息称，零跑汽车据悉聘请银行为其安排规模超过10亿美元的香港IPO。

6、中金2022年A股展望：当前中国市场有“滞胀”、地产下行、债务压力等方面的担心，市场路径可能仍有波折，但我们对未来12个月市场持中性偏积极看法，重在依据市场主要矛盾变化把握阶段性和结构性的机遇。

7、中金2022年港股展望：展望2022年，尽管内外部不确定性依然存在，但海外中资股比较优势已经现显，尤其是价格回落背景下的中下游和成长板块可能成为主线；未来12月时间，预计恒生国企和MSCI中国指数均有双位数的上行空间，主要来自约9%的盈利贡献和8%和5%的估值扩张。

8、金圆股份公告称，全资子公司金藏圆锂业拟以自有资金5.1亿元收购锂源矿业51%股权。

9、亚太股市收盘全线走低，韩国综合指数跌0.31%，报2960.20点；日经225指数跌0.35%，报29507.05点；澳洲标普200指数跌0.06%，报7452.20点；新西兰NZX50指数跌0.26%，报13041.30点。

10、软银集团第二财季销售净额1.5万亿日元，净亏损3979.4亿日元，中期股息22日元，公司仍然预测全年股息44日元。“愿景基金”第二财季亏损8251亿日元（约合73亿美元），为迄今为止表现最差的一个季度。软银将以1万亿日元回购多达14.6%的股份。

11、特斯拉收购电池初创企业SiILion，已获得其硅基电池阳极专利。特斯拉被列为该专利的“申请人”，而 SiILion 的两位联合创始人被列为发明人。

期货

1、国内商品期市收盘多数上涨。农产品涨跌不一，红枣涨逾9%，棕榈油、豆油、生猪跌逾2%；能化品多数上涨，燃油涨逾4%，原油涨逾3%，PVC涨近3%；黑色系多数上涨，螺纹钢、线材涨逾2%，动力煤则跌逾3%；贵金属均上涨，沪银涨近2%，沪金涨逾1%；基本金属多数上涨，沪镍涨近1%。

2、10月份以来我国煤炭产量持续保持增长态势，最高日产量达到1193万吨，创近年来新高。发改委表示，随着全国煤炭产量和供应量增加、电厂和港口煤炭库存提升，动力煤期现货价格大幅回落。预计后期，随着煤矿产能进一步释放和煤炭产量持续增加，加上电煤中长期合同兑现和存煤提升后电厂市场采购减少，煤炭价格有望继续稳步下行。

3、国家能源局表示，将继续贯彻党中央、国务院关于能源保供的决策部署，统筹增产保供和安全环保，紧盯煤炭生产，积极协调稳产增产过程中的突出问题，有效增加煤炭生产能力，确保经济社会平稳运行，确保能源安全保供，确保人民群众温暖过冬。

4、应急管理部副部长宋元明表示，应急管理部正在推动加强煤矿安全增产保供措施，国家矿山安监局对10个煤矿灾害严重地区开展安全生产督导检查，在保障安全的前提下，推动具有增产潜力的煤矿尽快释放产能，在保供的同时也要加大对违法违规煤矿的打击力度。

5、上期所总经理王凤海：面对天然气产业越来越强烈的风险管理需求，上期所持续推进天然气期货的研发工作，今年8月，液化天然气期货正式获得证监会立项批复，目前正在加快推进上市工作。

6、阿联酋能源部长：增产40桶/日的决定是正确的，欧佩克+将在12月再次评估市场，以做出下一个决定；如果石油出口国继续以每月40万桶/日的速度增产，预计2022年第一季度将出现原油供应过剩；可能会继续增加石油产量，直到2022年9月，以达到疫情前的水平。

7、韩政府拟自越南等国家进口1万吨尿素。为了减轻尿素进口价格飙升负担，政府计划将关税税率从目前的5%～6.5%下降到0%。政府当天表示，将从澳大利亚进口尿素溶液2.7万升，并已从越南进口200吨的车用尿素。

债券

1、国债期货窄幅震荡多数收平，10年期主力合约涨0.01%，5年期主力合约接近持平，2年期主力合约接近持平。

2、地产债涨跌不一，“20阳城01”涨近18%，“20阳城03”涨近12%，“20奥园01”涨超11%，“19世茂G1”涨超9%，“20阳城04”涨近7%；“21阳城01”跌近46%，“20世茂04”跌近30%，“20融信01”跌超22%，”17中南02“跌超11%，“20世茂G2”跌超10%，“20金科03”跌超8%。

3、上海清算所进一步拓展利率互换集中清算品种，正式将期限在3年及以内的LPR1Y利率互换交易纳入集中清算，成为全球首家为贷款市场报价利率（LPR）利率互换提供集中清算服务的清算机构。上线首日，市场反响良好，系统运行稳定，共清算LPR1Y利率互换27笔，名义本金合计25亿元，交通银行、浦发银行、南京银行、中信证券、国泰君安证券、中信建投证券、华泰证券等市场机构积极参与业务。

4、农发行两期固息增发债中标收益率均低于中债估值。农发行3年、5年期固息增发债中标收益率分别为2.7266%、3.0127%，全场倍数分别为6.34、5.57，边际倍数分别为8.0、20.67。

5、岚桥集团：“18岚桥MTN001”未按期足额兑付本息；将积极采取措施筹措资金，包括非主业资产转让和岚桥港、岚桥石化股权转让等措施，尽快向持有人支付本期债务融资工具的本息。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3981，较上一交易日涨32个基点。人民币兑美元中间价报6.3959，调升21个基点。交易员称，美国较好就业数据或继续提振美元人气，而中国超好贸易数据也会提振人民币人气，短期汇价胶着走势料延续。他们还指出，今日中间价较市场预期略低，且看中间价信号是否会延续。

2、上周三大人民币汇率指数全线上涨。中国外汇交易中心公布数据显示，11月5日，CFETS人民币汇率指数为100.83，按周涨0.61；BIS货币篮子人民币汇率指数报105.15，按周涨0.51；SDR货币篮子人民币汇率指数报99.21，按周涨0.48。