据业内消息，近期新疆A、B两家硅料企业相继发送产线事故，其中：1）A企业6000吨老线发生物料泄漏，事故较小且已修复，但仍等待第三方机构认证以恢复正常生产，预计影响产量400吨左右，基本可忽略；2）B企业据传近日发生较为严重的产线爆炸事故，目前尚无官方消息，但从已有信息看严重程度或重于去年另一内蒙古友商起火事故，有可能对今年下半年整体生产造成影响，较悲观预期下或影响全年产量达1.5万吨，直接加剧旺季硅料的供给紧缺程度。此外，在近期接连发生事故的情况下，尚不排除各地级政府是否对安全生产做另行整顿排查的可能性。

2、新疆乌鲁木齐近日受新冠确诊病例在次出现影响提升防疫等级，目前对硅粉配套和正常生产暂未有实质性影响，但由于人员流动管控加强，乌市等部分地区公路物流能力减弱，引发小部分厂商对硅料外运保障能力的担忧。而参考2月国内疫情最严重时期，硅料供应受物流影响仍然步伐，目前情况看新疆疫情对硅料供应链整体影响仍较小，未产生实质性影响，但仍需跟踪后续当地政府的疫情管控措施情况。

3、受部分企业生产事故影响，我们测算目前格局下Q3、Q4硅料行业单季度有效供给或分别降至11万吨，而需求端将分别达11.7、18.1万吨，供需缺口或将提前出线，亟需通过涨价以重启部分二梯队厂商产能以填补供给缺口，预计年内价格回升空间15%以上。预计硅料涨价节奏和幅度或超预期，具备稳定优质产品生产保障能力、产能合理化布局的龙头厂商将充分受益，重点推荐【通威股份、大全新能源】，建议关注【特变电工】。