【中金电新 曾韬团队】恩捷股份订单公告点评：
韭菜篮子
2022-01-20 10:14:16
公司公告与中创新航签订2022年保供应协议，中航新创向上海恩捷采购总金额不超过25亿元的锂电池隔膜。
1、2021年12月、2022年1月公司先后与宁德时代、海外大型车企签订保供应协议，此次与中创新航签订保供应合同再次验证2022年湿法隔膜的紧缺性。我们强调当前湿法隔膜受设备供给限制产能增长有限，2022-2023年将维持供需偏紧态势，价格有望稳中有升。
2、此次合同供应金额不超过25亿元，我们假设中创新航采购均价2.0-2.5元/平，对应约10亿平湿法隔膜，对应约60GWh锂电产量。我们预计2021年中创新航合计装机量约15GWh，锂电池产量近20GWh，则2022年中创新航预计增速高达200%+，锂电厂高排产预期侧面验证下游高增需求。
2022-2023年隔膜价格稳中有升、公司产能快速投放享受量价齐升，我们预计恩捷股份2022/2023年净利润56/86亿元，持续看好！
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恩捷股份
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